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独家综合私募传闻
某研究机构发表银行股点评报告,认为银行股本次调整幅度低于大盘,调整的主要原因属于市场因素。银行股此次下调仍属短期性调整,预计进一步下调的幅度以10%为限。维持增持评级。
主要观点:1、银行股本次调整幅度低于大盘,调整的主要原因属于市场因素:包括港股在内的周边市场调整;境内监管层对大盘走势的“窗口指导”;而银行业基本面无大变化。2、未来走势:下调幅度有限(预计再下调10%左右)(1)银行业08年盈利增长仍很强劲。较快的贷款增速、平稳略升的净利差、快速增长的中间业务、逐步降低的信贷成本以及两水并轨带来的税负减轻将使08 年银行业净利润增长50%左右。(2)从估值水平看,银行股仍有潜力。以11月8日收盘价计算,14家上市银行08年动态市盈率平均为27 倍左右,其中原股份制银行平均为30.6倍;国有大行为24 倍;城商行平均为32.7倍。(3)人民币升值、股指期货、金融创新与综合化经营将助力银行股继续走强。因此,我们认为银行股此次下调仍属短期性调整,预计进一步下调的幅度以10%为限
【简评】认同该报告观点,银行业的高增长态势目前并没有发生不利变化,经过短期调整后,银行股整体仍有望跑赢大市。银行股继续调整,可逐步逢低吸纳,重点以招行、浦发、交行为主。此外,金融板块中的保险龙头股中国平安,短期也基本调整到位,有长线介入价值。