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中环调研问答(2021-09-23 07:38:48)
Q:公司对下半年产业链的量价情况有何展望?今年7、8月份硅料价格已经企稳,一定程度改善了组件需求,但是未来1-2个月硅料价格仍然可能会有波动Q:公司对和未来盈利状况有何展望?依靠自身内部的进展,公司有信心按计划实现盈利Q:公司如何利用平台化优势保持竞争力?G12已成为公司光伏产品中最主要的部分,其波动性远小于166或者G1,由此看出技术平台对抵御市场经营风险起到了相当的作用硅料消耗方面,下半年力争...
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中环估值三(2021-09-22 07:52:21)
三、结合中环行业地位、技术创析,以及高成长性,如何给出当下合理估值范围?(一)简单按混合业务测算1.二季度正常经营净利润调整(1)中环中报公告归属上市公司净利14.80亿元,其中一季度5.41亿元,二季度9.39亿元。(2)上半年光伏晶片交付27GW,其中一季度13GW,二季度14GW(210占比40%,约5.6GW);三季度实际交付应该大于15GW(210进一步提升到9GW之上,占比提升至60...
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中环估值二(2021-09-22 07:51:56)
(9)几个投资过程中通常出现过争论点的讨论A.大尺寸硅片是否未来方向?以182、210为大尺寸取代过去158、166中尺寸是必然趋势,预计明年182、210市场占用率将高达70%左右,否则“隆晶晶”也不会急于统一182标准,也不管过去曾经在158、166尺寸上巨大的固定资产投入将导致提前计提巨额损失,而急于大规模扩产182大尺寸。二者目的都是通过大尺寸降低最终的度电成本,如同当年166尺寸出现完...
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中环股份投资价值、成长、估值分析一、中环股份产业概况1.半导体太阳能光伏级硅片半导体光伏晶片,在210MM光伏硅片大尺寸上取得全球首创领先优势,正在飞速扩产,产能从2020年三季度末接手时的25GW/年,目前已经达到85GW/年,一年时间产能提升三倍;宁夏增发项目明年达产后将达到135GW/年,产能呈现快速几何倍增,二年时间产能提升五倍,行业内增速一骑绝尘。目前210MM大尺寸硅片供不应求,2...
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中环的合资公司MaxeonSolarTechnologies斩获内华达州GW级G12大功率叠瓦组件电站和储能项目新加坡,2021年5月20日太阳能创新和渠道的全球引领者MaxeonSolarTechnologies(NASDAQ:MAXN)宣布,公司已签署协议,将为位于美国内华达州拉斯维加斯附近的Geminisolarplus储能电站项目的建设提供约1GW的高效双面高性能太阳能电池组件...
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中环股值二(2021-09-22 07:32:53)
H.HJT与TOPCON技术之争,光伏转换效率与度电成本之争?无论是HJT与TOPCON,还是叠瓦组件技术,以及大硅片与颗粒硅,这几项当下与未来技术最明确的演进路线,核心关键都是降低度电成本,增加光伏产业链发电综合低成本竞争优势。不能就技术谈技术,而脱离最核心的关键指标“度电成本”。很多观点一谈到HJT与TOPCON,就立即理所当然认为由于光电转换效率高,当然有全面竞争优势的论调。而完全忽视了最...
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中环股份投资价值、成长、估值分析一、中环股份产业概况1.半导体太阳能光伏级硅片半导体光伏晶片,在210MM光伏硅片大尺寸上取得全球首创领先优势,正在飞速扩产,产能从2020年三季度末接手时的25GW/年,目前已经达到85GW/年,一年时间产能提升三倍;宁夏增发项目明年达产后将达到135GW/年,产能呈现快速几何倍增,二年时间产能提升五倍,行业内增速一骑绝尘。目前210MM大尺寸硅片供不应求,2...
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中环投资者交流纪要(2021-09-18 15:32:02)
投资者交流纪要20210917Q&A:1.三季度硅片出货量是什么水平?A:整个三季度还没结束,最新的状态是整体还是处于产能持续提升的过程,我们的产能中,五期项目内蒙已经6月底建设完成,产量有个爬坡的过程,市场的情况看围绕210产品为主的整个下游终端会带来更多的价值。210的市场需求非常旺盛,9月份的需求是5.3亿片规模,本月预计供应会在3到4亿片,由于公司良好的供应链结构比较注重和客户以及供应商的...
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李录:成功投资者的秉性(2021-08-17 10:56:03)
李录:成功投资者的秉性第一,内心的原则重于一切,独立的、内在的尺度重于一切,一个买奢侈品皮包让别人认同自己的人,不适合做价值投资,一个想穿什么就穿什么,想吃什么就吃什么,根据自己内心的喜好行动的人具有价值投资的禀赋。和群体打成一片的人不太容易做成,投资那种特立独行的人是有可能成功的。第二,有一种先天的对事实对真相的追求,能够客观的理性的面对问题,追求客观与理性,而不是感性。有艺术天赋的人恐怕做不...
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低调南湖先生三(2021-06-02 10:00:08)
问:那你认为最好的盈利模式是哪种?答:我先要摘录来自黎巴嫩山卡里.纪伯伦《先知》中的一句诗,“那载重的船舶,停在你的岸边待潮。你们虽似大海,也不能催促你的潮水。”我个人认为不存在放之四海而皆准的盈利模式。价值投资也好、趋势投资或者其他盈利模式也好,我认为评判优劣的标准:一个是要能赚钱,再一个是要适合自己。从某种程度上说,后者比前者更重要。至于我自己,我笃信市场短期是无效的,但长期是有效的。因此,...
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