8月第一个交易月份，没有什么比“开门红”更令人兴奋和惊喜的。昨日，沪深两市再次放量上行，延续了上周以来的反弹势头。机构分析认为，促成A股大涨的利好主要有这些：

一方面管理层重磅发声，首次提出“不干预”，这对稳定市场预期意义深远；另一方面，中国人民银行宣布，资管新规过渡期延长至2021年底。这对于金融体系来说，稳健的意义更大，对银行板块也是利好；此外，重组办法发布新规发布，这有助于提高监管透明度，明确市场主体预期，释放并购重组市场活力。

8月开门红，新的行情或已开启，更多的或是底部抬升下的强震荡的走势，要在思路上以及投资主线上适当的改变，关注滞涨底部票。

上半年市场主要是以公募为首的机构牛行情，而下半年，随着经济的不断复苏，企业盈利逐步回升，市场也有望形成资金以及盈利的双驱动行情；上半年更多的是科技、消费、医药等标的股的天下，而下半年，市场均衡上涨的概率提升，不仅仅有估值回升需求的周期股，还有政策驱动下的内循环的整个版图机会。