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正急速行驶在快车道上的红日药业
1、血必净注射液营收1.55亿,增207.64%,毛利率达85.69%,比去年同期提升4.48%;
2、中药配方颗粒营收1.98亿,增83.91%,毛利率达74.48%,比去年同期提升8.57%,北京市场占有率已达90%,同时进入 天津、山东、内蒙、福建等市场;
3、营业总收入4.62亿,增106.39%,净利润1.077亿,大增149.77%,每股收益0.48元,净利率达23.3%;
4、经营现金流1.36亿,每股0.60元,远大于每股收益。
?5、分区看,华东市场、重庆所在的西南市场、华南、西北市场开拓较好,营收保持大幅增长势头;
6、三季度预计净利润大幅增长,原因为主力产品的销量持续稳定的增长;(个人预测1-9月公司预增130以上)
7、预计12年1.2元左右。
8、股东户数7352户,继续集中,十大股东机构云集。
9、现价25倍PE,按照创业板平均40PE,中药行业平均35倍Pe看股价仍有空间,大股东10月30日1.4亿股的限售股值得注意!
结论:财务状况优异,业绩保持大幅增长态势,两大主力产品护航全年业绩无忧,全年保守预计收益达1.2元左右元,明年保持稳定增长确定性很高。现估值明显偏低,目前红日药业已经驶入成长的快车道,成长性极佳!
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