9月30日，作为节前最后一个交易日，A股三大指数集体反弹，板块中，电力行业再度发力，个股上演涨停潮，输配电器、煤炭采选、材料行业等板块涨幅居前，今日两市成交额录得9504亿元，未能突破万亿关口，此前已连续49个交易日超1万亿元，创下历史最长纪录。资金面来看，北向资金今日合计净买入9.71亿元，其中沪股通净卖出6.42亿元，深股通净买入16.13亿元。

回顾整个三季度，沪指累计跌0.64%，深成指跌5.62%，创业板指跌6.69%。资金面来看，北向资金三季度延续净流入状态，截止9月30日数据，北向资金第三季度净流入681.87亿元，沪股通净流入272.85亿元，深股通净流入409.01亿元。其中，北向资金9月净流入305.2亿元，沪股通净流入172.8亿元，深股通净流入132.4亿元，北上资金持股市值占全部A股流通市值比例环比微幅上升。

自开通以来，北向资金至今（9月30日）已累计净流入14942.56亿元，其中沪股通净流入7386亿元，深股通净流入7556亿元。截至9月29日数据，北向资金持股市值占流通A股比例达3.59%。国信证券指出，9月份A股市场有所企稳，各大主要指数普遍收涨，在这样背景下外资流入流出波动大幅降低，开始缓慢净流入。往后看，一方面是目前A股市场在盈利好、估值低的组合下仍然具备非常高的投资性价比。另一方面是当前外资对A股配置比例依然处于明显的低配状态，因此长期来看外资持续净流入依然大有空间。

从北上资金的行业配置方面来看，三季度中，北向资金增持排名前五的行业板块分别为软件服务、医疗行业、材料行业、电子行业、食品饮料，其中软件服务增持近140亿元，医疗行业与材料行业增持达近120亿元，家电行业、化工行业、汽车行业、仪器仪表等板块市值增幅居前。

从持股市值的板块分布上看，截止目前，食品饮料行业仍旧占据陆股通持仓榜首，国信证券数据显示，大消费、金融行业一直是外资重点投资的领域，电气设备因为碳达峰、碳中和等新能源政策的不断落地，板块同样成为外资关注的重点。陆股通持股市值最高的前五大行业是食品饮料(13.9%)、电气设备(12.2%)、医药生物（11.1%）、银行（6.9%）、电子（6.6%）。外资的行业配置相对集中，前五大重仓行业合计占比50.6%，前值为49.2%。而纺织服装行业持股比例仅为0.2%，商业贸易和国防军工行业仅为0.3%和0.4%，在所有行业中配置比例相对靠后。从持仓占比的变化角度看，本月外资加仓食品饮料、医药生物和公用事业等行业，减仓机械设备、电子和有色金属等行业。

三季度北向资金增持个股中，排名靠前的个股为：美的集团（家电行业）、迈瑞医疗（医疗行业）、隆基股份（材料行业）、汇川技术（仪器仪表）、万华化学（化工行业）。

从三季度北上资金个股持仓市值来看，其前二十大重仓股中，贵州茅台的持仓市值依然稳居首位，其次分别为美的集团、宁德时代、招商银行、隆基股份、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、平安银行、恒瑞医疗。其中，美的集团三季度获大额资金加持，宁德时代、招商银行、隆基股份、迈瑞医疗也获资金看好，贵州茅台、五粮液、中国中免、平安银行、恒瑞医疗则在其减持名单中。