早间独家信息汇总

　　一、6月19日早间新闻精选

　　宏观新闻：1)刘士余17日在中国证券业协会第六次会员大会上表示，证券公司真正履行勤勉尽责等责任，从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”、一上了之。证券公司不能只盯着承销保荐，更要在并购重组、盘活存量上做文章，为国企国资改革、化解过剩产能、“僵尸企业”的市场出清、创新催化等方面提供更加专业化的服务，加快对产业转型升级的支持力度。没有创新证券行业就没有活力。同时，创新是一把双刃剑，创新必须以合规经营和风险控制为前提，围绕实体经济发展需要来进行，不能打着创新的旗号规避内部管控与外部审慎监管。证券公司不能光想着招揽客户、收取佣金，要切实履行投资者保护的相应责任，还要识别好客户，发现异常交易行为该制止的要制止，该报告的要报告。2)上交所称，将集中整治大股东随意变更承诺、不遵守承诺，以及在重大资产重组过程中随意停牌、滥用停牌行为，将“诚实守信”要求牢牢嵌入上市公司监管的各个环节。针对特定主体动用大量账户，利用资金优势暴力拉抬股价，随后“断崖式”快速出货，实现“割韭菜”获利等收到市场高度关注的不当行为，予以重点监控。完善退市制度，将信息披露重大违法行为纳入退市指标。3)深交所总经理王建军17日在第十九届“中国风险投资论坛”上表示，不断提升创业板包容性，提高对早期高新企业的支持能力，把创业板的服务对象向高新产业前端推进，将努力畅通风险投资与多层次资本市场之间的衔接，引导风险投资更多投向科技型、创新型企业。

　　行业新闻：1)证监会回应A股纳入MSCI指数：任何新兴市场股票指数没有中国都不完整;2)证监会16日核发6家IPO批文，筹资总金额不超过34亿元;3)方星海称继续研究推动取消养老基金等参与期货市场政策限制;4)证监会主席助理称要完善IPO检查机制，严厉打击违法违规行为;5)银监会“三三四”检查延期，强调摸清风险底数;6)财政部推PPP资产证券化重点支持“一带一路”和雄安新区;7)本周沪深两市限售股解禁市值242亿元;8)各地证监局要求资管机构自查参与地方政府债务事项，可能对不合格机构进行通报;9)保监会副主席称防止违法违规、盲目扩张、激进经营;10)香港特首称粤港澳大湾区对香港建筑业机遇庞大;11)浙江省发改委印发方案支持嘉兴接轨上海;12)新能源汽车生产资质暂停发放;13)国内鸡蛋均价创今年春季以来新高;14)国内标准组织启动量子通信标准化预研;14)据经济参考报报道，废钢市场淡季拉涨，短期仍有小涨空间。

　　公司新闻：1)中国神华、国电电力：控股股东拟筹划事项属于重大无先例事项，继续停牌至7月4日;2)分众传媒：两股东拟减持不超12.39亿股，占比14.18%股份;3)宝莫股份：实控人溢价85%受让公司15.8%股份;4)西王食品：控股股东与阿里健康将进行新零售合作;5)神思电子：两股东计划减持不超5.9%的股份;6)三一重工：携手中船重工第七〇五所，研发水陆两栖特种装备;7)新筑股份控股股东及一致行动人拟转让股权，实控人或变;8)读者传媒控股股东与飞天出版传媒集团筹划战略重组。

　　新股申购：沪宁股份申购代码300669，申购价格11.00元。

　　二、粤港澳大湾区规划征询意见 概念股关注度继续提升

　　澳门特区政府16日举办《粤港澳大湾区城市群发展规划》座谈会，介绍了《粤港澳大湾区城市群发展规划》并征询社会各界意见。

　　首届粤港澳大湾区论坛将于6月20日在香港召开，或讨论如何打造世界级科技湾区，该论坛是首个以粤港澳大湾区为主题的高峰论坛。腾讯董事会主席马化腾、大疆科技创始人汪滔、顺丰控股董事长王卫、格力电器董事长董明珠等将参加论坛。

　　A股中，招商蛇口(001979)17日与深圳市宝安区政府签署战略合作框架协议，重点打造大空港等项目，加码大湾区核心区域业务布局;深赤湾A(000022)主要港口位于大湾区城市群的深圳、东莞，有望受益珠三角区域港口整合。此外，建议关注广东省内的人工智能概念，如科大讯飞(002230)、劲拓股份(002008)等。

　　三、体育总局将办全国电竞比赛 概念股迎升机

　　国家体育总局日前印发《关于举办2017年全国电子竞技公开赛的通知》，拟于12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛(NESO)，总奖金设为82万元，比赛项目包括星际争霸2、王者荣耀、英雄联盟等热门游戏。

　　中国正成为全球最大的电竞市场。据腾讯内部推算，到2017年底中国的电子竞技用户会达到2.2亿。腾讯电竞日前发布了“五年计划”，意欲打造一个千亿规模的电竞产业。此外，京东游戏日前宣布，已完成对两支英雄联盟战队的收购，正式进军职业联赛。

　　投资标的方面，雷柏科技(002577)主营键盘鼠标等电竞外设，是国内老牌龙头，公司通过签约电竞战队等方式布局电竞全产业链;东方明珠(600637)旗下文广互动负责游戏风云频道运营，并拥有国内首个电子竞技电视联赛“G联赛”。

　　四、雄安新区地质调查启动 助力地热能源开发

　　中国地质调查局将开展雄安新区空间、资源、环境、灾害、文化综合地质调查，为雄安新区规划建设及运行管理提供全流程地质解决方案，2017年将完成新区重点地区总体规划工程地质调查，起步区地热调查、土地质量调查等工作。根据规划方案，今年将开展起步区地热清洁能源调查，编制地热资源开发利用与保护区划。

　　上市公司中，石化机械(000852)公司是中石化集团新星石油公司的设备供应商。目前公司正积极推进向中石化新星公司供应地热钻机事宜。恒泰艾普(300157)是国内地热钻完井业务的领军企业，具中石化供应商资格并已服务若干地热项目。公司表示将依托公司身处京津冀腹地优势，积极参与雄安新区发展建设。

　　五、腾讯重金竞购《愤怒的小鸟》 巩固游戏领域霸主地位

　　腾讯正考虑收购芬兰游戏制作公司RovioEntertainment。这笔收购将进一步巩固腾讯在游戏领域的霸主地位。财务信息显示，在未计算《愤怒的小鸟》电影收益的情况下，Rovio上半年游戏业务同比增长24%，公司营收达到7640万欧元，同比增长1590万欧元。

　　腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就超过第二名《怪物弹珠》拿下了全球手游综合收入榜冠军，受此消息影响相关《王者荣耀》概念近日收到市场追捧。此次腾讯重金参与竞购《愤怒的小鸟》Rovio，相关概念股有望接力“王者”。

　　建议关注北纬通信(002148)、拓维信息(002261)、昆仑万维(300418)。

　　六、禽链底部渐显 关注左侧交易机会

　　进入6月份，国内鸡蛋价格触底大幅反弹，半个月时间累计涨幅近20%。价格回升的主因是随着气温升高，蛋鸡产蛋量下降，并且前段时间蛋价太低，部分蛋鸡饲养户集中处理一批蛋鸡，导致蛋鸡存栏量骤减。业内判断国内鸡蛋价格上涨势头正足，6月份整体鸡蛋价格有望强势回升超30%。

　　伴随换羽比例的下降，叠加国外祖代引种量继续减少，产能收缩效应或在下半年逐步体现，价格反转是高确定性的趋势。叠加个股高点下来累计跌幅较大，可继续关注益生股份(002458)、民和股份(002234)。

　　七、半导体龙头唱多下半年 封测行业增长确定

　　台湾半导体龙头企业多数看好下半年行业景气度。全球最大晶圆代工厂台积电董事长张忠谋表示，今年看起来也是个不错的一年。台湾地区最大的内存芯片公司南亚科技总经理预期，下半年因季节性因素，DRAM内存市场需求将会比上半年强劲。

　　业内认为，下半年为半导体行业传统旺季，加之今年为苹果10周年，新一代iPhone迎来重大创新，其他品牌手机商也将随之跟进，将加强旺季效应。半导体企业订单从6月开始出现明显增长，三季度则进入全面旺季。从国内情况看，封测产业在国内半导体产业链中占比最大、技术水平最高，短期受益旺季到来，中长期持续受益本土IC设计公司高速增长以及晶圆厂新产能投放，长电科技(600584)、华天科技(002185)和通富微电(002156)等龙头增长最为确定。

　　八、中国量子卫星实现“一步千里”跨越 刷新世界纪录

　　中国科学技术大学潘建伟教授及其同事彭承志等组成的研究团队16日宣布，在中国科学院空间科学战略性先导科技专项的支持下，利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发，并于此基础上实现了空间尺度下严格满足“爱因斯坦定域性条件”的量子力学非定域性检验，在空间量子物理研究方面取得重大突破。

　　量子通信在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景，未来市场容量极大。去年中国成功发射全球首颗量子通信卫星，在量子通信方面走在了世界前列。

　　上市公司中，浙江东方(600120)旗下浙江国贸东方投资管理公司与中科大量子通信技术潘建伟团队合作，在浙江省杭州市海创园内设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”。三力士(002224)曾披露，与王增斌及其研究团队就推动量子工程军用、民用技术成果双向转移进行战略合作。

　　九、需求增长叠加供给收缩 今年以来内存价格大幅上涨

　　存储器涨价从2016年下半年开始。根据IC
Insights的预计，2017年内存(DRAM)价格涨幅将达到39%，闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。

　　这是由于需求增长和供给收缩。一方面，国产品牌手机出货量持续增长，以及新一代iPhone产品推出，存储器产能正被大量消耗;另一方面，以三星、海力士为代表的企业正投入一场存储器创新竞赛，将二维闪存(2D
NAND Flash)转移至三维闪存(3D NAND Flash)的技术革命，这导致产能增长放缓。

　　相关概念股包括朗科科技(300042)、深科技(00002)等。

　　十、亚马逊并购线下超市 电子标签市场空间渐开启

　　亚马逊16日宣布以137亿美元收购美国最大的天然和有机食品连锁超市Whole
Foods。此外，由于亚马逊去年底推出了无需排队结账的智能无人实体零售店“亚马逊Go”，市场预期该技术有望在这次并购后得到广泛采用，RFID电子标签供应商Impinj大涨19%。

　　通过RFID电子标签实现的智能化结账可无需收银员介入，减少商户的人工成本支出，并改善消费者的购物体验。不仅是亚马逊，日本的松下电器也与罗森合作推出了全自动收银台技术，国内近期也有无需收银员的“欧尚缤果盒子”便利店在上海亮相。机构研报看好电子标签成为新零售模式的核心环节和标配产品。

　　公司方面，远望谷(002161)超高频RFID在服装零售业的应用已开始爆发;合力泰(002217)与国内电子价签供应商龙头汉朔科技达成了深度合作。

　　十一、上周五欧美股市收涨 亚马逊收购事件重挫线下零售股

　　上周五欧美股市收涨，亚马逊收购全食超市，市场担忧该行业加剧竞争，投资者纷纷抛售线下零售股，另外，经济数据欠佳，美元下挫，金价小幅收涨。