发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
个股跟踪

???? 11月12日,13日连续给大家重点点评的600570恒生电子,今天涨停开始,大阳加速,后市连续上涨的翻倍行情绝对值得期待,同时我们在12日.13日连续重点点评的另外一档翻翻强势股,600169太原重工,今天2.64点的阳线,在创近期新高,而且目前在技术上,该股连续三天箱体整理,今天急速放量已经众多市场短线资金的高度关视,我们认为该股短线整理已经结束,太原重工,国之瑰宝,机械龙头,后市必将加速上行,积极关注。


?????国泰君安研究报告:华泰股份(600308)兼并新建并举,盈利潜力巨大:
投资要点:◆纸品业务销售情况。截止季度公司共销售新闻纸 65 万吨,产量约 57 万吨。新闻纸价格 7、8 月份两次提价,幅度约 2000 元/吨,当前价格 4200-4400元/吨。第三季度新闻纸毛利达 20%,文化纸 18%。目前新闻纸吨纸毛利约 700元/吨。三季度许多公司产销已恢复到历史正常水平,但华泰仍有一定的差距。◆ 纸品业务原料价格。新闻纸主要原材料是进◆化工业务经营状况。公司目前化工业务大致包括 43 万吨烧碱、40 万吨氯气、15 万吨双氧水等。电力成本在烧碱业务占比 50%以上,公司自备电厂,为烧碱业务供电量可达 50%,具有成本优势。◆收购河北诺斯克新闻纸公司进一步提高了行业的集中度及公司在新闻纸行业的地位,并且公司有可能继续通过收购兼并的方式壮大自己并消除竞争对手。另外公司积极进行产品结构的调整,向铜版纸、文化纸以及化工等领域扩展,未来潜力巨大.◆ 我们预测公司 09年、10年、11年净利润分别为 11.54亿元、6.66亿元、8.98亿元,全面摊薄每股收益分别为 1.78元(收购诺斯克形成较大的非经常性损益,可能增厚 EPS 约 1.2 元多) 、1.03 元、1.38 元。对应 09年、10年动态市盈率分别为 7.4倍、12.9倍,安全边际较高,维持增持评级.



???? 齐鲁证券研究报告:鲁西化工(000830)扩大产能,提高竞争力:公司是煤头尿素的化工企业,公司产品种类比较多,收入比重较大的尿素年产150万吨,复合肥150万吨。公司未来在扩大相关产品产能的同时,利用自身的优势资源,积极拓展新的项目,计划在明年投入生产试车的有10万吨DMF项目、8万吨三聚氰胺和5万吨有机硅项目。预计这些新增项目的投入生产,完善公司的产业链,提高市场竞争力。2009年公司主要产品尿素价格一直在低位震荡,前三季度公司营业收入同比减少 17.79%,尿素行业毛利率下降,营业成本降低。今年我国化肥商业淡储规模为1600万吨,其中尿素为800万吨,同时国家对氮肥出口也有相关优惠政策,但目前市场下游需求不明朗。2010年新增项目的投入生产,将会增加公司利润,但目前经济形势不乐观,下游需求难以预见,预计公司09年EPS019元,10年EPS026元,给予“谨慎推荐”的投资评级......

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