随着资产价格的不断暴涨,人们对通货膨胀的预期也越来越强烈。正是基于这样的预期,对通胀比较敏感的农业类个股,在周二受到市场的热烈追捧,相关个股大面积涨停。
那么是否我们应该去追逐农业股呢?我的建议是,手上持有农业股的投资者,可以继续持有,但是没有农业股的,也不必去追涨,理由是:农业股历来股性比较“妖”,稍有不慎就容易“受伤”,而且目前尚有没有被充分挖掘的消费类股等着我们去挖掘,这就是家电股和旅游股。
相比农业股,家电股的基本面更好。受益于“家电下乡”政策,不少家电类上市公司的业绩都已经开始恢复甚至同比出现增长,而周二青岛海尔(600690)的涨停更是吹响了家电股整体上攻的号角。相比于青岛海尔,另一只青岛的家电企业——海信电器(600060)不但股价更便宜,业绩也更好,无疑更值得买入。深市的老牌家电股——深康佳(000016),目前股价仍在6元以下徘徊,补涨机会也很大。
旅游股的基本面没有家电股这么好,08年的经济危机,09年的H1N1流感都对旅游行业打击不小,但随着经济的逐步复苏,旅游类公司的业绩也有望好转。从市场资金面来看,由于市场中的资金相当充裕,此前几个月没有动过的板块如电力、航运、造纸、农业都已先后启动,旅游股应该也不会沉寂太久。
旅游股中,我比较看好基本面有明确改观的桂林旅游(000978)(7月6日公告拟定向增发购买资产)和峨眉山(000888)(7月11日公告业绩预增)。
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