2008年11月5日，全球经济风雨飘摇之机，本着“出手要快，出拳要重，措施要准，工作要实”的指导思想，中国政府果断宣布将在未来两年内投资四万亿元以刺激国内经济。

这一天，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，采取灵活审慎的宏观经济政策，实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施：一是加快建设保障性安居工程、二是加快农村基础设施建设、三是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设、四是加快医疗卫生、文化教育事业发展、五是加强生态环境建设、六是加快自主创新和结构调整、七是加快地震灾区灾后重建各项工作、八是提高城乡居民收入、九是在全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革，鼓励企业技术改造，减轻企业负担1200亿元、十是加大金融对经济增长的支持力度。

四万亿对于遏止经济下滑、推动经济反转显然是功不可没的。去年第四季度中国GDP陡然降至6.8%、今年第一季度更触及6.1%的谷底，在出口急剧萎缩、消费难堪大任的情况下，若没有“双松”搭配的财政政策和货币政策，特别是没有今年前三季度投资33.4%的高速增长，短短半年内，中国经济就能恢复到第三季度8.9%这样的步伐，几乎是不可想象的。

基于自由经济的保守观点认为，政府不必干预经济，因为反危机措施本身会扰乱市场经济的内在稳定和修复机制。中性的观点也认为，过于强势的政府主导型投资将对私人投资产生“挤出效应”。这种担心并非没有道理。

四万亿是一个仓促背景下的应变政策，难免会有这样那样的不足，关键是它最终产生了效果。“信心比黄金还重要”，即便是现在，仍不可轻言四万亿的退出。

不退出不等于不调整。

最高层在金融危机发生后首次提到管理好通货膨胀预期，潜在的结构性调整也可能引发A股政策性风险，对于四季度以及来年如何挖掘结构性机会，应将目光投向了通胀受益板块。

CPI年底转正几无悬念，“二八”互转仍将阶段性存在，但价值投资理念必将再次主导市场。

今冬明春，中央农村工作会议、中央经济工作会议的召开以及2010年中央1号文件的出台将给农业板块带来无穷的想像空间。

本博认为，农业股既符合价值投资的框架又适合概念炒作的平台，在多空大激战阶段，你可以紧抓股票，也可以紧抓现金，但不可失去紧抓农业股的机会。