我们今天要分析的是，在基站端总体炒高以后该怎么玩的问题。
基站板块我相信市场上各位大神研究的比较多，比如PCB ，天线，光模块等。这些都是基站端的，5G大规模上马后，首先最受益的是他们，其中PCB 是最有弹性的，这个市场已经给出了答案。比如天线，光模块，这些都是硬件段，PCB 中沪电股份，深南电路，以及东山精密，都是技术含量不错的几个公司，生益科技，华正新材是不错的PCB 原材料商，这个板块是随5G基站爆发而业绩爆发，这个相对比较透明，只需要等未来销量爆发和业绩即可。这个是5G最直接的前期。当然最好的中兴通讯估值相对较高了，有溢价但是空间不大。光模块中，光迅科技，华工科技，中继续创也有一定的弹性
5G这个不是一个小的东西，他可以带动物联网，车联网，大数据，云计算，无人驾驶，VR，等的大发展，或者提前爆发。
5G一旦大规模投入应用，对手机产业是一个大利好，这个这几天也体现出来了，只是表现的时间周期比我预期提前了，因为手机端是属于应用端的一个环节。这个板块就不分析了，因为已经相对涨幅较大，比如信维通信，歌尔声学，欧菲光，水晶光电等。
沪电股份的业绩引爆了基站端的行情，而应用端几个股票也出现了业绩不错的情况。比如和而泰，广和通，移为通信，这些都是物联网的分支，5G最利好的一个板块就是物联网，这个里面会有大牛的产生。要知道这些个股的业绩还不到爆发期，他们的爆发期应该是要等物联网应用端起来，也说明如果没有5G他们也是上升期，只是5G的出现加速或者爆发时间提前了而已。还有近期游资主导的易尚展示，这个是VR，也就是5G的一个应用方向，以及我前期提到的5G第一股的梦网集团，等等，
云计算，目前国内好的云计算公司标的太少，所以市场资金选择了浪潮信息和中科曙光这种云计算的服务器公司布局。人工智能，这个功课还没有做好，就不说标的了。
物联网中，智慧城市也是一个方向，比如千方科技，银江股份，高新兴。
不过有一点需要说明，5G的应用端目前的风险是大于基站端的，因为基站端的业绩确定性要高的多，而5G后期会出现什么样的应用，具体怎么应用，还需要市场去证明，只是市场资金大概会这么去寻找方向。
两周前意识到科技板块可能会成为后期的一个主流方向，主要是任正非的讲话后一直关注不受影响的5G，从沪电股份中报业绩的爆发开始，已经明白5g基站将开始出现业绩爆发。
目前国内信息科技板块中，我们比较领先的大板块主要是5G，其次OLED，。Oled中京东方是绝对的龙头，濮阳惠城是原料供应商之一。等等。
个人不太看好芯片，主要是没有好的芯片个股，即使有溢价已经太高，还不如电子元器件。软件板块的业绩一直都不错。
5G板块目前符合国家的大的战略性政策，科技自立，也是我们国内目前较少的具有电子科技独立性的行业，其他的OLED，产业也具有一定的行业拐点性。
越是国际形式的不确定性，国家推动5G产业越是力度越大，因为不靠房地产，只能靠这个5G。
看好顺序，5G基站--5G手机链---物联网--人工智能---软件---芯片。
可以结合上一篇专刊一起看。个人对市场总结，不做投资依据。
