发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
12月23日(周四)游资私募飙升牛股精选

?迪康药业(600466)小盘医药类股票,总流通盘1.76亿股,公司是以制药为主,药物研发、药品营销、药品连锁经营等纵向一体化发展的国家高新技术企业,涉及化学原料药、化学药制剂、中药制剂、生物医学材料、生物工程制药等。从三季度财务报告来看,其输液类产品毛利率为17%;片剂产品毛利率为60.23%,其它产品毛利率为45%,而经营业绩年度观察处于平稳回升态势。公司拥有成都迪康制药公司、重庆迪康长江制药有限公司、迪康医药贸易分公司、四川和平药房连锁有限公司、成都迪康中科生物医学材料有限公司、拉萨迪康医药科技有限公司等分子公司。公司占地500亩,各类产品598种,其中国家级新药12个,国家中药保护品种7个,申请专利27个(已授权16个)。剂型齐全,产品遍及全国。 目前,公司主要产品有国家“863”尖端项目“可吸收骨折内固定螺钉”,国家新药“安可妥”(盐酸吡格列酮片)、“安斯菲”(雷贝拉唑钠肠溶片)等。迪康在研项目“迪康(抗病毒)注射液”系国家中药一类新药,被列入国家“863”项目和国家“十五”攻关计划。从近期二级市场来看,其盘中资金异动明显,显示有机构资金密切关注,建议密切关注。从医药行业未来发展来看,仍将是中国经济重要的组成部分,发展前景值得期待。
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小天鹅A(000418)海外销售将纳入美的渠道,出口增速或超70%。原有零散客户大部分并入美的海外销售公司,并通过美的海外渠道渗透更多客户;原有部分大客户仍保留在公司内部。公司预计明年通过美的新加坡销售3.78亿美元(今年与美的海外关联交易不到1.5亿元),考虑零散客户的转移抵消,明年出口有望达到35亿元。小天鹅在美的自有渠道渗透深入带来的高增长,今年已体现在内销,明年将显著体现于出口。
  预计关联采购额增幅较大,规模增长或超预期。预计明年关联采购威灵电机13.4亿元(小天鹅华印关联交易量很小),其中小天鹅8.3亿元,比2010年预计采购额高51%。预计净采购美的材料与合肥百年(塑料钢材)10.4亿元,2010年实际发生估计7.5亿左右,增幅40%左右。假设公司对威灵电机的关联采购比例不变(荣事达也提升到小天鹅原采购比例),那么明年13.4亿电机采购额将支撑140亿元洗衣机收入,同比增长40%。
  产能增长能够支撑规模高增长。目前产能约1400万台,明年底广州一期400万台将建成,无锡和合肥基地将继续扩产到各800万台规模,荆州也有可能扩产。产能能够支撑明年1500万台以上产量。
  广告投入将加大,规模仍是明年首要目标。明年仍将以规模为首要目标,巩固与提升内销市场份额。明年计划投入2亿元左右的央视广告,我们测算将提升营业费用率1个点左右。
  投入是为了更好的产出,产品结构提升初现端倪。目前公司品牌差异化定位及对应的产品定位已较清晰。小天鹅衣诺系列的中高端定位已比较确定,期待广告投入提升后中高端滚筒放量。
  掌握物联网洗衣机技术。已为GE 代工物联网洗衣机,打造智能家居。
  我们看好明年洗衣机行业的成长、公司内销市场份额的巩固提升、及渗透美的海外渠道带来的出口高增长。从产品结构上看,在大量广告投入下,明年滚筒占比有望迅速提升,带动毛利率缓步回升。份额巩固后,滚筒占比将进一步提升,从今年开始布局的中高端产品或有较好增长,2012年有望看到利润率缓步上升。
我们预测公司2010-2012年EPS分别为0.85元、1.19元与1.69元。对应营业收入分别为114、161与214亿元,对应利润率分别为4.7%、4.7%与5.0%。维持“谨慎增持”评级,目标价29.68元。
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歌华有线(600037)公司是有线电视龙头企业,是北京市人民政府批准的负责建设、管理和经营全市有线广播电视网络的公司,并成为北京市政府批准的唯一一家建设、经营和管理全市有线广播电视网络的单位。公司的基础网络建设经过近十年的发展,已经形成了一张覆盖全市18个区县的大型有线电视传输网络。公司的基础网络已经覆盖全市18个区县,公司自2006年下半年开始推进有线电视数字化整体平移以来,公司的网络用户增长较往年明显提速。公司作为北京地区的有线电视垄断企业,歌华有线凭借其强大的股东背景,符合国家产业改制方向的战略定位,服务能力不断提升的数字化网络和强大的资本平台,必将成为中国广播电视行业和北京文化传媒行业的战略投资者之一,平台价值巨大。
  推进双向网改造和巩固高清交互数字电视是公司业务重心,高清交互电视业务作为三网融合背景下广电企业的差异化制胜之道, 再加之财政推动,预计全年将实现新增100万用户,达到130万高清用户的目标; 而且,公司加快在新业务和新盈利模式的探索,公司所在的北京市作为三网融合试点城市,随着试点政策的放开,公司将优先发展个人宽带接入业务, 与此同时,公司将加快高清交互数字电视的家庭多媒体,政府服务和行业服务类应用的集成和开发工作; 另外,公司在被列为北京市三网融合试点企业后,在7月公司收到了实际控制人北京广播电视台拨付的1. 2亿元专项资金用于购买广播频道,付费频道等节目的经费补助,将增厚公司2010年业绩1.2亿元。
  此外,07年9月公司出资5000万元购买深圳市茁壮网络技术有限公司272.16万股并参与转增,转增完成后,茁壮网络总股本将达到5000万股,公司持有20%,即1000万股。茁壮网络是一家专注于数字电视业务平台及应用软件开发的高科技民营企业,该公司的iPanel系列产品已经在世界各地的运营商中得到了大规模的实际商用,市场占有率达76%,使公司的盈利能力得到了进一步的加强。
  二级市场 , 该股在近日的大盘调整中备受牵连,跌幅较大,具有较高的安全边际。现阶段正是介入该股的良机。预计该股后市有望在量能的配合下快速反弹。建议投资者重点关注。


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