今日A股三大指数集体收涨，沪指上涨1.07%，收报3514.47点；深证成指上涨0.88%，收报14663.55点；创业板指上涨1.12%，收报3330.58点。两市成交额达到1.4万亿元，行业板块涨多跌少，北向资金今日净买入53.15亿元。光伏、锂电、稀土等高景气方向持续受资金追捧，光伏、电池ETF全线收涨。

在早评中谈到，国内期货动力煤、焦煤、焦炭期货主力均出现涨停，硅铁则创历史新高，隔夜美国原油大涨5%，未来替代能源前景广阔，继续看好光伏、锂电池、储能等概念。2021年仍是光伏需求大年，新增装机或达170GW，同增约30%，电池盈利处于底部区间，当前行业2021年估值中位数约36倍，横纵向对比性价比高，预计新能源板块还将受到市场资金的追捧。

招商证券认为，从基本面来看，当前锂电、光伏、半导体材料/设备等估值分位数均较高，但PEG依然合理。从市值和渗透率角度来看，目前全球电动智能驾驶的总市值超过1.2万亿美元，接近于传统汽车跟零部件厂商的总市值，此外今年国内新能源汽车的渗透率也仅仅是刚突破了10%，未来空间仍然较大。

中国大陆芯片国产化率也仅6%，部分关键环节遭遇卡脖子。新能源、半导体等赛道板块无论从业绩、渗透率还是流动性来看，尚未出现赛道崩塌的迹象，但客观来看，随着投资者对热门赛道板块研究与挖掘的深入，或许最容易赚钱的阶段已经过去，接下来投资者需要降低预期收益率。

消息方面，易纲最新定调货币政策，增强信贷总量增长稳定性，年内再降准可期？易纲在总结中强调，要继续做好跨周期设计，衔接好今年下半年和明年上半年信贷工作，加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。来源：券商中国

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