买预期，卖事实。

你买的是业绩大增或者扭亏的预期，当这个预期兑现了，也就是利好兑现的时候，利好出尽既是利空，所以落袋为安或者选择减仓，才是最明智的选择，记住，不要吃全鱼。

市场中位数只涨了0.15%。

热点

数字孪生城市高峰论坛即将举行、行业步入加速落地实

汉威科技（300007）参股公司泰瑞数创是国内领先的数字孪生全产业链服务提供商，公司数字孪生技术在智慧城市、工业安全、环保等智慧化、信息化方面都有相关应用。丝路视觉（300556）子公司提亚科技聚焦智慧城市数字孪生及大数据可视化应用场景，与华为合作打造数据可视化大屏展示华为FusionInsight系统，与阿里云合作打造青岛港调度指挥中心多维综合展示大屏项目。

国内电解液VC添加剂价格持续飙涨、缺口将持续到明年下半年

奥克股份（300082）公司参股30%股权的苏州华一公司拥有VC和FEC合计3000吨产能。永太科技（002326）公司内蒙古永太正在建设年产3000吨FEC和5000吨VC的生产能力，该项目可在已有的车间利用原有设备进行改建，改建周期估约2-3个月。

全国碳交易市场即将上线、清洁能源等行业将受益

岳阳林纸（600963）已与包钢股份签署初步意向协议，涉及近200万亩林业碳汇排放权的整合利用；浙江新能（600032）截至去年底已投产水力发电79.42万千瓦、光伏发电157.355万千瓦、风力发电31.83万千瓦；苏文电能（300982）专注于分散的用户端配网市场，受益于分布式光伏和风电等新能源接入。

供应偏紧叠加新能源车需求提升、钕铁硼价格上涨

中科三环（000970）是国内最大的高性能钕铁硼永磁材料企业，目前产能接近2万吨/年；宁波韵升（600366）以钕铁硼磁材为核心业务，毛坯产能达到1.4万吨/年。

华为达成重要专利许可、汽车行业开启智能化浪潮

德赛西威（002920）与华为合作的Hicar功能主机已在多个OEM项目中应用；中科创达（300496）已推出TurboXAuto 4.0智能驾驶舱产品。

两部门联合发文、推进非居民厨余垃圾处理

随着国家的日益重视和政策的支持，餐厨垃圾处理仍有较大的市场空间。维尔利（300190）是我国领先的餐厨垃圾、厨余垃圾处理设施提供商。汉宇集团（300403）有环保微生物型厨余垃圾处理技术的研究及其产业化项目。

硫酸铵价格持续大涨、已创十余年新高

圣济堂（600227）是我国硫酸铵主要生产商，产能超过10万吨。醋化股份（603968）拥有硫酸铵产能6.5万吨。

十四五规划印发、循环经济万亿市场空间打开

A股相关概念股主要有东江环保（002672）、中再资环（600217）等。

种业知识产权保护力加强、龙头将成最大获益者

上市公司，可关注登海种业（002041）、神农科技（300189）等。

华为起诉美国最大运营商、光传输网络或受关注。直真科技（003007）提供网络管理支撑系统系列化的产品和解决方案，涵盖运营商各个专业网络（2/3/4/5G无线网络、核心网络、光传输网络以及数据网络等）以及网络管理的各个功能域；佳创视讯（300264）是华为的金牌经销商，长期与华为保持着良好的合作。公司提供的全业务数字电视软件解决方案，有整合了思科、华为等各家的编解码、存储、内容分发、光传输网络、IP骨干网及接入网等系列产品和解决方案。

多地立法推广智慧电梯系统、产业链受益

云赛智联（600602）旗下仪电溯源成功中标多项上海市“智慧电梯”工程项目；英威腾（002334）可提供客梯、扶梯、别墅梯、门机一体化控制器及电梯控制整体解决方案；新时达（002527）与京东在机器人与电梯交互及智慧物流设备制造方面开展合作；汇川技术（300124）子公司贝思特为全球领先的电梯配套系统企业。

工信部开展专项评估、千兆城市建设提速

未来三年是5G和千兆光网发展的关键期，本次评估有望加速“双千兆”网络建设，相关公司有望受益。新易盛（300502）专注于光模块的研发、生产和销售。光模块是光纤传输的最核心部件，公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块，不同型号光模块产品已超过3000种，广泛应用于数据宽带、电信通讯、Fttx、数据中心、安防监控和智能电网等行业；平治信息（300571）子公司深圳兆能包含5G相关业务，在千兆网、WiFi6路由器、5G小基站、光模块、网络云视频会议系统等方面均有布局。

二手车量价稳中有升、相关企业盈利可期

关注涉足二手车交易上市公司如广汇汽车（600297）、申华控股（600653）等。

多重利好助推、动力电池回收行业景气持续

关注格林美（002340）、光华科技（002741）等。

秋季肥市场已经陆续启动、多因素支撑化肥景气

上市公司，近日华鲁恒升、中国心连心化肥等化肥公司纷纷发布半年业绩预增公告，建议关注芭田股份（002170）、六国化工（600470）及史丹利（002588）等。

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氢氧化锂与锂精矿价格有望加速上涨，锂行业三季度业绩增速将继续上行，建议关注新能源汽车产业链上游资源端钴锂板块的龙头企业:赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团、盛新锂能、科达制造、中矿资源、永兴材料、华友钴业、寒锐钴业。

工智能大会有望再次提升市场对人工智能产业发展的关注，建议关注相关企业投资机会。产业中相关的企业包括：科大讯飞(语音识别)、虹软科技(图像识别算法)、克里科技(碳化硅材料龙头)、百度(无人驾驶龙头)、图森未来(智驾服务独角兽)。

自2019年以来，最大涨幅超过10倍有8只属于新能源股票，包括锦浪科技、福莱特、亿纬锂能、天赐材料、阳光电源、天华超净、石大胜华、和上机数控。其他个股方面，恩捷股份、隆基股份、长城汽车等20多只个股涨幅超过5倍。

碳中和大势所趋，龙头强者恒强。按照今年机构一致预测净利计算，部分个股今年净利有望大幅暴涨。其中，天际股份净利有望增长超过45倍，德方纳米、上机数控、永兴材料、容百科技等10多只个股净利有望翻倍增长。

创新能力较强的头部Pharma与Biotech公司受政策扰动较小，而CXO行业长期逻辑不变，渗透率甚至有望受益提升，一线龙头企业将进一步脱颖而出：重点关注CXO行业龙头药明康德、康龙化成、凯莱英、九洲药业等，建议关注泰格医药、药明生物等。

膜法盐湖提锂概念

当前A股主业涵盖电容器的上市公司有17家。

法拉电子是国内专业从事薄膜电容器研发、生产与销售的主要企业之一，薄膜电容器规模位列中国第一、全球前三，公司2020年薄膜电容器产能27.5亿只。

　　火炬电子自产元器件业务主要产品包括陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等，公司在去年年报中提到，小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目建成后，预计新增年产84 亿只。2020年公司陶瓷电容器营收8.71亿元，钽电容器营收0.51亿元。

　　鸿远电子为国内军用 MLCC主要的生产厂家之一，在产业链、技术研发、产能、核心客户等方面具有明显的行业优势地位。公司2020年报透露，电子元器件生产基地项目及直流滤波器项目基建主体工程已竣工启用，部分产线已投产，预计可实现多层瓷介电容器产能7亿只/年。

　　二级市场表现来看，截至7月7日收盘，法拉电子、新宙邦、风华高科、火炬电子、东晶电子、东阳光、铜峰电子等累计涨幅超过10%，法拉电子涨幅25.78%排在第一位。市盈率最低的几只依次是*ST东电、凯恩股份、艾华集团、华金资本、民丰特纸等。

最新高管增持股名单

机构大幅上调这26股盈利预测（名单）

市场并没有“万能指标”，股东户数增减和股价走势也没有绝对的关联关系，只是当触及某一临界点的时候，再结合业绩增速、估值等其他指标，用来对未来股价走势做出一定程度的参考而已，而且这也只是参考。

15股筹码集中且绩优低估

一旦场内资高低切换，他们总是要有个去处，可以关注超跌的龙头，这份名单看谁能止跌企稳，可以试着先建个底仓。但对于锂电池，目前不会轻易见顶，等到龙头滞涨了，再及时离场，现在还不用急。

锂电池概念

光伏股

汽车股

半导体板块

医疗器械板块

业绩方面

半年报业绩预增的板块和个股，越来越火爆，锂电池就是这样。

锂电池板块，十字星，今天如果破下影线是风险，不破收阳线就没事，回到本周初的观点，加速上涨。

这个板块涨到让散户怀疑人生。最后都疯狂的时候风险来的时候。

富临精工、杉杉股份、当升科技等。可以继续关注形态好，有补涨潜力品种。

形态选中的稳健型品种：亿纬锂能、振华科技、奥克股份、星云股份等。

化工板块继续关注，过去点评过很多品种，关注涨幅小，中低位品种。

题材方面

稀土板块上周点评后，公众号里出现多家大涨品种。中期看，板块行情没结束，目前是突破了形态的压力、均线多头、量能放大，是主升浪的特征。形态好的，有盘口资金介入洗盘的品种，遇到回调可以继续关注。

形态选中的稳健型品种：盛和资源、北方稀土、厦门钨业、安泰科技等。

【个股精评】开立医疗/双环传动/沧州明珠

“顶流”基金经理调研超20只个股：

博腾股份(78，5.42%，12)、爱博医疗(347.61，8.26%，11)、富瀚微(172.99，-0.58%，11)、天赐材料(106.28，4.38%，13)、极米科技(822.01，4.20%，13)、宁德时代(542.5，5.29%，14.5)、立高食品(157.55，6.66%，16)、正海生物(73，3.89%，14.5)、华峰测控(502，-0.46%，12.5)、赛微电子(30.9，-1.65%，10.5)、中亚股份(15，0.00%，9)、爱尔眼科(67.22，6.01%，16)、妙可蓝多(59，-7.49%，10)、华利集团(109.8，3.49%，14)、联化科技(25.95，-0.19%，10)、运达股份(19.17，-1.59%，14.5)、长盈精密(20.25，0.00%，12)、涪陵榨菜(36.69，1.97%，16)、广联达(67.07，4.49%，13)、运达股份(19.17，-1.59%，14.5)

近期海外机构调研，且北上资金加仓的个股超24只：

珀莱雅(183，1.30%，15)、生益科技(24，-0.12%，15)、中颖电子(74.75，-0.62%，16)、吉比特(524.13，3.89%，17)、中微公司(165.04，2.39%，10.5)、赛微电子(30.9，-1.65%，10.5)、传音控股(198.36，2.38%，15.5)、伟星新材(20，-0.79%，16)、周大生(19.01，-1.04%，17.5)、博杰股份(83.36，-2.47%，18)、尚品宅配(85.46，5.87%，9.5)、沪硅产业(28.05，2.60%，7)、英科医疗(116.15，2.29%，20)、海尔生物(106.65，2.02%，14)、美的集团(70.39，2.59%，15)、万里扬(8.83，3.88%，14.5)、昊海生科(270.07，20.00%，11)、江丰电子(49.44，1.73%，9)、豪悦护理(69.79，1.23%，17.5)、华阳集团(30.99，5.30%，9.5)、宁波银行、北京君正(102.2，-1.64%，12)、坚朗五金(200，4.27%，13)、英唐智控(7.34，0.55%，9)

综合而言，中报预告密集披露+两市分化窗口，就需要投资者注意3点：规避没有业绩支撑的高估值板块；回避高位滞涨的板块；业绩差或者容易暴雷的领域。同时低位的景气线接下来或将受到资金的不断关注，调整后的景气线，尤其是被错杀的品种，可适当留意，投资者可结合基金经理、海外机构等调研方向去综合筛选。

打油诗，当你：
拿着绩优股的时候它炒垃圾股；
拿着垃圾股的时候它炒绩优股；
拿着大盘股的时候它炒小盘股；
拿着小盘股的时候它炒大盘股；
当你重仓的时候表演九阴真经；
当你空仓的时候表演九阳神功；
当你讲市盈率时它跟你讲成长性；
当你讲成长性时它跟你讲市盈率；
当你潜伏低价股时它讲强者恒强；
当你追高抱团股时它讲合理回调……！