童牧野按语863濮耐发行价

童牧野2008-4-14：关键词：4.79元。

《濮阳濮耐高材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》。转引自2008年04月14日《上海证券报》。作者：濮阳濮耐高材料（集团）股份有限公司。

濮阳濮耐高材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的机构认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

濮阳濮耐高材料（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“濮耐股份”）首次公开发行不超过６，０００万股人民币普通股（ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］４７４号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。

本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“招商证券”）组织承销团，分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“濮耐股份”，申购代码为“００２２２５”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下申购。

本次发行股份总量为６，０００万股，其中网下发行数量为１２００万股，占本次发行总量的２０％，网上发行数量为发行总量减去网下发行量，即４，８００万股。

本次发行价格为：４．７９元／股，此价格对应的市盈率水平为：

（１）２９．９４倍（每股收益按照２００６年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）２６．６１倍（每股收益按照２００６年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

配售对象参与本次网下申购获配的股票自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定３个月。

本次网上申购时间为：２００８年４月１５日（ｔ日，周二）９：３０～ １１：３０ 、１３：００～１５：００，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上申购。

参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但不得超过４，８００万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读刊登于２００８年４月７日（ｔ－６日，周一）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《濮阳濮耐高材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上及时公告，敬请投资者留意。

发行人：濮阳濮耐高材料（集团）股份有限公司

二○○八年四月十四日

主承销商：招商证券股份有限公司

二○○八年四月十四日