Q:公司对下半年产业链的量价情况有何展望?
今年7、8月份硅料价格已经企稳,一定程度改善了组件需求,但是未来1-2个月硅料价格仍然可能会有波动
Q:公司对和未来盈利状况有何展望?
依靠自身内部的进展,公司有信心按计划实现盈利
Q:公司如何利用平台化优势保持竞争力?
G12已成为公司光伏产品中最主要的部分,其波动性远小于166或者G1,由此看出技术平台对抵御市场经营风险起到了相当的作用
硅料消耗方面,下半年力争下降3-3.5%,一年买20万吨,节省5000-6000吨,由此能产生几个亿的收益
Q:研发费用的具体投资方向?
主要是N型硅片001-005的研发
PERC3.0和叠瓦3.0降耗提效研发投入
Q:2.3亿减值的具体情况?
一方面是存货减值。7月份结算的时候,硅料和硅片价格自6月份的高点出现了一定的下降,由此带来材料端的减值
另一方面是组件减值。虽然前期组件的库存成本有所下降,但是目前组件价格没有上涨预期
如果价格博弈过程中,Q3产业链如果发生高于市场价格的情况,还会冲回
Q:下半年行业景气度、硅料硅片供需格局?
需求不完全是理性市场,还有市场需求的不同看法,对短长周期的不同看法,以及资本市场带来的财富效应
如果以平价上网的目标作为出发点来看的,产业链的均价是在长期仍然是一种波浪式的下降
消灭上下游来满足短期战略目标是南辕北辙的
Q:公司在N型硅片上的领先优势和技术壁垒是什么?
LG、松下、SUNPOWER都是公司客户,TOPCon、HJT、IBC对硅片的要求不一样,氧含量、少子寿命、晶格结构、厚度需求不一样。产品材料的参数波动会诱发N型电池参数变动更大,所以N型不会跟P型同价
N型材料利用率低于P型,无论什么N型技术,都不能期盼违背物理原理
中环的壁垒在于做的时间长,是目前最大的N型硅片供应商,市场份额达到60%,凭借长期积累的经验,中环能够给客户提供差异化的最符合客户需求的产品
Q:公司对于到2023年的210硅片和半导体硅片的出货预期是什么?
天津、宜兴项目2023年全部达成,23年底8英寸产出80-90万片;6英寸(兼容工厂)产出90万片左右;12英寸受限于供应链和调试进度,23年底预计要达到40万片/月
2023年银川六期210完成50GW
到2023年,整体的产能规划是130GW,其中超过100GW的产能都会是210
考虑到N型硅片和海外市场的需求,公司会保留一部分的老旧产能
Q:公司在组件端的长期规划是什么?
中环坚持的是动态规划,第一个定位是领先差异化,第二个定位是足够的市场支撑。
基于叠瓦的Perc技术能够在很大程度上改善金属化环节的工艺,并在这个基础上对topcon技术甚至hit技术进行修正
国内的光伏设备制造上近年来做这一方面做出了很多贡献,但是行业内对提高倍效比的认识还不够
希望在自身的小规模电池生产线上研究出适合叠瓦的perc技术,并以此为基础研究出适合自己的hit甚至ibc技术
具备有生产线保护的、有技术壁垒的电池技术后,中环就会大规模扩张自己的组件生产线。
总体来看,中环有信心在20GW左右把叠瓦做好