发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
消费大升级之新能源车产业动态

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补贴退坡 1月新能源车销量大降


信息来源:人民网 2017-02-20 中国汽车工业协会公布:今年1月中国汽车工业运行情况。1月,新能源汽车产销分别为6889辆和5682辆,比上年同期分别下降69.1%和74.4%。其中纯电动汽车产销分别完成5857辆和4978辆,比上年同期分别下降63.8%和67.8%;插电式混合动力汽车产销分别完成1032辆和704辆,比上年同期分别下降83.2%和89.5%。


北京2017年9月底前将出租车全部更换为电动车


信息来源:网上汽车 2017-02-17 据了解,近日一篇关于《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案(征求意见稿)》的报道引发广泛讨论,大意是政府拟要求北京今年9月底前将出租车全部更换为电动车,京津冀及周边地区的其他城市力争2017年底前一半出租车更换为电动车。但在近日,北京有关方面对全部替换电动出租车表示否定,主要受制于电动储能充电技术,征求意见后考虑按部分替换实施推进。


三大供应商停止报价 钴价翻倍仍“一货难求”


  信息来源:储能网 发布时间:2017-2-23 在刚刚过去的三四个月时间,钴价差不多翻了一番。和对待水泥等其他涨价品种时的分歧和谨慎完全不同,券商机构几乎都预计钴价将进一步上涨,“支持涨价的因素太多了,稀缺,供需紧张,寡头控制,小品种容易炒作,以及刚果的时局等。”有券商研究员向本报记者分析。


三大厂家集体“惜售”


“想到了要涨,但没有想到涨这么快!”福建某大型新能源电池厂家的一位采购经理向本报记者介绍。中国有色金属网统计信息显示,2017年2月22日,金属钴的参考价为37.7万元每吨,四个月前,2016年10月22日,金属钴的报价在22万元左右,期间涨幅超过70%。今年2月1日,金属钴的价格为29.5万元每吨,本月以来已上涨了约25%。即使价格已大幅上涨,但钴产品的供应仍非常紧张。22日下午,本报记者电话联系了华友钴业的销售部门,对方回复,氧化钴、四氧化三钴等产品已经全部停止报价,“没货,暂停报价。”“怎么样才能拿到货?”“现在没有货。”


华友钴业是国内最大的钴供应商之一。格林美、华友钴业、金川集团三家占据了这个市场的半壁江山。格林美的情况和华友钴业类似,“我们现在不能说完全没货,但肯定是要先收预付款,再慢慢等发货。”格林美也是国内最大的钴供应商之一,2016年度其金属钴产量达到1万吨,钴板块收入占到该公司总营收的约一半。


金川集团销售部回复,公司目前只对少数长期合作的大厂供货,已经停止对外销售。金川是国内传统的钴业大佬,坐拥我国唯一的优质钴矿资源。值得一提的是,该集团旗下公司金川科技虽已挂牌新三板,但日前已启动IPO上市辅导。


供需逆转刺激短期暴涨


前两年还完全卖不动的钴,缘何突然如此紧俏?“供需形势已经发生逆转!”一位刚刚在某涉钴上市公司完成调研的券商研究员向本报记者介绍,市场此前一直预期今年(2017年)钴矿的供应会出现紧缺,春节后三元电池的爆发性增长则加剧了这种短缺。


据了解,当前锂电池行业已是钴的最大应用领域,在国家公布新版的新能源汽车补贴政策后,为了获得高档补贴,车厂对电池的能量密度要求提高,三元路线迅速走俏,这短期内导致电池商加大了对镍、钴等三元材料中基本小金属的需求。有券商据此预测,全球2020年新能源汽车三元电池对钴需求将达到3.56万吨金属当量,相比2015年增长10倍,整个钴的需求量将达到15万吨左右。2015年全球钴原料供应量约为11万金属吨,即使以供给端7%的年增长速度来看,供需缺口依然巨大。(部分略)


支持上涨的一个重要理由是,和快速增长的需求相比,钴的产量弹性相当有限。据介绍,作为铜镍伴生矿,钴在自然界的含量非常低,铜价的持续走低,使得钴矿供给也被迫收缩。在过去的几年里,钴的传统供应商嘉能可、欧亚资源、自由港都出现了不同程度的停产和减产现象。此外,受童工事件影响以及挖掘条件限制,占全球钴供应50%的刚果(金)也关停手工矿,导致减少供应约1万吨。


另外,钴矿的资源集中度非常高,全球前六大钴生产商合计产量在全球的占比已超过60%,巨头拥有极强的定价权。而且由于钴属于小金属,市场投机炒作更加容易。非洲刚果(金)是全球钴矿储量最为丰富的国家,高达340万吨。对照来看,我国的钴储量仅为8万吨,占全球储量的1.1%。这种国内稀缺的金属极易被资金炒作。


“钴这种产品比较特殊,对价格不敏感,就是不论你价格涨到多高,供应量都不可能很快地增加,当然,如果涨到一定程度,下游企业实在无法承受,需求下去了,那就是另外一个故事。”长江期货的一位金属研究员向记者分析。


多家公司业绩有望提振


钴价的快速上涨已让产业链上相关公司获益。本报记者从格林美获悉,钴价的上涨带动公司相关钴系列产品价格的上涨,尽管公司作为循环产业的中间一环,原材料成本也不可避免会出现上涨,但由于存货的关系和出货量的大幅增加,公司的利润也会有相应的增长。


据公开资料,格林美目前回收钴规模约4000吨,整体钴产能(以金属量计)超过1万吨,包括1万吨四氧化三钴、2.1万吨NCM三元前驱体和5000吨NCA前驱体;2000吨钴酸锂和1.2万吨NCM三元材料;以及3000到4000吨钴粉钴片。在公司的整体营收中,钴板块占比接近五成。为保障原材料的供应,公司日前与嘉能可达成五年战略合作关系。


华友钴业是国内的另一家钴行业巨头,公司日前披露2016年度实现扭亏为盈,预计当年盈利5000万元至7500万元,盈利的一个重要原因即是产品价格上涨。据公开资料,华友钴业是国内较早在刚果(金)建立矿料采购网点并建厂的企业之一,2014年公司钴矿原料自给比例达到了63%。2016年,公司完成18亿元的再融资,其中14.32亿元投入收购刚果(金)PE527 铜钴矿权区收购及开发项目,PE527项目拥有铜储量36.85万吨,钴储量5.54万吨,建成后铜年产量1.43 万吨,钴3100吨。


盛屯矿业也到海外淘金,公司曾公告与华友钴业合作,欲打造一个覆盖从非洲寻找购买矿山资源,到供应国内有色金属企业各环节的全方位金融服务。盛屯矿业去年8月披露,拟设立主体在非洲刚果(金)投资年产3500吨钴、10000吨铜综合利用项目。和前述公司相比,洛阳钼业则刚刚打了一次非常漂亮的潜伏战,其于去年年底完成了对FMDRC100%股权的收购。据公开信息,FMDRC间接持有位于刚果(金)境内“TFM”56%的股权,TFM 拥有的Tenke Fungurume矿区作为一座世界级、长周期、低成本的在产铜钴矿山,拥有铜资源量约2,429万吨,钴资源量约222万吨,2015年实现铜产量20.4万吨、钴产量1.59万吨。


此外,寒锐钴业即将在创业板挂牌(23日申购),该公司2016年实现扣非后净利润6499万元,同比增长157%,募投项目中就包括刚果迈特矿业有限公司建设年产5000吨电解钴生产线。


沧州明珠:2017年2月17日投资者关系活动记录表

编号:2017002 仅摘录部分内容


投资者关系活动主要内容介绍:

1、目前BOPA膜的价格怎么样?去年毛利增长的原因是什么?
答:目前来说BOPA膜还是维持一个比较高的售价;毛利增长主要是由于需求增加,市场上短期内供不应求造成的。


3、2017年干法隔膜的产量有多少?

答:2016年大概是1亿平米,2017年基本也差不多。


5、公司目前隔膜的良品率大概多少?

答:湿法由于还在工艺完善过程中,干法随着不断提升,目前产品的收率大概45%左右。


8、目前隔膜的价格怎么样?还在一直下降吗?

答:价格仍处于下降的趋势。


10、未来干法隔膜市场是否更加萎缩?

答:湿法确实存在一定优势,是主流方向。目前国家制定的补贴政策是根据电池的能量密度给予相应的补贴,在这一方面三元电池具有一定的优势,对磷酸铁锂来说就需要通过技术改造、技术升级符合相关的补贴要求,大的电池厂家已经着手进行这方面的准备。


11、补贴政策的调整是否会传导到隔膜,有多大影响?

答:随着补贴政策的退坡,传导到上游电池价格会有调整,作为其中的隔膜价格也会受到影响。随着隔膜从原来的进口替代到实现国产化,市场化竞争会愈加激烈,价格存在下降趋势。但是隔膜产品还是有较大的毛利空间,能够抵御价格下降带来的影响。


12、干法隔膜毛利有多少?

答:60%-70%。


13、湿法项目投产时间是在什么时候?

答:2500万平米项目已经正常生产了,也导入有6、7家客户;年产6000万平的项目预计在三月份可以投料,进过设备调试、试运行、试生产,估计二季度可以正常生产;通过增发募投的1.05亿平米的项目是三条线,预计其中一条生产线在3月份投料试车,按进度项目全部完成是在2018年1季度。


14、这些湿法隔膜都能销售出去吗?

答:根据各项目进度的计划,2017年湿法产量在在六、七千万平米,这部分产能的消化是没有问题的。像咱们目前导入的客户需求都很多,但目前产能比较小,只能实现小批量供货。再加上逐渐新导入客户,所以说目前销售是没有问题的。


15、这6000万平米的湿法项目投资有多少?折旧怎么计提的?

答:自筹资金3亿多。湿法项目机器折旧是按6年,残值率是5%。


17、湿法隔膜什么时候能够实现进口替代?

答:近几年锂电池投资都比较大,速度也很快。由于建设周期的存在,我们预计2017年湿法隔膜问题不大,从18年开始可能就面临充分的竞争了,但在主流的供应链体系方面影响相对较小。


18、BOPA膜的高售价能保持多久?

答:可以说前几年这一市场是供略大于求的,随着去年需求的增加,部分产能退出,带动价格走高,2018年应该可以继续保持。


22、您预计湿法隔膜价格下降的空间有多少?

答:具体要根据市场来确定。


27、目前咱们湿法隔膜的厚度是多少?

答:5-16m。


28、湿法涂覆材料的来源是哪?

答:主要是进口。


29、隔膜行业下游客户粘性有多大?

答:客户粘性是极高的,因为产品的导入就需要很长的时间,所以说一旦进入供应链体系,就能实现稳定供货。


31、未来公司有没有往上下游延伸的计划或是收购其他制膜类企业等?

答:通过外延式发展也是一种方式,这也是我们未来的工作重点。


2017年碳酸锂结构分化,三元材料对氢氧化锂需求大增


来源:高工锂电网 发布时间:2017-02-15 摘要:业内人士表示,随着碳酸锂项目的陆续投产及下游客户对碳酸锂品质要求的显著提高,今年该行业的结构性分化就逐步显现,强者恒强依然是行业新生态的主流,低技术、低质的过剩产能必然要逐步退出市场。天齐锂业称,预计2017年三元正极材料对氢氧化锂需求会继续大幅增加;其它正极材料对碳酸锂的需求会保持稳定增长,特别是对品质的要求也会越来越高。


由于下游需求增长且产能扩张缓慢,自2016年以来,碳酸锂供应偏紧,价格及毛利率一直处于相对高位状态。2017年最新调研数据显示,国内碳酸锂报价依然平稳,电池级碳酸锂主流价在13万元/吨,工业级碳酸锂主流价在11.5-12万元/吨,供应方面也依然偏紧,但仍有货源能正常供应。


近日,天齐锂业在接受投资机构调研时对外表示,预计2017年三元正极材料对氢氧化锂需求会继续大幅增加;其它正极材料对碳酸锂的需求会保持稳定增长,特别是对品质的要求也会越来越高,因为补贴新政更加重视汽车的安全性和性能稳定,这些要求传导到原料需求上都要追溯到碳酸锂和氢氧化锂的产品品质。


截止目前公司四川射洪基地的装置产能包括:碳酸锂10500吨/年,氢氧化锂5000吨/年,氯化锂1500吨/年,金属锂200吨/年;江苏张家港基地碳酸锂设计产能为17000吨/年。业内人士表示,随着碳酸锂项目的陆续投产及下游客户对碳酸锂品质要求的显著提高,今年该行业的结构性分化就逐步显现,强者恒强依然是行业新生态的主流,低技术、低质的过剩产能必然要逐步退出市场。


  对于锂产品生产企业及跨界碳酸锂行业的企业而言,长期坚持注重降低成本、提高效率和提升品质才能应对激烈的市场竞争,才能充分享受新能源汽车时代所带来的红利。


天赐材料:2016年度业绩快报

公告编号:2017-013 公告日期:2017年02月25日


天赐材料2月24日晚间披露业绩快报,2016年实现营业收入18.37亿元,同比增长94.25%;净利润3.95亿元,同比增长296.87%。


经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司实现营业收入183,724.65万元,较上年同期增长94.25%,主要原因为(1)2016年国内新能源汽车行业快速发展,公司锂电池材料电解液量价齐升;(2)个人护理品材料业务由于产品市场竞争力增强,以及新业务领域的拓展,实现了销售收入的稳步增长。


2、报告期内,公司实现营业利润45,545.55万元,较上年同期增长380.21%,利润总额46,316.32万元,较上年同期增长302.68%,归属于上市公司股东的净利润39,510.86万元,较上年同期增长296.87%,主要原因为(1)在公司收入规模大幅增长的基础上,公司产品毛利率也实现了很好的改善,锂电池材料产品毛利率由于六氟磷酸锂等核心原材料的价值链构建,实现了大幅提升;个人护理品材料业务毛利率受益于规模效应提升也实现了小幅增长;(2)公司全资子公司东莞市凯欣电池材料有限公司因未完成业绩承诺而形成的业绩补偿,对公司营业利润构成正向影响。


3、报告期内,公司总资产228,968.07万元,较上年同期增长40.80%,主要原因为应收款项和建设项目投资同比增加。归属于上市公司股东的所有者权益158,144.31万元,较上年同期增长33.67%,主要原因为公司营业利润同比增长,以及授予预留限制性股票。股本32,504.13万元,较上年同期增长150.02%,主要原因为报告期内公司实施了2015年度权益分派方案,以资本公积转增股本。


天齐锂业:2016年度业绩快报

公告日期:2017年02月24日 公告编号:2017-017


天齐锂业23日晚间发布业绩快报,公司2016年实现总营收39.02亿元,同比增长109.01%;实现净利润15.67亿元,同比增长532.30%;基本每股收益为1.59元;加权平均净资产收益率为40.17%。公司称,报告期内净利润较上年大幅增加的主要原因系公司锂化工产品销量和价格增长导致营业收入及产品销售毛利率、毛利总额提高。


经营业绩和财务状况简要说明


1、报告期内,公司实现营业总收入3,901,920,244.79元,同比增加109.01%;实现利润总额2,226,539,587.23元,同比增加333.98%;实现归属于上市公司股东的净利润1,567,226,505.16元,同比增加532.30%。


2、报告期净利润较上年大幅增加的主要原因:(1)增加净利润额的影响因素:


锂化工产品销量和价格增长导致营业收入及产品销售毛利率、毛利总额提高;


报告期内收到SQM分红、权益法核算西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司净利润和外汇套期保值等业务增加投资收益约6,500万元;


(2)减少净利润额的影响因素


计提可供出售金融资产减值准备,减少归属于母公司股东的净利润约19,675万元;


报告期内股权激励成本和咨询费等增加,导致管理费用增加约2,900万元。


动态参评


新能源车大消费升级的革命核心-动力心脏,已从三元锂开始发起质变,无论是实体经济上还是资本市场上,都已出现量价齐升的迅猛趋势,以正极为技术重心发展的材料开始供应紧缺,呈现有价无货的局面。华友钴业股价在短期内升值一倍,再次重现昔日碳酸锂连续涨价的市场行情;粗略估算,其价格翻番毛利提高一倍,则净利约增5-8倍,预计钴金属有价无货的紧缺局面将贯穿2017年。


受制于本币贬值和进口原料的价格上涨,锂电隔膜成本抬高已导致毛利下滑;同时,随着市场新产能的竞争者增多,价格也已连续降价;成本抬高+价格下降等于是双杀效应,若非BOPA膜价格大涨支撑,恐怕上次业绩预报要大破下限。此外,沧州明珠6000平米湿法膜产能预计年初投产,现称要延缓到二季度末批量投产,这说明工艺技术不太熟练,意味着效益贡献将远小于预期。倘若公司BOPA膜下半年跌价,那么公司今年利润同比增长难过20%。近几个月股价走势明显疲软于往日,且存在大量融资盘拖制,它将很难有好的表现。


六氟磷酸锂价格直接受电池级碳酸锂影响,由于锂电产能大规模投产效应,上游资源电池级碳酸锂价格几乎保持稳定;随着超高密度/功率的三元锂技术的突破应用,对更高品质的氢氧化锂需求会持续增大。同时,高能三元锂升级的新锂盐电解液也会广泛应用,该新资源的壁垒主要在于工艺技术+复合配方+环评产能,只是这种新资源技术的成长潜力尚未显露。


由此可见,以上这种紧缺性将会持续至少2年,天齐将是上游氢氧化锂资源最大受益者,寡头优势将会长期存在,而天赐是新锂盐电解液的领军企业,并间接受益氢氧化锂的量价齐涨,成长性可谓如虎添翼;目前,在新能源车销量同比大减的波涛之下,是各大锂电巨头埋头苦研绝杀技术试图统领三军;此时,宁德时代已宣布年底推出充电10分钟跑300公里新技术,高储能升级巨浪已酝酿成势。

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