申万宏源 : 我们上调公司盈利,将2017 年、2018 年业绩分别上调7.46%和14.99%,预计2017 年、2018 年和2019 年公司EPS 分别为0.97 元、1.06 元和1.05 元。公司16 年业绩分红比例提高至40%,因此按照17 年业绩测算,股息率高达6.5%。维持公司“买入”评级。
海通证券 :我们预计公司17-19年EPS分别为0.81/0.91/0.82元,对应PE为7/7/7x,考虑公司为优质动力煤企业,受益置换产能政策,给予公司17年10倍PE估值,对应目标价8.1元,维持"买入"评级。
(安信证券:预计2017-2019 年公司归母净利为96.38/101.37/90.54亿元,折合EPS 为0.96/1.01/0.91。考虑煤炭板块整体景气回升以及公司"低估值"+"高弹性"特点,判断目前估值处于低位。继续维持"买入-A"评级,6XPE,6 个月目标价9.00 元。
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点评 :现时交易价为5.95元。
平均盈利,17-19年分别为0.91、0.99、0.93
平均估值,8.55元
中泰证券 :我们预计公司2017-2019年归属于母公司股东净利润分别为80.1/88.1/91.9亿元,折合EPS分别为0.80/0.88/0.92元/股,当前市值对应2017/18/19年PE为7.5X、6.8X、6.5X,考虑公司资源禀赋优异性及业绩增长确定性,维持公司“买入”评级,给予2017年10XPE,目标价8元。
中国银河 :2017、2018年的预测营业收入为414.27亿元、458.52亿元;归母净利润为55.8亿元、67.1亿元,每股收益为0.56元,0.67元。考虑到公司是西部地区动力煤龙头企业,内生增长性强劲,我们维持对公司的"推荐"评级。