创业板指今天反弹超1%，主要是新能源今天集体大反弹的原因，另外今天cxo、医疗器械也在背后助力，反观沪指今天走的平淡无奇。

锂矿今天全体大反弹，这是今天带动整个新能源反弹的核心，新能源弱了这么久，这种超跌反弹持续性要打个问号。中药和绿电成了今天的领跌板块，中药就没啥好说了，昨天高潮在盘中和复盘文章中都已经提示了卖点。绿电这波调整倒是有点伤人气，但再看大环境，确实也撑不起绿电再继续走下去，板块涨多了波动性肯定是更剧烈。

量能方面，还是看不到有起色，今天勉强过万亿，总体来说还是缩量行情。

应对方面，零部件调整幅度较大，没见企稳的信号就悠着点；地产链方面高位休息，这个方向的机会目前看没大问题，就是趋势票要多点耐心；至于今天底部超跌反弹的新能源、cxo先看看持续性，不要看到反弹就想急着追涨，震荡市里面最怕的就是反弹之后被反复打脸，如果接下来几天内不会出现怎么上来就怎么下去的情况，能够在5日线上方稳住，可以考虑做个反弹，目前看优选细分方向的锂矿和cxo。

......

风电。

行业跟踪：根据今年迄今的招标情况，陆风已开标约40GW，明年确定是大年；海风招标仅1.5GW左右（未计算三峡3GW），明年可能较为平淡。陆风方面，下半年中标价在2000-2500元/kW，这批低价风机将在明年交付，12月-明年1月的年度议价尤为重要，将决定明年风电行业利润在主机、零部件各个环节之间如何分配。根据近期调研，格局好、技术高的轴承等环节基本不会降价。海风方面，虽然明年吊装量不容乐观，但是明年有望看到10GW的招标量，对应2023年业绩，提前带来投资机会。

轴承跟踪：明年轴承的采购价基本与去年年底的议价持平，充分展示高壁垒下的议价权。新强联明年的亮点来自于独立变桨和半直驱渗透率的提升，明年独立变桨的渗透率有望达到15%，从而提升变桨轴承的单价。陆风4-6MW机型上线，新强联的主轴承继续跟随明阳的半直驱机型放量，在双列圆锥主轴承方面仍然是唯一能替代进口的国产品牌。

海缆跟踪：年底海风招标基本尘埃落定，明年海风增量项目约2.5GW，加上今年抢装未完成约3GW，可能有6GW装机。海缆价格下调要拆分成35kV和220kV两种产品具体分析，虽然两种产品各自有降价，但是220kV主缆长度、占比提升，将抵消部分降价影响。业主重视海缆品牌的历史供货业绩，即便有新玩家进入，也不会对主缆的格局造成较大挑战。

今天就聊这些！