大盘在量能的有效放大下,再次站稳20均线上方,5日均线向上金叉10日均线之后,明天有望向上金叉20日均线.市场已向好的方向发展,但是我们还是认为下一周才是最好的介入机会.今天我们精选两支强势股供大家参考.

?新希望(000876)：农业龙头 受益肉价上涨公司是我国农业产业化龙头企业之一,也是我国最大的饲料生产企业,拥有我国最大的农牧产业集群, 是我国农牧业企业的领军者之一。公司拥有饲料,屠宰及肉制品和乳制品等主营业务, 已具备2000万吨饲料生产能力,7.5亿只家禽加工能力,750万头生猪加工能力。08年年报显示, 公司08年度共销售各类饲料产品108.40万吨,同比增长10.03%;销售各类乳品24.84万吨, 同比增长7.77%;生猪屠宰182万头,同比增长40.22%, 销售冷鲜肉17.25万吨,同比增加56.96%,销售肉制品0.32万吨由于国内猪价已进入上升周期, 粮价存在上涨预期,公司屠宰业务和饲料业务的盈利能力均有望受此影响得到提升。

??? 在前一段三鹿事件后,我国的乳业市场格局将重新分配,而作为少数没有被检测出含有三聚氰胺的新希望借此迅速崛起抢占市场份额。作为本次事件中产品全部合格的乳业企业,新希望凭借成过硬的产品质量和企业信誉成为了当前乳业整合的最大赢家。此次品牌整合的目的就是要让乳业这个新希望集团业务板块中最薄弱的环节强大起来, 利用当前行业整合这个良好的市场契机实现,实现其挤进乳业第一梯队的梦想。全资子公司新希望乳业控股公司注册资本48000万元,拥有9家乳业公司的股权:四川新阳平奶牛发展公司15%股权;安徽白帝乳业公司59%股权;杭州新希望双峰乳业公司70. 00%股权;新希望云南邓川蝶泉乳业公司95.14%股权;河北新天香乳业公司99.00%股权;青岛琴牌乳业公司95%股权;昆明雪兰牛奶公司51.00%股权;四川新希望乳业公司83.95%的股权;重庆天友乳业股份公司46.22%的股权。公司计划通过五年努力,乳业实现销售收入达50亿元。

??? 公司的金融投资主要是集中在银行和保险业。子公司新希望投资有限公司(注册资本57655万元，占比75%)持有民生银行111132万股，占该公司总股本的5.90%，为其第一大股东，09年6月末帐面值为35亿元;初始投资21120万元持有民生保险股份有限公司20352万股，占其总股本的比例为7.54%。

???二级市场上，该股近日表现明显强于大盘，股价在10元上方有效企稳，并伴随中短期技术指标调整到位，作为农业产业化的龙头品种，公司未来发展前景广阔，值得投资者关注.

??潍柴动力 中报业绩超预期 股价明显被低估我们在8月4日的报告《潍柴动力-行业复苏造就盈利与估值水平回升》中上调公司投资评级至"强烈推荐"，29日公司发布中报，业绩略超我们预计，并大幅超越市场普遍预期;在重卡和工程机械市场不断复苏的背景下，考虑到公司核心竞争优势突出，我们上调09年、10年盈利EPS分别至3.05元和3.49元，目前股价明显低估，我们维持"强烈推荐-A"投资评级。

??? 发动机销量情况好于行业，体现竞争优势。上半年重卡行业销量为27.4万辆，同比下降28%，大型装载机行业销量4.81万辆，同比下降29.9%;上半年公司销售发动机14.9万辆，同比下降26.6%，略好于行业情况;陕西重汽重卡销量2.75万辆，同比下降35.7%;陕西法士特变速箱销量23.5万台，同比下降29%。上半年公司营业收入158.0亿元，同比下降24.7%。

?? 二季度毛利率恢复情况较好。09年上半年公司实现净利润12.2亿元，同比下降24.7%，对应EPS为1.47元，其中一季度和二季度的EPS分别为0.43元和1.03元;公司一季度和二季度的毛利率分别为19.7%和22.7%，毛利率恢复情况较好，我们预计公司09年全年的毛利率水平为21.3%。

?? 行业复苏是公司业绩好转的基础。在国家实行"以投资拉动经济"的政策刺激下，政府投资将持续投入，民间投机有望启动，预计固定资产投资增速仍将保持较高水平增长，对重卡和工程机械需求形成持续刺激，另外以半挂牵引车为代表的物流市场复苏也将带动重卡行业销售情况好转。行业基本面的总体向好是公司收入和净利润好转的基础。

??? 预计09年EPS达到3.05元。公司上半年EPS为1.47元，我们预计下半年重卡和工程机械行业销售情况将不断好转，在行业需求旺盛的情况下，公司有能力将部分成本上涨转移给下游客户，高毛利率水平将得到持续。

??? 维持"强烈推荐-A"评级。重卡和工程机械行业复苏将带来公司业绩改善，同时对未来业绩增长预期修正也将导致估值水平回升;目前股价对应09年和10年EPS分别为13.5倍和11.8倍，公司核心产品-大功率发动机和变速箱的技术含量高，竞争优势非常明显，公司理应享受相对高估值，我们继续维持"强烈推荐-A"投资评级。