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消费电子股见顶了吗？

今天苹果概念走得很好，集体大涨。

整个板块几乎全部上涨，只有两家下跌，其中锦富技术和当升科技涨停。板块成为做多的主力。而且很有可能继续成为多头主攻的方向。

现在说是不是马后炮？

当然不是，我在三月份就已经说了无数次苹果板块，消费电子板块。而且大家也都布局了相关的股票。

这些股票在整个前两月的杀估值股灾中没有任何损失，很多还逆市上涨，现在市场缓过去了，做多力量开始起来，这些股票又继续涨。

一下就跑赢了大盘，也跑赢了很多讲故事的股票。

其实消费电子的上涨看起来是运气，但这也并非是一种偶然。

因为现在整个A股都是弱势熊市格局，市场没有增量资金进场，都是存量资金在博奕。资金只有选择抱团，机构抱白马，游资抱雄安。

不抱团大都被股灾折磨的很痛苦。

而以苹果产业链为代表的消费电子股，兼具了白马和成长的共同属性。这些公司都是做实业的，分布在手机产业链的各个环节，虽然近几年全球的智能手机趋近饱和，但依然是小幅增长的格局。

这就使得在各自细分行业的公司，业绩保持了稳定的发展。

成长则在于消费电子行业的科技创新，人脸识别、增强现实、人工智能这些新技术的导入，使得行业迎来了升级，而这种升级是消费升级和科技升级产生共振的结果。

很多散户股民并不关心这些，也不了解这些，但是专业的机构，专业的资金，他们并不傻，所以在逆市中不断买入业绩稳定成长明确的消费电子股。

对手机产业链来说，一季度是一个淡季，二季度稍后，主要业务是体现在三季度。因为大多新品在九月份和十月份发布，七到八月份才是备货生产的阶段，而要备多少货也还要看新品发布后的需求度，如果发布后很受欢迎，会加紧再备货，业绩就会体现在四季度。

这样的话，整个手机产业链的业绩是前淡后旺，一二季度是淡季，三季度业绩比较明显，四季度具有不确定性。

掌握了板块的规律，才能更好的把握业绩和估值的变动情况。

因为今年是苹果十周年，重量级新品发布，加上三星等公司的跟进，我认为是一个手机技术革新的重要年份，有望引领新一轮的电子科技创新，所以这个板块的机会不是短期的而是贯穿一整年的。

另一个电子行业是安防，不过虽然说行业，但这板块里其实也就两公司值得关注，海康威视和大华股份，分别是国内安全监控视频行业的第一和第二公司，受益于全球安防智能化和国内智慧城市的推进，两公司在未来三年预计都能保持30%的复合增长率。

很多细分行业的龙头公司经过一段时间的调整，到达中期均线位都是买入的机会，而短期放量上涨远离五日线就可以减仓，如此反复来回才能实现高抛低吸，具体细节需要自己把握。