中央为扩大内需促进经济增长推出4万亿投资计划和十项措施,在今年四季度新增的1千亿投资中,就有40亿元将用于城市电网和农村电网建设。受投资计划刺激,电力设备行业未来两年的业绩增长基本没有悬念,与其他受益投资拉动概念的板块不同,两大电网在第一时间公布了投资额度,让电力设备行业的利好率先有了保证。不过,由于目前订单刚刚落实或尚未落实,因此对设备商今年的业绩影响有限,但将直接反映到明年的业绩中。可以说,谁抓住了国家电网,谁就拥有了未来利润增长的保证。事实上,国家电网此次投资规划额度之大超出预期,不少设备商争相来参与两大电网公司的招投标,其中行业龙头中标的可能性更大。11月14日,国家电网公布年内将新增电网投资120亿元,而未来两三年将投资逾万亿用于电网建设。在发布会现场,国家电网即与10家设备厂商签订了订货合同,其中包括许继电气等设备巨头。投资者可重点关注电力设备龙头企业：许继电气。

    许继电气控股股东――许继集团是我国输变电设备领域龙头企业，地位相当于中国的ABB、西门子，具有技术和品牌优势。许继集团持股30.2％的许继电气是电力设备上市公司中唯一一家横跨一次设备和二次设备的公司，作为国家输配电设备的龙头企业之一，必将在未来国家对电网的大规模投资中受益。

    此外，公司最大的看点在于许继集团的整体上市,其注入的资产中最优质的是换流阀资产。目前国内能够生产换流阀的企业仅有许继集团和西整公司。许继集团引进了SIMENS先进的光控晶闸管换流阀技术,通过技术培训,完全消化吸收了SIMENS换流阀设计,制造和试验技术,从而具备±500KV直流输电换流阀设计,制造和试验能力, 这些技术支持也为许继集团提高市场竞争力增添了筹码。目前许继电气最看好的业务是配网产品和直流输电系统。许继电气在配网自动化领域建树很高, 居业内龙头地位。其产品主要由许继电气配网自动化公司提供,包括配网自动化系统, 配电终端设备,配电一次设备。公司配网产品的最大优势在于提供整套服务。近年来配网产品增长迅速, 08年上半年销售收入同比增长了56.48%,是所有产品中增长最为迅猛的。

    二级市场看，在大盘持续回暖，利好消息的刺激下该股持续上攻，后市仍然有望在利好政策落实后，延续上攻行情。而且该股的十大流通股东全部被机构占据，足可以看到机构对该股的看好，建议投资者重点关注。

 

　　周三两市股指顺势低开之后，一度反弹回升，但在回吐盘打压之下，两市股指很快掉头回落，上证指数再度靠向2000点整数，但是在外盘的涨势以及经济政策的不断利好释放的背景下的股指有较为强劲的支撑力道，午后逐步走高，震荡上扬。

　　上证指数于此前连续向上突破60日均线与2000点整数之后，今日的回档幅度仍处于60日均线位置上方，因此，调整走势仍属于正常范围，大盘的短线调整并不会改变市场总体的震荡盘升趋势。股指短线调整的同时，也会投资者调仓换股创造了条件。操作上，对于蓄势待发的农业板块可适当关注。

　　荣华实业  是国家重点扶持的农业企业,全国农业产业化重点龙头企业, 主营是以玉米(资讯,行情)为主农副产品深加工和以玉米杂交种为主的农产品  种子的技术研究和生产经营, 地处中国黄金制种基地甘肃,具备强大的地域发展优势。据半年报显示,改建的12万吨谷氨酸项目于2008年5月4日投料生产，预计税后利润9590万元，对于07年全年净利润才5000多万的荣华实业,未来利润有望出现大幅提高。

　　走势上，该股经过前期的大幅上涨后，近日横盘蓄势震荡，且均线形成依托，今日在强烈买盘的推动下直奔涨停，后市有望挑战前期新高，可密切关注。

 

　　北京银行 ：公司是是目前我国资产规模、盈利水平名列前茅的城市商业银行之一，三季报每股收益高达0.7元，净利润同比增长80.19%。优越的金融环境是公司所拥有的无可比拟的区位优势，北京是总部型的经济结构，服务业起到重要作用，因此受到出口行业下降的影响有限，不良贷款率也相当处于低水平。通过07年IPO筹集约150亿元资金，目前北京银行的资金十分充裕，为各项业务的扩张提供了良好的基础。在上海、天津、西安和深圳都开设了分支机构，今年还将在与杭州设分行，并计划在重庆设立网点，充足的资本与存款支持其在全国范围内的扩张，业务的拓展也将推动公司盈利能力的提升。

　　技术上，该股自上市以来股性一直活跃，第一次下调印花税前，该股于4月22日率先启动并封住涨停，短短三个交易日涨幅达24%;第二次下调印花税时，在9月18日该股同样是率先启动并大涨，随后的两个交易日均牢牢封死涨停，而当时该股正面临解禁压力。多次充当龙头显示该股在反弹过种中股性极为活跃，易产生爆发性行情。该股在9月18日率先于大盘见底，强势震荡蓄势近两月并伴随量能堆积，当前突破前期平台并成功站稳60日线，技术形态呈加速状，短线有望爆发，可关注。

　　承接上一交易日跌势，今日A股惯性低开，早盘在金融股大涨和煤炭石油杀跌影响下冲高回落，股指在2010点和2070点之间震荡，午后受港股大幅上扬刺激，券商股发力，携金融股集体走高，大盘上演绝地反击，两市股指大幅上扬。最终，沪指在2000点处得到支撑，两市成交量仍处于千亿水平，大盘整体保持强势。近日大盘虽有所整固，但盘中个股行情依然活跃，尤其是题材股的表现相当火爆。据悉，10月21日，国务院正式批准了新中航集团公司的组建方案和章程，标志着一二航整合终于瓜熟蒂落。而国产大飞机项目以及支线飞机成功外销的消息，在震荡市中成为航天军工板块炒作的题材。该板块近期相对涨幅不大，又有消息面的支撑，相信会有不错的表现，个股推荐明显滞涨的直升机龙头企业--哈飞股份  。

　　哈飞是中国直升机和通用飞机科研生产基地，被国家科技部等五部委确定为国家重点新产品。目前公司已形成了多品种、多型号的航空产品系列，主要产品有运12轻型多用途系列飞机、H425系列民用直升机、直九系列武装直升机、HCl20直升机、动力三角翼飞行器等，并与巴西航空工业公司合作生产ERJ 145支线飞机，成为国家重要的航空骨干企业及波音公司、空客公司等国际知名航空企业的部件供应商。除产品竞争优势明显外，公司在复合材料、数控加工、铆接、锻造、铸造、热表处理等方面也形成了独特的技术优势，行业龙头低位十分明显。

　　08年11月5日，哈飞与英国GKN公司签署转包合同，将为GKN公司从2011年至2028年提供1350架份的短舱系统。该合同为长期来料加工合同，对公司未来整体收益将产生积极影响。此外，公司还与中国航空技术进出口总公司签订协议，在2011年至2015年期间，公司有意向向中航技出售、中航技有意向从公司收购20架y12f飞机。多项合同的订立为公司业绩稳定增长和未来的快速发展提供了保证。二级市场上，作为航天军工概念的龙头品种，该股底部量能持续高位，资金介入明显，但涨幅明显相对较小。目前该股上攻形态保持良好，后市有望冲击半年线，望关注。

　　2008年12月9日新华网报道，国家发展和改革委员会负责人公布了4万亿元分别安排情况：加快建设保障性安居工程约2800亿元；加快建设农村民生工程和农村基础设施约3700亿元；加快建设铁路、公路和机场等重大基础设施建设约18000亿元；加快医疗卫生、文化教育事业发展约400亿元；加快建设生态环境工程约3500亿元；加快自主创新和结构调整约1600亿元；加快灾后重建约10000亿元。

　　其中该公告中显示，国家将投入3500亿元用于加快建设生态环境工程。未来在这一巨额投资的刺激下，有望带动国内新能源以及循环经济的快速发展。反应到A股当中，周三两市股指出现大幅上涨，其中新能源板块更是强势上行，如长征电器、天威保变  等个股都出现了涨停走势。因此后市新能源板块个股值得关注。

　　鄂尔多斯公司于2008年10月30日在《上海证券报》公布其非公开发行修正案公告。公司欲将募集资金用于收购电冶公司股权和增资扩股鄂尔多斯多晶硅公司。子公司电冶公司的硅铁生产能力目前位居国内第一。其项目整体的经济效益可以得到最大化、污染最小化，符合国家循环经济的发展战略。鄂尔多斯多晶硅业公司计划将形成年产数千吨多晶硅规模，将在全球多晶硅产业中占有一席之地。

　　公司10月30日的非公开发行修正案公告显示，鄂尔多斯高原是我国煤炭蕴藏最大，煤质最好的地区之一。公司目前拥有六宗煤炭采矿权，可采储量达数亿吨，预计2008年可生产数百万吨原煤。在当前环境下，公司业绩还连连增长，公司08年中期净利润同比增长200.34%，到了08年三季报显示公司业绩再次暴增，净利润同比暴增235.5%。

 

【笔者提醒】

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