??? 受外围市场全线下挫，以及中国建筑60亿限售流通股上市流通，股指开盘即失守3000点，这完全是市场主力资金借机打压洗盘，然后到低位重新捡便宜货进场，我们认为半年线是一道强有力支撑线，而大盘还是处于上升通道之内，今天这根阴线都是主力借机洗盘，大家不必恐慌，反而更是我们进场的好时机。
??? ?昨天给大家点评的600741华域汽车，000887中鼎股份，000862银星能源，三只个股，今天逆市上攻，都以阳收盘，继续关注，今天再接再励继续给大家点评三只个股
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?????????????平安证券：威海广泰（002111）调研 维持“推荐”评级
??? 平安证券9月22日发布投资报告，通过对威海广泰（002111.SZ）的调研，维持“推荐”评级。
平安证券了解到，金融危机使航空公司上座率以及机场起降架次明显降低，尤其是货运同比下降幅度更大。这种冲击促使航空公司纷纷推迟和取消地面服务设备采购计划。公司今年7月份迎来最困难的一个月，销售额只有2000多万元，而去年同期则达到近4000万元。这种状况随着国内航空公司盈利的增加而开始好转，但是国外航空公司依然处于亏损状态，国内航空公司的盈利状况的可持续性尚需观察。
平安证券获悉，国家今年实施的四万亿投资计划包含了大量的新机场建设，公司及时调整策略，重点跟踪新建机场和中小机场，取得了较好的效果，其中中小机场今年投标中标率达到70%，而去年同期中标率只有50% 不到。四万亿投资涉及的新机场将对地面服务设备产生持续的需求。
平安证券还得知，为了减少知识产权的摩擦，尽快进入无杆牵引车领域并走向国际市场，公司引进了德国GHH公司技术生产出了无杆牵引车，与GHH的合作至少缩小了公司在无杆牵引车方面的技术10年的差距。合作方式采用一次性购买和每台提取一定比例技术使用费的方式进行。同时公司还与GHH公司各出资50%在德国成立了合资公司准备将来在欧洲销售公司的产品，目前公司的电源车和静变电源都已经通过了CE认证，公司正积极改进产品并经常参加欧洲行业展会，争取早日实现产品在欧洲的销售。
公司已经以现金收购了北京中卓时代消防装备科技有限公司25%的股权，接下来公司拟以16.59元/股的价格，向自然人孙凤明非公开发行343.58万股，购买其持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司75%的股权。公司收购中卓时代出于三个方面的考虑，一是消防车市场容量远大于机场设备，机场设备市场容量大约在20亿元，而消防设备市场容量不下30亿元；二是消防车的技术和生产与公司现有产品技术和生产非常类似，都属于对液压和电控技术要求较高的专用车产品，生产特点都是多品种小批量，可以利用公司现有的资源形成规模优势；三是中卓时代具有较强的营销能力，在手订单超亿元，与武警系统以及北京消防局等单位合作关系良好。
公司新接订单在7月份跌至谷底之后已经开始好转，公司预计今年业绩可以实现小幅增长。新并购的中卓时代原股东承诺2010年净利润不低于464.16万元、2011年不低于614.60万元。平安证券预测公司主营业务净利润2010年和2011年增幅30%上，公司每股收益预测2009年、2010年、2011年分别为0.47元、0.66元、0.87元。维持“推荐”投资评级。
?????????????? 申银万国:鲁阳股份 产能释放助量利齐升 增持
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中国发展低碳经济,其路径必然是先节能减排后发展新能源。在节能减排大趋势下,传统工业节能领域仍有巨大发展空间。陶瓷纤维作为石棉等传统耐火保温材料的替代品,轻质高效,单吨每年平均节能的能量就相当于200 吨标煤产生的热能,尤其在冶金行业的焦炉炉顶应用方面,全陶瓷纤维炉顶结构使热能损失降低52.3%。目前仅占整个耐火材料行业5%,随着石化、冶金电力等行业投资增速的恢复,陶瓷纤维行业将维持年均15%的增长。
产品下游多元化,民用防火新领域将成为利润重要增长点。公司10 年将进入市场容量37-56 亿的防火门市场(6-9 倍于目前总产能),随着新《防火门》标准的强制推广以及房屋消防验收的强制执行使防火门市场面临洗牌,公司将成为第二家获得公安部门芯材料准入的企业,短期内具垄断优势,钢结构与隧道防火也值得期待。
生产基地实施战略性调整,中西部产能布局将降低生产成本,提升盈利能力。
公司产能的扩张与调整路径清晰,山东本部定位于高端产品的研发与生产,中低端产品将逐渐转向原材料与电力成本更低的新疆、贵州和内蒙,尤其是内蒙6 万吨新增产能的逐步释放将带来整体成本5%-8%的下降,毛利率维持在40%。
研发与市场开拓能力铸就核心竞争力,高技术壁垒保障未来高盈利。公司技术研发水平处于世界一流水平,具备效率4 倍于对手的非标准自研生产设备和众多高中低新产品储备,300 人的销售队伍遍布全国,高技术壁垒和持续研发、市场开拓能力将成为公司未来持续增长的动力。
维持增持评级。预计09-11 年实现EPS0.61 元、0.94 元和1.23 元,复合增长42%。我们认为鲁阳股份具有高技术壁垒和高毛利优势,陶瓷纤维作为新型耐火绝热材料,符合低碳经济下国家节能减排的发展潮流和趋势,并且随着民用、核电等新领域市场的逐步开拓,鲁阳股份未来业绩有望超预期,我们给与公司2010 年30 倍PE,12 个月目标价28 元,目前具有27%的上涨空间,给与增持评级。
?????????????????????? 美尔雅：期货龙头 助燃反攻
??? 美尔雅(600107)期货龙头 华北最大
公司投资2700万元控股90%的美尔雅期货经纪有限公司已获得经纪业务资格，是目前华中地区最大的期货公司之一，是经中国证券监督管理委员会批准并核发《期货经纪业务许可证》，在国家工商行政管理局登记注册的专业期货经纪公司。期货公司注册资本3000万元，主要从事期货经纪业务和期货业务培训。过去三年,期货公司市场占有率保持在40%以上,而且对公司的利润贡献已初步体现.为做大期货行业, 极大的分享其巨大的利润蛋糕,美尔雅期货注册资本金将增资到1亿元,公司拟出资到4510万元,占增资后总股本的45.10%.因此,绝对是此板块中的正宗龙头!
世界服装基地 盈利明显提高
公司是我国大型的服装出口基地，也是我国中部龙头省份湖北最大的中外合资西服生产企业。经过长期发展后，公司的出口服装已连续多年位居全国前列。公司主要产品美尔雅西服及职业装主要出口日本、东南亚和欧洲市场，尤其在日本市场上具有较高的市场占有率。近年来，公司自营出口贸易形势喜人，欧美一些大进口商频频与其合作。美尔雅男士高档服装则受到意大利、法国、德国、西班牙、英国、美国客户的青睐。随着我国纺织品海外市场的快速扩张，公司正在迎来全新的快速发展机遇。此外、公司控股子公司美尔雅服饰有限公司将适应市场需求，成立女装生产线，将现有的一条西服生产线，改造成两条女装生产线，用生产绅士西服的工艺要求组织生产女装，预计全年可生产女装9万套，通过调整产品结构，以加强公司抗风险能力和竞争能力，提高盈利能力。
二级市场，从期货题材股诞生炒作以来，美尔雅一直是整个期货板块的绝对龙头，该股爆发力强，股性活跃，自身主业极大的受益于消费升级，未来业绩成长潜力巨大，深得机构投资者青睐。该股已连续多日稳步上攻，量价配合完好，后市有望进一步向上拓展空间，建议投资者重点关注。
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