1、水电:
“十三五”期间,常规水电新增投产约4000万千瓦,开工6000万千瓦以上,其中小水电规模500万千瓦左右,到2020年,常规水电装机达到3.4亿千瓦。
注:2015年水电规模2.97亿千瓦,至2020年计划增幅14.5%,年均2.8%。
解:我国水电资源世界第一不假,但已开发总量也是世界第一。
2014年我国水电已开发总量为储量的39%,到2016年应该已经超过40%。探测出来的水能储量是不可能全部开发的,达到60%就算比较高的了。
所以,水电是一个未来增量非常有限的行业,水电类的上市公司的成长能力非常一般。
2、风电:
“十三五”期间,风电新增投产0.79亿千瓦以上,力争中东部及南方区域占新增规模一半,到2020年,风电总装机达到2.1亿千瓦以上,其中海上风电500万千瓦左右。
注:2015年风电装机规模1.31亿千瓦,至2020年计划增幅60.3%,年均9.9%。
解:08年在金凤科技上亏了不少,之后对风电类公司就没有研究过。
3、太阳能发电:
“十三五”期间,太阳能发电新增投产0.68亿千瓦以上,到2020年,总装机达到1.1亿千瓦以上,其中分布式光伏6000万千瓦以上、光热发电500万千瓦。
注:2015年风电装机规模0.42亿千瓦,至2020年计划增幅161.9%,年均21.2%。
解:10月,保利协鑫和其他四家企业一起,把中国光伏电站上网电价打至度点0.5元人民币之下,使得光伏度电上网电价进入0.4元时代。
协鑫集团董事长朱共山在《人民日报》撰文,宣布“力争光伏发电三年内平价上网”;他又在2016国际能源变革论坛上宣布:十三五末,要把多晶硅成本要降到每公斤8美元。
2015年,全国发电企业平均上网电价为388.25元/千千瓦时,其中太阳能发电最高,为1056.89元/千千瓦时。目前制约太阳能发电发展的,恐怕就是生产成本高,上网电价也高。如果协鑫这样的领军企业可以率先在成本上实现突破,那么这个行业未来应该有不错的机会。但具体到投哪家公司我并不明确,对这个行业的公司近两年只关注过一家-亚玛顿。
4、核电:
“十三五”期间核电投产约3000万千瓦、开工3000万千瓦以上,2020年装机达到5800万千瓦。
注:2015年核电装机规模2700万千瓦,至2020年计划增幅114.8%,年均16.5%。
解:核电作为零二氧化碳排放的非化石能源,其发展前景不用多说。预计 2030 年我国核电装机规模将达到 1.2 亿~1.5 亿千瓦。
2016-2020 年间,预计我国国内核电站建设平均每年市场可达590亿元,2020-2030 年间,年均市场达到1062亿元。 核电出口方面,我国核电技术输出已在巴基斯坦、英国、阿根廷、 埃及以及南非等国取得突破性进展,并有望在沙特阿拉伯、马来西亚、 苏丹、约旦、罗马尼亚、土耳其等国扩展相关核电合作。随着“一带 一路”的落实发展,我国核电的出口有望进一步的深化。
据中广核统 计,中国“一带一路”沿线的65个国家中,有28个国家计划发展核 电,规划核电机组台数达到 126 台,装机总规模大约1.5亿千瓦,若按1.28万元/千瓦计算,市场规模可达约2万亿元。
核电类公司分为运营商、设备商和建设商三类,其中,三大运营商分别是中核、中广核和国电投。核电应该算是门槛比较高的行业了,尤其是三大运营商具有天然的资源垄断优势。据查,2014年中核市占比为39%,中广核占比最大为56%,中电投只有5%。
至于核电股的投资机会,各位看官请自行挖掘。
5、煤电:
“十三五”期间,取消和推迟煤电建设项目1.5亿千瓦以上,到2020年煤电装机规模力争控制在11亿千瓦以内;全国实施煤电超低排放改造约4.2亿千瓦,实施节能改造约3.4亿千瓦,力争淘汰落后煤电机组约2000万千瓦。
注:2015年煤电装机规模9亿千瓦,至2015年最大增幅22.2%,年均4.1%。
解:不用多说了,煤电股没啥可投资的,但可以关注与减少煤燃烧污染的相关的环保类公司。
6、西电东送:
“十三五”期间,新增“西电东送”输电能力1.3亿千瓦,2020年达到2.7亿千瓦。
注:电力运输增幅107.7%,年均15.7%。
解:可关注特高压相关公司。