????? 两市股指低开后企稳回升跌幅减小，地产、建材、券商相继拉升成为护盘主力，有色金属、农林牧渔、煤炭等板块跌幅居前，贵州百灵、中华企业涨停，东北制药、神州泰岳等跌停。

　　老姜认为，此前投入的“4万亿”，已经切实进入了房地产和基建，必将发生作用。水泥、机械、重卡自3月中旬以来的景气复苏，或将持续到4/5月。产成品库存周期可能放大终端需求对企业盈利的正面影响。当前，产成品库存、产成品库存/资产的比例都已经下降到历史低点。考虑资金充沛和终端需求缓慢复苏，产成品的去库存或将逐渐结束，甚至转为补库存。预计，中游(水泥、机械、重卡)会出现反弹，但不一定能超越近半年的高点。中期来看，我们最偏好耐用消费品(汽车家电)，并相信它们将创出新高。

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