?建议二季度重配军工, 国家意志 军民融合,国家意志主要就是主战装备的重要性提升、实战训练和国产化要加快。 发动机重大专项近期可能出台, 工信部发布《军民融合深度发展 2015 专项行动实施方案》, 军民融合上升为国家战略, 军工信息化、新式武器列装、定价机制改革、民参军使很多企业显着受益,建议选择确定性高的公司。 同时军工仍是牛市第一方阵, 大股票重点推荐中航飞机、 中国重工(中国船舶等) 、 中航动力、中直股份。 推荐闽福发 A、通达动力、 光电股份、 四川九洲、 海特高新、 四创电子、常发股份等。