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卧龙电气 （600580股吧,行情,资讯,主力买卖）：合理价值为7元

□广发证券韩玲 王昊

根据公司公告的收购过程，假设ATB2013年全年并表，相关经营数据按照当前汇率计算，预计公司2012年~2014年实现摊斌每股收益分别为0.17元、0.34元和0.41元，其中2013年~2014年ATB贡献每股收益分别为0.19元和0.25元。预计2012年(不含ATB)和2013年(含ATB)扣非后每股收益分别为0.10元和0.29元，参照可比公司估值水平，按照2013年扣非后25倍市盈率计算，公司合理价值为7元，“买入”评级。

常林股份 （600710股吧,行情,资讯,主力买卖）：产品市场占有率上升

□西南证券许维鸿

行业下行但公司市场占有率稳中提升，因公司产品销量下降程度低于行业平均水平，公司的主导产品市场占有率略有上升。2012年1-11月公司装载机、平地机、压路机市场占有率分别为3.45%、14.59%、5.84%，较2010 年市场占有率分别提升0.44个百分点、-3个百分点、3个百分点。其中，平地机市场占有率虽然有所下降，但是全年市场份额超过鼎盛天工，实现行业首位。预计2013年-2015年每股收益分别为0.12元、0.26元、0.35元，对应市盈率分别为36.42倍、16.81倍、12.49倍。

红旗连锁 （002697股吧,行情,资讯,主力买卖）：西南地区便利店龙头

□长城证券 姚雯琦

预计公司2013年-2015 年每股收益分别为1.03元、1.17元和1.33 元，对应市盈率分别为17倍、15倍和13倍。公司作为国内便利店龙头企业，充分受益于四川省内消费的高速增长，以“商品 增值服务”的模式形成差异化竞争，门店可复制性强，管理能力突出。募投项目实施后，渠道下沉和现有门店升级带来的“外扩内增”，将成为公司新的业绩增长点。维持公司“推荐”评级。(今日早报)?

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