一、行业新闻

1、巴黎航展中国厂商看点多 军工行情或将持续发酵

1）内容：第52届巴黎航展于6月19日至25日举行。作为世界上规模最大和最负盛名的国际航空航天展会之一，今年的巴黎航展吸引了来自近50个国家超过2300家企业和组织参展，而中国厂商尤其是军事工业厂商的参展无疑是航展最为重要的看点之一。据悉，10余家中国航空航天企业参展。其中，中国航空工业集团公司携多款主力机型参加，并在航展期间与法国达索系统公司签署协议，合作建立中法工业联合创新中心。相信在“中国制造2025”与法国“未来工业计划”两个国家级战略推动下，这一全工业形态的数字技术与工业技术的集合，必将为“中国制造2025”起到示范作用。其他参展企业也在航展期间尽显神通，中国电科参展的各类雷达和电子设备也格外引人注目。

2）点评：另外，从整个军工板块来看，近期板块持续反弹多是前期大幅调整叠加市场乐观预期推动。长期以来，因军工集团资产证券化率低、定价机制限制利润释放以及行业的特殊性垄断性，军工板块估值相较其它行业高。但经过前期连续调整，目前军工股估值已跌到2015年年底的水平，一些个股也出现企稳的特征，部分标的吸引力加大。而从事件推动来看，日前，主席在中央军民融合发展委员会第一次全体会议的讲话强调，加强集中统一领导、加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。这是继2015年3月12日第一次明确提出把“把军民融合发展上升为国家战略”后的又一次重要讲话，市场预期军民融合将正式由规划阶段进入具体实施阶段，后续不排除有系列重磅配套政策出台。加之，随着建军90周年庆和“十九大”的临近，军工领域其它改革有望加快，包括国企改革 及院所改制等。作为事件驱动型板块，预计未来一段时间军工股有望反复活跃。

2、工程机械板块第二季度业绩可期待

1）内容：随着“铁公基”强劲需求带动，多年低迷的工程机械销量开始井喷。上证报资讯对多家工程机械行业巨头调研获悉，5月份的销售延续了4月的强劲趋势。数据显示，今年前4个月，国内主要企业挖掘机销量达54864台，较去年同期增幅达99.5%。而市场相对滞后的汽车型起重机、履带式起重机、推土机的销量也开始上升，仅4月份销售同比分别增长86.09%、37.21%、320.25%。

2）点评：业内人士认为，工程机械行业回暖首先是受到基础设施建设需求带动。其次是更新需求叠加，目前离工程机械行业上个高峰期（2007年至2011年）有6到10年，未来2-3年更新需求空间较大。第三是竞争格局改善，部分市场竞争者已经出局，龙头公司率先实现复苏。

3、土壤污染防治政策持续加码 相关公司有望受益

1）内容：据媒体报道，环保部土壤环境管理司司长邱启文表示，环保部积极配合全国人大开展《土壤污染防治法》立法工作，目前已形成土壤污染防治法立法草案，近期全国人大常委会将进行分组审议。环保部还将联合农业部制定《农用地土壤环境管理办法(试行)》，已完成征求意见工作，将进一步修改完善后按程序报批。此外，环保部在首批启动14个试点项目的基础上，将指导各地新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目。

2）点评：业内表示，2017年被称为土壤修复环境政策爆发年，继国家发布“土十条”之后，全国31个省份均相继发布了地区的“土十条”。国家高度重视土壤污染防治工作，在财政方面，中央财政设立了专门的土壤污染防治专项资金，从去年到今年上半年，中央财政下达财政预算大约是146亿元，支持地方开展土壤污染防治工作。土壤污染防治政策持续加码，行业投资加速落地可期，相关公司有望受益。

4、特斯拉聘请计算机视觉专家 研究自动驾驶视觉

1）内容：据媒体消息，特斯拉已经聘请深度学习和计算机视觉专家安德烈?卡帕斯(Andrej Karpathy)在关键的自动驾驶仪部门挑大梁。卡帕斯在人工智能相关领域拥有广泛的背景，并在斯坦福大学完成了计算机视觉博士学位。担任人工智能和自动驾驶视觉总监的新角色后，卡帕斯直属于马斯克麾下。

2）点评：计算机视觉是用机器代替人眼来做测量和判断，通过计算机摄取图像来模拟人的视觉功能，并实现人眼视觉的延伸。它包括成像、感知和理解三部分，是人工智能的重要前沿之一。计算机视觉技术如今已成功应用到了工业机器人当中，并成为一项核心关键技术。虚拟现实、自动驾驶汽车、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展，全球互联网和半导体巨头纷纷布局计算机视觉领域，显示出智能图像处理将是下一个竞技场，或许意味着计算机视觉技术迎来黄金发展时期。机构预测，2018年全球机器计算机视觉系统及部件市场规模达到50亿美元。

5、内存龙头股价一年翻番 行业高景气贯穿全年

1）内容：21日，全球第三大DRAM内存生产商SK海力士股价再创历史新高，达到66300韩元，今年以来涨幅近45%，近一年来涨幅近110%。野村证券最新研报预计，三季度DRAM内存价格将继续上涨，供应缺口将持续到明年。海力士今年净利润将翻3倍，因此将其目标价上调至10万韩元，股价潜在升幅50%。全球第二大DRAM内存生产商美光科技股价同样表现强劲，今年涨幅近40%，近一年来涨幅近140%。 去年下半年开始，全球DRAM内存价格不断上涨。据专业机构集邦科技数据，DDR44Gb颗粒最新报价3.55美元，今年以来上涨近25%。

2）点评：价格上涨主要由于缺货，智能手机存储、数据中心等对存储器需求大增，而三星等龙头由于将二维闪存转移至三维闪存，产能增长放缓。据IC Insights预计，2017年DRAM内存价格涨幅将达到39%。存储器行业高景气贯穿全年，产业链相关公司有望受益。

二、公司新闻

1、东旭蓝天：大力拓展PPP项目 已签订27亿合同并正在实施

东旭蓝天21日下午在互动平台表示，公司目前大力拓展PPP项目，已签订27亿合同并正在实施，未来PPP项目资产证券化有利于盘活公司存量资产，提高资产收益，对公司业务开展具有积极影响。关于收购事宜，目前已完成标的公司融旭发展的审计工作，融旭发展已就股权转让事项取得其他国有股东同意，公司和控股股东仍在积极协调其他相关手续和保荐机构核查意见。

2、东华科技：联合预中标阜阳市城区水系综合整治PPP项目

东华科技6月21日晚间公告，公司与中交上海航道局有限公司等组成的联合体被确定为阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段三）第一中标候选人。在投标报价方面，年运维绩效服务费为3088.28万元；年可用性服务费为3.04亿元。

3、天通股份：子公司中标“天河二号”供货合同金额约1亿元

6月21日晚间，天通股份公告，公司全资子公司天通精电于6月20日与国防科大计算机学院、国防科大采购中心签订了《采购合同》，确认天通精电为国防科大天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。合同金额为9991万元（含税）。采购项目包含从元器件 采购、PCB生产、散热器制作、印制板装焊到调试、组装以及维保等全产业链，预计将对公司2017年度经营业绩产生积极的影响。

4、铁汉生态：拟20亿元投资特色小镇及环境治理项目

铁汉生态6月21日晚间公告，公司近日与广东梅州市平远县政府签署协议，就平远县仁居特色小镇及生态环境治理项目达成战略合作。铁汉生态拟未来5年内在当地投资20亿元，投向基础设施建设项目、河道综合治理项目、美丽乡村建设项目等六个方面，投资方式包括PPP等多元化投资模式。

5、蒙草生态：联合体中标35.72亿PPP项目

蒙草生态6月21日晚间公告，公司联合体中标乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造PPP项目，中标价为35.72亿元。蒙草生态于联合体中占比35%，据此计算公司所占中标价约12.5亿元，约占蒙草生态2016年营收的43.7%。蒙草生态同日公告，公司董事邢文瑞昨日在未预先披露减持计划的情况下，减持公司股票1.06万股，构成违规减持。

6、国祯环保：联合体预中标阜阳市水系整治PPP项目

国祯环保6月21日晚间公告，公司参与的联合体预中标阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目的标段一及标段二，两标段的总投资分别约为47.87亿元、51.36亿元。该联合体由葛洲坝牵头，葛洲坝及国祯环保出资比例分别为35%、14.24%。国祯环保表示，招标文件规定投标人不能同时中标两个标段，具体中标的标段以及中标的金额尚待后续签订具体合同时确定。