沪深股市分离债、权证发行进度表(截止11月10日)
上市:(权证被追高,企业债被打七折贱卖)
攀钢AGP1(038011)约11月27日上市(不流通)(行权价10.55元,24个月)
长虹CWB1(580027)+ 08长虹债(126019)约12月10日上市08长虹债首日价__.__元(6年期)
江铜CWB1(580026)+ 08江铜债(126018) 10月10日上市08江铜债12日价66.00元(8年期)
阿胶EJC1(031007)1.3094亿份 7月15日上市
葛洲CWB1(580025)+ 08葛洲债(126017) 7月11日上市08葛洲债首日价68.70元(6年期)
分拆股权登记:(把发债分拆成认股权证+利息如同活期低的鸡肋企业债)
长虹CWB1(580027)+ 08长虹债(126019)约12月5日拆分登记
江铜CWB1(580026)+ 08江铜债(126018) 10月 7日拆分登记
东阿阿胶(000423)每10股赠送2.5份权证 7月14日股权登记
葛洲CWB1(580025)+ 08葛洲债(126017) 7月 7日拆分登记
发行申购:(如同新股申购,价格100元/张,1000元/手):
长虹发债(733839)约11月24日 申购30亿元债,大约送8.45亿份权证(行权价大约3.55元,24个月)
江铜发债(733362) 9月22日 申购68亿元债,送17.612亿份权证(行权价15.44元行权比例4:1,24个月)
葛洲发债(733068) 6月26日 申购13.9亿元债,送3.0163亿份权证(行权价9.19元行权比例2:1,18个月)
*:小知识
上交所规定所赠送权证的行权价不低于分离债发行募集说明书公告前20个交易日均价和前1个交易日的均价,
牛市中也有设定不低于分离债发行募集说明书公告前20个交易日均价和前1个交易日的均价的120%(够黑心)。
一般《分离交易可转债发行募集说明书公告》2日内就是申购日
证j会批准:(推高股价来实现高行权价)
抿生银行(600016) 9月19日 银j会同意发行10年期150亿元债,一半是12个月权证,一半24个月的权证
四川长虹(600839) 9月 8日 证j会有条件批准发行30亿元债,每100元送24个月行权比例1:1权证。
江西铜业(600362) 7月29日 证j会有条件批准发行68亿元债,每100元送行权比例4:1权证。
葛 洲 坝(600068) 5月19日 证j会批准发行13.9亿元债,每100元送21.7份行权比例2:1权证。
*:小知识
批准条件为最近20个交易日流通股份市值不低于30亿元; 最近60个交易日股票交易累计换手率在25%以上
证j会申he待批准:(进入申he期股价一般会拉升推高股价来实现高行权价)
西宁特钢、抿生银行、粤高速A、博汇纸业、华电国际
胎死腹中:
东阳光铝(600673)10月27日董事会撤销发债
辽通化工(000059)10月27日因发债违反10月9日《上市公司现金分红若干规定的决定》告吹
股东大会通过:(一般都会通过)
重庆钢铁(601005)11月17日股东大会通过 20亿
铜陵有色(000630)11月14日股东大会通过 20亿
皖通高速(600012)10月10日股东大会通过 18亿
东软集团(600718) 9月23日股东大会通过 12亿
鄂尔多斯(600295) 9月17日股东大会通过 13亿(发债用于偿还银行贷款)
王 腐 井(600859) 8月25日股东大会通过 9.5亿
四川美丰(000731) 8月 7日股东大会通过 6亿
双良股份(600481) 8月 1日股东大会通过 7.5亿
中国船舶(600150) 7月25日股东大会通过 37亿
云铝股份(000807) 7月25日股东大会通过 10.56亿
东阳光铝(600673) 7月14日股东大会通过 7.2亿
四川长虹(600839) 6月30日股东大会通过 30亿
柳钢股份(601003) 5月30日股东大会通过 20亿
安阳钢铁(600569) 5月27日股东大会通过 34亿
华电国际(600027) 5月13日股东大会通过 53亿
江淮汽车(600418) 5月 6日股东大会通过 16亿
博汇纸业(600966) 4月28日股东大会通过 9亿
西宁特钢(600117) 3月25日股东大会通过 10亿
江西铜业(600362) 3月20日股东大会通过 68亿
中国平安(601318) 3月 5日股东大会通过 412亿
抿生银行(600016) 2月18日股东大会通过 150亿
粤高速A (000429)11月29日股东大会通过 12亿
董事会预案:(大型发债预案公布后股价下跌,股东大会前阴跌期)
铜陵有色(000630)10月29日董事会预案20亿, 24个月行权比例1:1的认股权证(两次行权期)
中铁二局(600528)10月28日 正在筹划发行15亿元分离债
山东高速(600350)9月26日董事会预案 22亿, 24个月行权比例1:1的认股权证
重庆钢铁(601005)9月25日董事会预案 20亿, 24个月行权比例1:1的认股权证
辽通化工(000059)9月23日董事会预案 20亿, 24个月行权比例1:1的认股权证(已撤销)
东软集团(600718)8月26日董事会预案 12亿, 24个月行权比例1:1的认股权证
皖通高速(600012)8月18日董事会预案 18亿, 24个月行权比例1:1的认股权证
王 腐 井(600859)8月 5日董事会预案 9.5亿,18个月行权比例4:1的认股权证
四川美丰(000731)7月23日董事会预案 6亿, 24个月行权比例2:1的认股权证
双良股份(600481)7月16日董事会预案 7.5亿,12个月行权比例2:1的认股权证
云铝股份(000807)7月 8日董事会预案 10.56亿,24个月行权比例2:1的认股权证
中国船舶(600150)7月 6日董事会预案 37亿, 12个月行权比例10:1的认股权证(BT啊!比例10:1)
东阳光铝(600673)6月27日董事会预案 7.2亿, 18个月行权比例2:1的认股权证
四川长虹(600839)6月12日董事会预案 30亿, 24个月行权比例1:1的认股权证
柳钢股份(601003)5月22日董事会预案 20亿, 24个月行权比例2:1的认股权证
安阳钢铁(600569)5月 7日董事会预案 34亿, 12个月行权比例1:1的认股权证
鄂尔多斯(600295)4月16日董事会预案 13亿, 24个月行权比例2:1的认股权证
江淮汽车(600418)4月10日董事会预案 16亿, 12个月行权比例2:1的认股权证
博汇纸业(600966)4月10日董事会预案 9亿, 18个月行权比例2:1的认股权证
西宁特钢(600117)3月 5日董事会预案 10亿, 12个月行权比例1:1的认股权证
华电国际(600027)2月13日董事会预案 53亿, 12个月的认股权证,大股东认购5亿,二股东不多于4亿
抿生银行(600016)1月30日董事会预案150亿,50%为12个月的认股权证,50%为24个月的认股权证
江西铜业(600362)1月23日董事会预案 68亿,24个月行权比例为4:1)
中国平安(601318)1月21日董事会预案412亿(行权比例为2:1)


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