?号百控股，许你一个光明的未来（价值讨论帖）（转载）

收藏本帖?回复主题原创：孔雀翎GL
论坛上关于号百的研究帖已经不少了，因此类似于电信创新业务平台，资产持续注入预期，甚至最近号百董事排名最近的微妙变动，李安民未来的宏图伟业，本帖就暂先略过不提。

单说号百，最近随大盘调整，甚至可以说是先于大盘调整，高点下来已经40%，目前的这个价位，恐怕已经真正意义上的空头陷阱了。不同于传统的题材股，炒作结束后一地鸡毛，恰恰相反，我认为号百的大行情才刚刚开始，从这波见顶以来，仔细研究下号百的交易回报，你会发现，号百前期连续下跌中，仍然有机构在持续加仓，联想到9月份股东大会17家各类保险基金参与的盛况，和近期大盘惨淡中，仍有基金不断前往公司调研，我们便很容易理解这一情形。当然，有朋友要提到10月29日跌停，基金砸盘一个亿的事了，仔细研究下景顺长城的持仓你就一目了然了，这货前七大重仓股全是TMT，这波调整下来，结果可想而知，年底排名的压力终于出现了宣泄性崩溃，景顺跑了，他们向来这样，猛拉，然后不惜代价的跑。当然，有人星夜赴考场，有人辞官归故里，我个人认为这个位置有分歧是好事，这个位置需要筹码的大量交换才能换来接下来波澜壮阔的价值回归行情。
在可预期的12月份，号百理财到期，不排除购买电信其他资产，其实与其说购买，不如说变相注入。现在民营互联网企业，如阿里，腾讯倒逼电信这样的国企，国企如果再不反击，做些成绩以后就会沦落到配角，这也是为什么电信下血本搞易信，不是为了赚钱，是为了占用户，没平台以后就没有话语权。易信会活下来的，和微信同时存在，我本人最近用易信比微信多，功能方面在不断进步，营销下血本，不停有知名公司加入，我很看好。在不远的将来不排除易信和阿里的来往合并互通来对决微信，敌人的敌人就是朋友。
号百的注入需要3-5年，国企的问题就是效率，虽然步伐慢，但可以看出方向和目标。不过期间号百本身业务一定能飞跃，目前的易信就能给号百带来马上的利润，这不是我说的，而是翼信老总最近接受采访时说的。号百4季度业绩将会不错。
从事件驱动的角度来讲，11月份有三件大事：
一是易信在大股东中国电信的支持下，实施全网免费政策，这是区别于微信和来往的最大杀手锏，距离年终还有2个月，要想完成目标一亿用户，不采取剑走偏锋的打法，恐难实现。易信今日已正式公布三网流量免费计划，使用易信聊天的用户将不再受到手机流量的制约。该计划自11月8日起实施，范围覆盖全国，电信、联通、移动三大运营商手机用户均可参与。流量免费计划延续了易信一直以来的免费策略，意在使用户使用易信时彻底免除流量顾虑。根据此项计划，在免费短信和免费电话留言基础上，易信与三大运营商已达成更加深度的合作协议，用户使用易信聊天所产生的流量费用将由易信公司买单。该计划将从11月份开始进行试运营。试运营期间，用户使用易信将不再需要承担流量压力，沟通更为轻松顺畅。
二是易信升级版本，估计会在月中。增加新的支付、视频、游戏功能否？工具一定要改进，好使好看，才能吸引大家使用。否则用户黏度不会提升。考虑到我信等产品的实时通话功能，易信会不会祭出VOIP这一杀手锏，非常值得期待。
三是4G牌照将发。速度大幅提升，体验前所未有，智能手机时代，人手一部，边走边玩，流量消耗一定暴增。流量费用将影响到用户再评估微信、易信、来往的好处，有可能真的就是蚂蚁挑战大象的一次契机。
这三大事件都将在11月发生，效果如何，目前尚难评估。
但对于号百控股的股价绝对会产生较大影响。
另外，三中全会也将在11月召开，大家可能此前关注甚高的383改革方案中忽略了一点，即电信业的整合，放眼A股，符合这一进化方向的除了号百，又有什么更合适的标的呢？或许这才是最大的利好。
综合看来，目前的号百，目前的行情下，也许是投资投机两相宜最合适的标的，一家之言，欢迎理性交流。