大家好，我是宝哥！

昨晚全网刷屏！印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，鼓励集成电路产业和软件产业发展。集成电路线宽小于28纳米（含）企业前十年免征企业所得税。政策对国家鼓励的集成电路生产企业或项目、以及集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业等给予了税收优惠。最高免10年所得税，免进口关税！集成电路和软件业再迎政策利好。2019年国内集成电路进口2.1万亿元，超过石油的进口。如果未来5-10年，有一半能够国产替代，那就是万亿的产值，足以让A股产生20-50家千亿级别的上市公司！整个产业链的利好，集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，都会受益。关注人气龙头：紫光国微、圣邦股份、兆易创新、容大感光、卓胜微、长电科技、澜起科技、斯达半导、韦尔股份、中芯国际、北方华创、中微公司等。另外还有一个点，是鼓励和支持集成电路企业、软件企业加强资源整合，对企业按照市场化原则进行的重组并购。中国软件与中国长城传出过合并的消息。

另外华为应对美国对华为的技术打压，华为如期启动了“备胎”计划。这项计划包括了意在规避应用美国技术制造终端产品的“南泥湾”项目。启动南泥湾项目，自力更生，艰苦风斗！笔记本电脑概念：科森科技、莱宝高科、春秋电子、传艺科技等；智慧屏概念：京东方A、TCL科技、激智科技、万顺新材、晶晨股份等；家居智能概念关注：欧派家居、良信电器等；华为鸿蒙方概念股：常山北明、梦网集团、先进数通、北信源、易联众、延华智能、蓝盾股份等。

现货黄金升破2020美元/盎司关口，再度刷新纪录高点，年内累计上涨逾500美元。新冠疫情持续冲击、大水漫灌下美元荒消退、中美关系紧张成为金价暴涨的三大推手，让我们再度见证历史。继续关注黄金板块。

盘面看：

昨日指数震荡分化，创业板指跌逾1%，沪指则微微红盘，科创50跌逾3%，题材方面，银行保险等金融股发力，军工、疫苗等前期强势板块大跌，涨停高潮后强势股重挫，盘面上看，近期大涨的国防军工板块回调领跌，中船防务跌停，中航沈飞等跌逾7%；生物疫苗板块走弱，西藏药业、智飞生物等多股跌停；连板标杆君正集团也收出大阴线，强势股重挫，银行、保险板块盘中发力，成都银行涨停封板，招商银行、长沙银行涨4%，新华保险盘中一度涨停。沪指报收3371.69，上涨0.11%，创成指高位收阴，报收2832.84点，下跌1.26%，科创50大跌3.5%，个股跌多涨少，涨停97家，跌停18家，炸板率走高，成交13728亿，赚钱效应仅有33%。

北向资金：

北向资金净流入21.37亿元。贵州茅台、北方华创、格力电器、万科Ａ净买入额居前，分别获净买入7.98亿元、3.96亿元、3.62亿元、3.03亿元。

技术看：

昨日大盘高开震荡，两波冲击3381点均失败回落，收放量十字星，今日如果继续冲击3381点，站不上，短期回落概率大，短期时间窗口，迎来调整概率大。宝哥认为，短期有可能回踩继续震荡，因此，今日宽幅震荡概率大，建议高抛低吸面对。宝哥认为短期大盘会选择方向，重点看券商和大科技的表现。券商回落，大科技冲高回落，不排除再次回踩。

今日预测：

展望今日，大盘平开或微幅低开居多，昨晚刷屏，政策利好，芯片半导体、集成电路、软件等迎史无前例的利好，最高减税10年，无疑给大科技添把火，但目前大科技应该说涨幅也不错，许多还属于高位，短期8月7日是时间节点，前后1天都会产生变盘（6、7、10日三天都要提防变盘，不一定是跌，但跌的概率大），市场还是比较顾忌的，加上，这波调整，虽然回踩到3174点附近，宝哥认为不满意，最好要把3152点缺口下沿补全，那就完美，不排除后期还有次回补缺口的动能。我们要一步一步看，今天重点看，3381点，是否拿下，站稳看高一线。5日线在3336点附近，应该有强支撑的。今日看几个点位，3381、3342、3336点，站稳3381点收盘，加仓到8成，站稳3342点，保持6-7成观望，站稳3336点上方，半仓持股，跌破3336点，就必须减仓。宝哥还是建议保持半仓内仓位，盘中可以满仓，这样安全，也就是盘中t+0。现在空仓和满仓都存在风险。

今日宝哥最担心的是，早上芯片半导体等板块受利好跳空高开后不能形成合力，分化，高开低走，这样就会影响大盘，横盘震荡概率大，也不排除宽幅震荡，加上疫苗等板块昨日明显高位出货，对市场有一定影响，宝哥还是认为，如果今日大盘上攻，重点是7月22日的高点，3381点位置，冲击可以，要站稳，拿下，大盘会继续做多，反之，大盘会冲高回落，高抛低吸面对。宝哥认为，冲高震荡的概率大。可以选择在3381上方或附近（上下5点都行，也就是3376-3386点位高抛点），发现量价背离就高抛，如果放量站稳3381点，那就持续做多。

今日上攻第一压力在3376-3381点附近，强压力在3390-3400点附近，今日第一支撑在3333-3336点附近，强支撑在3318-3325点附近，对涨幅过大的高标股，坚定高抛，逢低低吸低位业绩预增股。主要创业板为主。

宝哥认为，在没站稳3381点之前，还是谨慎点，加上明天是时间窗口，我们要做到别人贪婪我们恐慌，别人恐慌我们贪婪，逆反心理，宝哥坚信，时间窗口附近，大盘会有变盘的，继续控制好仓位，不建议今天买票，不建议今天低吸。记住：7号是时间窗口。仓位重的适当减仓。宝哥给大家泼点冷水，小心使得万年船！

板块关注：政策导向的4大板块：大消费（新经济为主）、大科技（芯片半导体为主）、大金融（券商重组为主）、国防（主要是航天军工及航母等高端制造）。

操作策略：

一颗红心，二手准备，操作上不追涨，不杀跌！宝哥建议继续控制仓位，站稳3381点，建议仓位提高到8成，站稳3342点，建议仓位保持6-7成，在3336点上方，宝哥更建议继续保持半仓内仓位，盘中可以满仓，这样安全，也就是盘中t+0。跌破3336点收盘，建议减仓到3-5成为好。现在空仓和满仓都存在风险。

新股申购：

蓝盾光电：申购代码300862，顶格申购需配市值9.50万元，申购上限0.95万股，申购价格33.95元，公司主营高端分析测量仪器制造。

冠盛股份：申购代码707088，顶格申购需配市值16.00万元，申购上限1.60万股，申购价格15.57元，公司主营汽车传动系统零部件。

博睿数据：申购代码787229，顶格申购需配市值3.00万元，申购上限0.30万股，申购价格65.82元，公司主营应用性能管理服务、销售应用性能监测软件。

复洁环保：申购代码787335，顶格申购需配市值5.00万元，申购上限0.50万股，申购价格46.22元，公司主营污泥脱水干化及废气净化技术装备及服务。

政策、行业指向热点：

国家科学技术奖初评结果出炉、封测龙头榜上有名：概念股：长电科技（ 600584 ）、通富微电（ 002156 ）、华天科技（ 002185 ）；

联发科获华为追加巨额订单、产业链公司受益：概念股：英唐智控（ 300131 ）、上海新阳（ 300236 ）；

国务院发文：促进集成电路和软件产业高质量发展：概念股：华天科技（ 002185 ）、晶方科技（ 603005 ）、东华软件（ 002065 ）；

华为备胎计划启动、笔电和智慧屏成重点业务：概念股：星星科技（ 300256 ）、光弘科技（ 300735 ）：。

郑保华：执业资格编号：S0300611010043 投资顾问意见仅作为参考，不作为买卖建议。股市有风险，投资需谨慎！

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