一、机构动态

1、净买入。

爱美客，业绩预增+次新股+公告，买入18004万,卖出8524万。

中国重汽，业绩预增，买入13292万,卖出2924万。

东阿阿胶，业绩预增，买入7281万,卖出2822万。

华熙生物，医美，买入5954万,卖出2439万。

西域旅游，消费+旅游+创业板，买入2561万,卖出1820万。

华东医药，医药+医美+中标，买入10657万。

科大讯飞，公告，买入4642万。

大族激光，业绩预增+光伏概念+集成电路，买入2499万。

华文食品，次新+食品，买入1933万。

2、持平。

川能动力，新能源汽车+光伏概念，买入6162万,卖出6249万。

3、净卖出。

浙江美大，消费+家电，[三日]买入1776万,卖出3012万。

欢瑞世纪，文化传媒+超跌反弹+影视，[三日]买入788万,卖出1574万。

*ST藏格，农药化肥，[三日]卖出1657万。

神火股份，有色，买入2149万,卖出2943万。

中瓷电子，次新，卖出2320万。

联泓新科，化工+次新股+光伏概念，卖出2119万。

创识科技，新股，卖出1973万。

药易购，次新，卖出1543万。

易瑞生物，新股，卖出1251万。

二、题材前瞻

1、工信部提出五年规划推进医疗装备产业高质量发展、迈瑞医疗、金域医学。

9日，工信部发布《医疗装备产业发展规划(2021-2025年)》(征求意见稿)，提出到2025年，关键零部件及材料取得重大突破，高端医疗装备安全可靠，产品性能和质量达到国际水平，6至8家企业进入全球医疗器械行业50强。

华金证券王睿认为，疫情带来医疗新基建扩容将加速渗透基层医疗机构，推动医疗设备补短板，奠定板块增长基石，并且进口替代长期逻辑不改。

看好国产器械龙头迈瑞医疗、独立第三方医学实验室龙头金域医学。

2、半导体产业链又现涨价供需错配支撑行业景气持续、扬杰科技、士兰微。

知名IC设计厂商紫光展锐近日宣布，因原材料价格上涨，供应产能持续紧张，决定将消费电子产品线的价格整体上调10-20%。另外，华虹半导体2月9日收幅11.43%，因其2020年第四季度销售收入好于预期。

开源证券认为，去年下半年以来，受益于消费电子、汽车、家电、工控、新能源等下游行业回暖，8英寸晶圆产能紧张，供需错配导致的功率器件涨价正在上演，功率半导体行业高景气持续可期。

公司方面，士兰微、扬杰科技拥有MOSFET等功率产品业务。

3、我国将健全报废机动车回收利用体系产业迎来机遇、华宏科技、天奇股份。

商务部印发《商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法》，提出健全报废机动车回收利用体系，规范有序开展报废机动车回收拆解企业资质认定；鼓励开展跨区域性回收拆解，提升报废新能源汽车回收拆解能力。

民生证券杨任重认为，随着收车价格监管放开、新资本流入、国Ⅲ报废周期提前来临，正规企业回收价格劣势将消除，精细化拆解趋势出现。陆续出台的地方补贴也有望进一步刺激报废汽车向正规渠道回流。

华宏科技在全国拥有三大废钢及汽车拆解运营基地；

天奇股份实现了“回收-拆解-再制造”的汽车拆解全产业链布局。

4、供需基本面持续乐观涤纶短纤价格加速上涨、优彩资源、恒逸石化。

据百川资讯数据，去年年底以来国内涤纶短纤价格持续走高，近日迎来加速上涨。现货方面，本周涤纶短纤厂家报价已有200-400元/吨的上调，江浙、福建等地区1.4D商谈价在6800元/吨左右，较上周上涨近5%，一月底至今累计涨幅已近10%。期货市场方面，短纤主力合约PF2105继周一大涨3.24%后，周二继续大涨2.31%，收盘报7098元/吨并再创上市以来新高。目前场内低价惜售，实际成交有适度跟进，产业链上下一致对节后行情看好，各环节备货十分充裕。

隆众资讯分析认为，节前涤纶短纤工厂持续超卖，目前主流短纤大厂超卖天数达到40-50天，供应端持续无压力。产销率方面，2月6、7日(腊月二十五、二十六)连续两日工厂产销均较好，而往年来看，一般腊月十五之后市场已基本完成补货，而时至今日工厂依然能有偏高产销率的原因则来自于业者对节后行情的乐观预期。此外，成本端支撑亦偏乐观，石油带来的成本支撑，以及PTA及乙二醇一季度供需面的相对乐观也对涤纶短纤形成一定支撑。需求方面，目前下游订单表现良好，多数涤纱工厂订单可接到3月中下旬。基于当前仍然乐观的基本面来看，短纤价格仍然是易涨难跌之势。

优彩资源公司主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售，拥有年产16.50万吨再生有色涤纶短纤维产品、年产11万吨低熔点纤维产品。

恒逸石化(000703)拥有涤纶短纤产能近90万吨/年。

5、玻纤价格延续涨势行业景气上行周期有望超预期、中国巨石、山东玻纤。

今年以来一个月内，各类粗纱价格已普涨100-400元/吨，涨幅2%-6%；电子纱主流均价大幅上涨3000元/吨，涨幅超30%，电子布均价上涨超过1.6元/米，涨幅超35%，整体超出市场预期。涨价主要由下游赶工及备货带来的旺盛需求及行业低库存共同驱动。

分析师认为，由于玻纤需求与宏观经济紧密相关，随着疫情影响边际减弱，经济将逐步恢复，需求将稳定增长；而从供给端来看，2020-2021年新增产能大幅减少，供需格局将逐步改善，2020H2将成为长周期景气度向上的拐点，开启新一轮景气上行周期。考虑到2021年供给端新增有限，短期PCB行业景气度较高，预计年后电子纱涨价趋势将延续；全年来看，风电、交建、汽车等下游需求依然可观，同时疫苗逐步普及的背景下，全球经济复苏可期，2021年外需将拉动玻纤需求。在需求改善和产业链补库存之下，此轮玻纤景气上行周期有望超预期，后续有望迎来盈利弹性和估值提升的共振。

中国巨石为全球玻纤龙头，产能超180万吨，有望充分受益于新一轮行业高景气。

山东玻纤(605006)玻纤纱产能37万吨，位列国内第四。

6、国务院发文出台政策措施加快中医药特色发展、中新药业、香雪制药。

国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》。通知提出，提高中药产业发展活力，增强中医药发展动力，保障落实政府投入。鼓励、引导社会投入，提高中医临床竞争力，打造中医药健康服务高地和学科、产业集聚区。积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券。鼓励社会资本发起设立中医药产业投资基金，加大对中医药产业的长期投资力度。实施中医药发展重大工程，加强中医医疗服务体系和中医药科研平台建设，实施道地中药材提升工程，建设国家中医药综合改革示范区。完善中医药服务价格政策，提高中医药发展效益等。

点评：我国是世界中药资源最丰富的国家，国际市场中70%的天然药用植物来源于中国。随着科学的发展，人民生活的日益改善，国际国内对中药材科学医疗重视和认识的提高，特别是人类社会面对各类疫病时，中医药在临床中的杰出的表现，为中医药获取很大的发展机遇。

中新药业以中药制造为核心，业务涵盖中成药、中药材、生物医药、及医药商业等众多领域，具有全国领先的中药制药生产基地，拥有多个国家机密品种、国家秘密品种和中药保护品种。

香雪制药致力于现代中药及中药饮片的研发、生产与销售，是广东省著名中药品牌。

7、交通运输部选定27个试点城市开展ETC智慧停车、金溢科技、万集科技。

交通运输部办公厅发布关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知，为加快拓展ETC服务功能，推动ETC停车场景应用，更好地便利公众出行，经交通运输部同意，选定北京等27个城市作为试点城市、江苏省作为省级示范区，先期开展ETC智慧停车试点工作。通知指出，扩大ETC应用场景，实现ETC停车在机场、火车(高铁)站、客运站等交通枢纽以及大型商场超市、医院、高校、居民小区、路侧等停车场景的覆盖。

点评：停车泊位缺口大随着城市机动车保有量急剧增长，“停车难”已成为困扰城市管理的一个民生问题。我国汽车保有量仍存在较大增长空间，而依附于汽车后市场的停车产业也将会随着汽车存量的增加而保持增长。随着我国汽车保有量和停车泊位缺口的持续增长，智慧停车将成为城市发展的主要需求。

金溢科技自主研发、生产、销售EIC相关产品，是国内领先的车辆身份识别与电子支付解决方案和核心设备提供商。

万集科技是我国主要的智能交通信息采集与处理设备及服务提供商，EIC主要产品有高速公路不停车收费系统、ETC停车系统等。

商务部办公厅印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知。通知提出，推进城市停车设施建设，增加停车设施供给。

8、商务部要求优化限购政策推广新能源汽车消费、长安汽车、长城汽车。

商务部2月9日发布商务领域促进汽车消费工作指引提出，已实施汽车限购的地方，应统筹群众汽车消费需求和当地交通拥堵、污染治理等因素，通过增加号牌指标、放宽号牌申请条件、精准设置限购区域、探索拥堵区域内外车辆分类使用政策等措施，有序取消行政性限制汽车购买规定。各地不出台新的汽车限购规定，稳定城市汽车消费。

通知提出，推广新能源汽车消费。鼓励限购地区号牌指标数量配置向新能源汽车倾斜，对无车家庭购置首辆新能源家用汽车给予支持，研究不限购的具体措施。各地可对消费者购置新能源汽车，在充电、通行、停车等使用环节给予综合性奖励，推动公共领域车辆电动化，巩固新能源汽车市场增长势头。

A股相关概念股有长安汽车、长城汽车等。

三、公告集锦

爱美客(300896)收关注函要求说明利润分配预案与公司业绩成长是否匹配。

贝仕达克(300822)越南伯仕与兴福投资股份公司署《建筑设计和施工合约》。

铂科新材(300811)拟投资10亿元设立全资子公司。

春秋航空(601021)1月客运量环比下降26%。

大众集团2021年中国新能源汽车市场可能增长30%-50%。

贵州茅台(600519)拟投资不超4.6亿元实施“十三五”中化片区酒库续建工程建设项目。

海容冷链(603187)控股股东及实际控制人邵伟被动稀释1.05%公司股份。

合肥城建(002208)控股子公司取得营业执照。

葫芦娃(605199)拟定增募资不超过10亿元用于美安儿童药智能制造基地项目等。

华海药业(600521)制剂产品丙酸氯倍他索外用溶液获得美国FDA批准文号。

华润微(688396)拟14.43亿元收购重庆华微剩余股权。

环旭电子(601231)1月营业收入同比增加64.41%。

吉比特(603444)拟出资1000万元认购投资基金份额。

嘉澳环保(603822)林园投资购入40.2万张嘉澳转债。

健康元(600380)终止2020年度非公开发行股票事项。

杰恩设计(300668)向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复。

金财互联(002530)湾区发展将成为公司控股股东。

金晶科技(600586)拟定增募资不超14亿元。

康缘药业(600557)辽宁康缘华威药业有限公司原料药车间发生中试事故。

科翔股份(300903)公司和华为有间接业务合作关系。

兰州民百(600738)子公司拟与魔筷设立合资公司。

蓝盾股份(300297)为子公司申请35亿授信提供担保。

朗姿股份(002612)拟投资设立医美股权并购基金博辰八号。

潞安环能(601699)拟3.4亿元收购金源煤层气100%股权。

罗牛山(000735)1月生猪销售收入同比增411.51%。

梅花生物(600873)受益氨基酸价格大幅上调。

旗滨集团(601636)公开发行可转换公司债券申请获证监会核准批复。

容百科技(688005)两名核心技术人员离职。

三六零(601360)参与投资设立创业投资基金。

上海医药(601607)阿莫西林胶囊通过仿制药一致性评价。

申能股份(600642)获长江电力举牌。

深康佳Ａ挂牌转让烟台康云产业发展有限公司17%股权。

顺鑫农业(000860)公司部分白酒产品提价10%左右。

斯迪克(300806)拟定增募资不超5亿元。

苏大维格(300331)子公司与海信视像签署协议。

天康生物(002100)2021年1月份生猪销售收入同比增长130.77%。

天铁股份(300587)签订5.1亿元合同。

天原股份(002386)挂牌转让天宜锂业10%股权，寻找战略合作伙伴。

通威股份(600438)与晶科能源股份有限公司签订战略合作协议。

皖通科技(002331)南方银谷代表重回董事会。

先进数通(300541)吸收合并全资子公司。

湘潭电化(002125)参股公司湖南裕能上市辅导备案。

翔港科技(603499)拟1亿元收购孙向东先生持有的上海瑞丰光电子有限公司100%股权。

芯原股份(688521)拟与AlphawaveIPInc签署合作框架协议。

新凤鸣(603225)公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复。

新天绿能(600956)1月发电量同比增加85.02%。

新希望(000876)1月商品猪销售均价30.52元/公斤，环比下降1%。

阳光城(000671)1月房地产销售金额总计139.1亿元。

益生股份(002458)2021年01月鸡苗销售收入6587.50万元同比下降49.56%。

永新光学(603297)自研数字病理切片扫描仪已实现销售。

用友网络(600588)拟2.8亿元收购参股子公司大易云部分股权。

岳阳林纸(600963)子公司中标8.8亿元奉化区2021年度重点市政道路合作商项目。

振德医疗(603301)投资建设生产基地及医用生物新材料研究院项目。

振华重工(600320)拟10亿元联合投建衡阳城区智慧停车管理系统和公共停车场建设PPP项目。

中国建筑(601668)1月新签合同额同比增长11.1%。

中路股份(600818)拟定增募资不超9.5亿元用于100MW高空风能发电等项目。

重庆啤酒(600132)子公司嘉酿公司拟投资1.21亿购买土地厂房和设备建设年产13万千升的啤酒生产线。

四、业绩报告

安迪苏(600299)2020年净利13.52亿元同比增长36.2%。

广大特材(688186)2020年净利1.7亿元同比增长21.37%。

杭氧股份(002430)业绩快报2020年净利同比增36.33%。

深科技(000021)业绩快报2020年净利同比增138.9%。

太极实业(600667)2020年净利8.25亿元同比增长32.64%。

通润装备(002150)2020年净利润1.29亿元同比下降15.57%。

远东传动(002406)业绩快报2020年净利同比增19.95%。

五、增持减持

*ST宏图(600122)董事长廖帆、董事兼董事会秘书许娜合计增持292万股公司股份。

ST罗顿(600209)实控人增持0.8%公司股份。

常山北明(000158)股东北明控股、李锋、应华江合计减持0.45%公司股份。

鄂尔多斯(600295)拟耗资至少500万美元增持公司B股股份。

飞荣达(300602)两名股东合计减持2%公司股份。

歌尔股份(002241)上调回购金额为10亿-20亿元。

国发股份(600538)控股股东朱蓉娟减持1.09%公司股份。

海兰信(300065)实控人申万秋减持19.27%公司可转债。

华达科技(603358)控股股东陈竞宏减持1%公司股份。

汇纳科技(300609)耗资6100万元回购3.39%公司股份。

际华集团(601718)董事高管合计增持21.5万股公司股份。

继峰股份(603997)继弘集团拟减持不超4%公司股份。

建龙微纳(688357)多位股东拟合计减持不超过3%。

剑桥科技(603083)康宜桥计划减持不超2.08%公司股份。

健康元(600380)拟以3.5亿元-7亿元回购股份。

开元教育(300338)股东拟减持不超3%公司股份。

康隆达(603665)累计回购1%公司股份。

宁波联合(600051)副总裁周兆惠拟减持不超15万股公司股份。

璞泰来(603659)股东拟合计减持不超1.3%公司股份。

起步股份(603557)邦奥拟减持不超3.24%公司股份。

厦门钨业(600549)股东日本联合材料公司减持1.08%公司股份。

陕西黑猫(601015)持股5.25%的股东长城基金拟清仓减持。

斯达半导(603290)股东拟减持不超过3%。

亚宝药业(600351)股东拟减持不超过2%。

扬子新材(002652)股东胡卫林减持1%公司股份。

鱼跃医疗(002223)拟以3亿元-5亿元回购股份。

中矿资源(002738)部分高管拟合计减持不超116万股公司股份。

六、新股申购

1、博硕科技：申购代码300951，发行价格75.18元/股，发行市盈率54.04倍。可比公司：安洁科技(002635)。

2、必得科技：申购代码707298，发行价格15.99元/股，发行市盈率16.15倍。可比公司：思维列控(603508)。

3、园林股份：申购代码707303，发行价格16.38元/股，发行市盈率19.74倍。可比公司：东方园林(002310)。

七、财经要闻

央行：1月社会融资规模增量为5.17万亿元 超出市场预期。

银保监会：去年全年商业银行累计净利同比下降2.7%。

商务部：推广新能源汽车消费 支持农村汽车消费。

商务部：美国对集成电路及其产品发起337调查。

商务部：全面取消二手车限迁政策。

商务部：完善新能源汽车使用环境，便利新能源汽车充换电。

发改委：将制定“十四五”中医药“一带一路”发展规划。

工信部：目标到2025年6-8家企业进入全球医疗器械行业50强。

1月新增贷款创历史新高，因消费、楼市、出口火爆。

国内首批“养猪”ETF正式获批。

深圳：商业银行将根据成交参考价格发放二手房贷款。

腾讯《英雄联盟手游》等33款进口网络游戏获得游戏版号。