???????????????????????????????????????? 精功科技

?????????????????????????????????? 谢军?? 中国证券报

??????多晶硅铸锭炉2009年-2011年的市场规模在906台左右，按照单台价格300万元计算，市场容量超过了27亿元；按照三台铸锭炉需要一个剖锭机，单台价格600万元计算，市场容量在18亿元左右。如果按照公司在徐州中能的采购量25%作为未来市场占有率的参考，则上述两项产品至少给公司贡献11.25亿元的收入。

　　该报告预计，2010年、2011年公司的铸锭炉销量将达到100台和120台，按照多晶硅铸锭炉每台贡献收益为58万元，折合EPS为0.004元，则2010年、2011年仅多晶硅铸锭炉增厚的EPS为0.4元和0.48元。预计公司2009年、2010年、2011年全面摊薄后的EPS分别为0.19元、0.51元和0.68元，对应的动态PE分别为68倍、25倍和19倍。由于公司所处新能源行业整体估值水平较高，且公司盈利水平有望高增长，公司理应享受更高估值溢价，给予2010年35倍的市盈率，对应股价为17.85元，投资评级为“买入”。
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???????????????????????????????? ——刀锋舞者

????? 太阳能光伏电多晶硅行业由于产能过剩，已经萧条了一年。但随着产能不断的被消化，新的投产得到控制，预计在下半年太阳能行业可能会出现回暖，在政策支持的背景下，下半年太阳能行业将会被反复炒作，精工科技作为市场太阳能妖股之一，是私募非常关注的一个股票。可以对其进行中线重点关注。

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??警示：[股指受到30日线的严重压制！缩量，明天进行方向性选择]

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??? 【个人日记，不构成操作参考，否则后果自负！】