??????? 上周在一片唱牛声中,本人博客说过“谨慎股市抽风”。现在看来,准确无误。反弹和反转是两码事。
??????? 大阳线的背后全是该去库存的个股在蹦跶。传统行业总是被部分聪明人一再看作是中国经济支柱,尽管他们也知道产业转型,也知道新兴行业的成长性。中国人,尤其有点资历且没有吃过大亏的,早已被管理层的舆论所洗脑:什么放弃炒作新股、小盘股、垃圾股;什么大盘蓝筹股具有罕见的价值投资;什么经济背景因素;什么短线长线......全被这帮聪明人的智慧人拿来当作法宝。
??????? 钢铁、水泥、基建、电力、房地产和传统能源等等,再怎么雄起,也只是伟哥之功。武钢养猪,不能说没给我们提醒:实体经济都在去库存。金融如果没有所谓的券商创新和保险的混业经营,同样是去库存对象。既然经济学家们鼓吹股市是经济晴雨表,经济实体去库存,股市难道不跟随?
??????? 政策是导向,资金流动性是活水也是祸水,国际股市可以作为借口,大鱼吃小鱼小鱼吃虾米,游戏本质就这样。
??????? 以信息产业和节能环保为主的新兴产业,十二五规划将投资超过十万亿,这就是方向。所谓的具有罕见价值投资之大蓝筹股,都要去库存,我们再去接盘正好中招,不妨也来个去库存。更何况,登山理论不是吃素的,至少能够过滤真假价值,登山才是硬道理。