???????????????? ——从两会看新疆的热土、热点(之二)
?????? 新疆股的寻索思路，就自上而下角度看，重点把握两条渠道：一是资源、能源、新能源；二是跨越式城镇化发展和大规模基本建设。内在的、内生自有型的话，后者是外延式的、外力策动型。
?????? 我看好新疆股并重点关注资源这条线的同时，并没忘却中央政府对新疆“城镇化建设”所赋予“跨越式发展”这个力度。我记得，中央九常委参加的带有历史意义的“新疆工作大型座谈会”之前，马凯率领的中央联合工作组的结论性报告中明确提出：把“建成十个城市群”作为新疆城镇化推进的一个战略目标。我经常去江苏一些地县城市，那里日新月异的变化常使我把面积大于其16倍的新疆联系起来：假如我们用十年、二十年前期待江苏的眼光来审视眼下的新疆呢?假如我们“照葫芦画瓢”地用江苏目前的景象去描述新疆十年、二十年后的蓝图呢？……
?????? 于是，我们股票投资者领悟出新疆板块的另一个主题——
???????????????????????????? ????? 新疆的大规模基本建设
??????????? 将极大地恩泽所涉建设、建材的当地上市公司
?????? 这方面的投资我是从水泥入手的。开始介入疆内两只龙头股天山股份和青松建化，试盘一个月后我决定集中投天山股份。
?????? 我是去年七月份20.20元低价位开始买入天山股份（000877）的，25元前逐步加仓且只做加法；9月份创30元新高时出来一部分筹码换成时价28元的广汇股份（这些套利性质的筹码在完成广汇的中线操作后抽出利润仍还给天山）。现在，这只股票已实现原定翻倍之目标了，还没打算出来，觉得还有一段路可走。
?????? 其实，天山股份的真正得益者是我的几位同事，我只是一个探路者，或者说由于我筹码占比不算多，又觉得是产品和题材较单一的白马股，买入后不打算动的，给那些同事起到一种操作上“风向标”的作用。记得天山股份大约23元时，他们眼热并试图600256，我说：广汇一年前17元、18元时我回答说又加仓了，没重视吧，现价不是说不能介入，实在有点“于心不忍”啊！在这种情况下我被逼宫推荐000877。
?????? 记得当时我谈了三条介入的理由：一是，新疆大开发000877一马当先，水泥必然供不应求，低成本、多订单、高收益，你就把自己准备买基金或储蓄的钞票买这个股票，每年坐收20%红利不成问题；二是，那么多基金以20元的价格抢着争购增发股，按照业内不成文的规律20元翻一倍=40元是“与庄共舞”的基本目标；三是，依靠背景、政策以及技术和品牌，它未来前景将是自治区与央企共同培育的“西北水泥王”，不仅仅垄断于疆内，还将占领整个西部大开发并染指全国其他地区。
?????? 现在000877走得那么好，我没有因此而冲动，仍坚持原来，的看法，即，不偏不倚、不加不减。也许有一个性价比及投资偏好问题，就以877与256比，总觉得黑马更比白马好、多题材更比单一性好，假如877在我持仓占比较多的话我会毫不迟疑地换一部分筹码过去的——这反证着256目前价位偏低了。但，这是两种题材、两种风格的股票，主力炒作上会有很大差异，参与者的眼光也会南辕北辙。不过，像000877这样的良种白马，除共性外的两条优势则不容忽视：最适合资金操作的4亿多盘子和每季度爆出的亮丽财报。我依然想对看好它的朋友们说：假如还能回调到37元，你不妨买一些（过去曾经对那几位同事说过“25元之下坚决买进”“能回到30元不妨加点仓”，时过境迁啦）。
?????? 天山股份只是上市公司受益于新疆大规模开发的一个缩影。即使水泥股，被我放弃的青松建化（600425）与目前的000877比较也是相对低估的。还有不少好股票，譬如中小板的两只股票可关注：形态已走上来的西部建设（00002302）和底部不断有资金建仓的北新路桥（002307）；再如，新疆城建（600545）和友好集团（600788）这两只“友好系”的中型盘子也潜力不小。
????????????????????? ??????????????????????????????????? ? ? ?? 我选择和操作股票总是那么专一，于是，天山股份被我浓墨重彩了（但它又没有广汇那么多题材、故事可说）。还是本人一再强调的那句话：提供一个思路而已，千万别囿于具体个股。我的思路是：要想在新疆板块另一个支点上稳稳地获取较大盈利必须有业绩可视度并明确业绩驱动力。而 我想阐述的理念是：当大多数投资者认为业绩的增长是股价的驱动因素时，新一个层面的投资者却思考着业绩增长的预期何时发生，而更聪明的投资者则进一步关注起预期转变的动力、动机和催化剂。
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?????? 编后记
?????? 新疆的话题太多了，原本还想以新疆重组股为内容涂鸦第三篇，但时间不允许了。不过这个话题既贯穿于前两个内容之中，又恰恰是新疆这块地方最能产生暴利的板块，以往的啤酒花、众和和后来的冠农、天山纺织都证明了，目前的000415、600419、600506也许会继续证明，而我则钟情于600721。由于我挖掘重组股的要地也不在新疆，也就不细说了。
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