今天指数不想多说，整体还是一个平稳运行的节奏。

个股方面，35家真实涨停，盘面也有零星几个板块出现板块效应，市场人气显然比昨天要好很多了。今天出现的几个热点，明天可以关注能否演化成主线热点，如果这其中能有热点发酵，个股的赚钱效应大概率会复苏，操作上可视热点演化情况择机加仓。

今天重头戏就是谈谈对盘面当前几个热点的看法：

先谈两个情绪题材：

1、次新：

次新其实每天都说，今天既然表现不错就再更新一下观点。

首先板块长期看还是分化走势，很难同涨同跌。但是短期次新整体的情绪也会有起伏，情绪好的时候，板块能多出几只强势股，情绪差的时候板块走强的个股少一些。好比今天，在板块连续调整三天后，情绪有一个报复性的反弹过程，但反弹归反弹，我并不认为今天的几只强势次新能够走出多强的延续性，后面每天都会有新的开板次新，上一批开板的次新自然也就不具备稀缺性，况且这次选的几只强势股题材没啥亮点，更多是贴合市场当前的低价偏好。估计后市冲高回落的概率较高，追高需谨慎。

2、高送：

我之前明确谈过，这个板块中线会酝酿一波行情，调整后有低吸机会。今天在板块连调四天之后，不少股票强势反弹。虽然不确定行情短期能否持续，但至少确认了板块依然具备比较高的弹性，人气还在。后市观点不变，可以在震荡过中择机低吸（别被动追高），择股要综合考虑送转比例（越高越好）、盘子（真实流通市值越小越好）、历史股性、减持等因素。

下面聊的两个热点比较关键，他们和情绪题材不同，都有潜力发酵成主线热点。

1、新零售：

主要受百联阿里战略合作推动，由于是踩着赚钱效应复苏的节点启动，今天百联连板后刺激了几只跟风股助攻。

其实从新零售这个故事来看，背后确实有想象力，之前三江购物也因为这个故事，复牌后翻了4倍。只不过这次板块激发点有几个小缺陷：

1、和百联只是战略合作，不涉及股权，力度比不上三江购物。

2、龙头百联股性太差，盘子大不说，里面各种机构持仓，很容易被砸。

3、和阿里合作的消息其实之前市场是有预期的，所以百联存在一定的潜伏盘（这点k线上看也挺明显）。

这些缺陷或多或少会影响板块发酵，一旦龙头走弱，这个题材的强度也不用多谈。

2、钴涨价：

这个题材稍微有些隐性，我先贴下板块股：

如果是一般情况，这种涨价类题材很难发酵成主线热点。但是今天盘后龙虎榜上看，华友钴业山东帮旗舰席位赫然在列！这引起了我的重视。

最近这段行情，题材的衍生逻辑与庄股关联密切。新疆板块是有水泥庄股催动、次新受和胜股份带动、银行也是张家港行激发，几个持续性稍微强一些的板块几乎都有庄股踪迹。而这次除去华友钴业外，海亮股份、华茂股份盘中上板的力度也都不错，整个板块联动密切，这意味着华友钴业不仅仅是独立庄股逻辑，一旦出现类似张家港行的上涨力度，后市有可能会激发板块大涨。

其实翻看钴的基本面，最近涨的确实很猛，从11月底开始算起，至今涨幅已经超过60%。

有不少券商研报将钴价大涨归结于新能源补贴政策落地，动力电池需求持续增长。其实背后逻辑并非仅限于此，我咨询了几个朋友，得出的结论如下：

本轮钴价大涨的主要理由：

1、刚果政变，导致钴矿供应下降。

2015年全球储量716.2万吨，刚果（金）占47.5%，中国仅占1.09%。我国钴资源绝大部分依靠进口。原生钴矿全球只有摩洛哥一处，其他都是伴生矿。2016年全球矿山钴产量10.87万吨，同比下降7.2%。刚果（金）的矿山钴产量占全球的63.9%。2015年大约有64%钴来自于铜矿山，34%的来自于镍矿山。因此钴的供应比较被动。

2、跟风铜矿

钴矿是一种伴生矿，最近铜矿涨价，钴跟风，但是因为量小弹性大，涨得比铜猛。

当然从需求上来看，新能源汽车带动下，钴需求提升也是一个逻辑，但是这个不是短期逻辑。不管怎么说，钴涨价一方面有庄股踪迹另一方面背后也确实有基本面支撑。比较新零售和钴这两个板块，我个人觉得钴走强的概率要高一些，明天值得重点跟踪。

龙虎榜分析

600827 百联股份

从三天的成交回报看，机构这两天狂砸四个多亿，参与打板的主要是一些超短风格的席位。百联股份昨天涨停主要是消息刺激。此前阿里巴巴与百联集团在上海宣布达成战略合作，双方将在“新零售、供应链、会员体系互通、支付金融互联、物流体系协同”等六个领域展开全方位合作，为消费者提供随时随地多场景的新消费体验。阿里董事局主席马云到场参加了合作协议签署仪式。由此百联一跃成为阿里巴巴新零售的正宗概念股受到市场追捧。这票从底部起来有大量的潜伏盘，盘子也超过300亿，作为龙头不太值得看好，今天这个二板其实有点超预期，不过今天对零售板块有明显带动，并且出现了助攻板，明天大概率是大幅高开很难有参与机会，而且机构还有大量持股，大概率会越涨越卖，不建议大家追高买入。观察后面能否出现两种情况，一是百联股份走出妖股的气势，那么仍有关注价值；二是新零售板块整体走强，那么可以寻找做补涨个股的机会。

300466 赛摩电气

方正杭州延安路主封买入2379万，华泰厦门厦禾路助攻买入1891万。昨晚有三家公司宣布高送，其中10送30的大晟文化由于重组利空，被潜伏资金砸盘。反而10送12的北纬通信凭着小盘低价的优势早早封板，而且带动了高送转板块的爆发。赛摩电气就是跟风之一。赛摩电气是去年的高送转龙头，历史股性活跃，每次高送转炒作都易于被带动，目前高送转的持续性不好判断，但是这票值得继续跟踪，短期不一定会爆发，但是后面有走妖的潜力。

603799 华友钴业

国海济南历山路主封买入6970万，中泰上海建国中路助攻买入3870万。今天买入的前五中，买一是山东帮的大本营席位，买二也是山东帮的关联席位，其余三个上海席位也有可能是山东帮的新开席位。消息面上有钴价大涨的利好刺激，今天板块的龙一其实是华茂股份，龙二是海亮股份。不过华茂股份是超短游资在玩，而华友钴业是山东帮宠幸，题材上也更加正宗，不排除明天开始卡位龙头，值得继续关注。

数据来源：东方财富Choice数据

仓位表：3-4成

观点汇总：

1、指数平稳，个股升温，关注后市能否有热点发酵，带动盘面进一步走强。

2、次新不建议追高，高送中线可择机低吸。

3、新零售龙头有缺陷，钴涨价叠加庄股逻辑值得跟踪。

关于仓位：我们自己有稳健账户和激进账户，激进账户在大盘不好的情况下也有重仓或满仓的可能，不具备参考意义。稳健账户虽然保守，但是风险可控，一般人按照这个仓位操作不会出现大风险。

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