一、机构动态
1、净买入。
中金黄金，周期+有色+黄金，[三日]买入8468万,卖出7093万。
中嘉博创，RCS+解决方案，[三日]买入2066万。
泸州老窖，消费+白酒，买入61786万,卖出18454万。
美年健康，疫情+检测，买入11241万,卖出10995万。
卫星石化，周期+化工+丙烯酸，买入7965万,卖出2202万。
仁东控股，超跌反弹，买入2437万,卖出692万。
山东威达，新能源汽车，买入1827万,卖出518万。
嘉凯城，房地产，买入1705万,卖出1007万。
大金重工，风电，买入6359万。
天山铝业，周期+有色+铝，买入1654万。
苏宁环球，低价+医美，买入1326万。
章源钨业，有色金属，买入1042万。
2、净卖出。
锡业股份，周期+有色+锡，[三日]买入6718万,卖出54110万。
通策医疗，医疗+婴童，买入25843万,卖出72158万。
荣盛石化，周期+涤纶，买入17790万,卖出31714万。
华友钴业，周期+钻，买入14291万,卖出17712万。
杰瑞股份，油气，买入10949万,卖出12003万。
南网能源，次新+光伏，买入2447万,卖出2616万。
西域旅游，消费+旅游+创业板，买入936万,卖出2585万。
中泰化学，周期+胶粘短纤，卖出7120万。
上机数控，光伏+智能制造，卖出2179万。
蓝英装备，集成电路，卖出1875万。
陕西金叶，低价，卖出1025万。
二、题材前瞻
1、智能网联汽车再获政策力推车路协同成为主抓手、中国汽研、万集科技。
中共中央、国务院24日印发《国家综合立体交通网规划纲要》，提出推动智能网联汽车与智慧城市协同发展，建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系；推进智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)应用。
安信证券胡又文认为，自动驾驶在路端的重要性丝毫不亚于车端，两者的信息化与数字化将实行同一个标准，从而减轻自动驾驶的难度。东吴证券黄细里指出，车路协同将助推智能网联汽车发展，包括感知-通信-计算三大车路协同设备。若覆盖全国高速公路和城市道路，投资建设将超过3千亿元。
中国汽研在智能网联测试方面的布局处于业内领先；、万集科技。
万集科技推出了车路两端激光雷达V2X车路协同等产品。
2、钴价本月以来大涨逾两成原料供应紧张持续发酵、寒锐钴业、洛阳钼业。
上海有色网数据显示，24日电解钴上调2万元/吨至38.4万元/吨，四氧化三钴上调1万元/吨至32.8万元/吨。另据安泰科统计，本月以来电解钴、四氧化三钴分别累计上涨23%、31%，为2018年以来新高。
据了解，受疫情影响，非洲物流供应紧张及海运集装箱短缺，导致钴原料供应紧张。下游需求方面，三元材料大厂基本无库存，终端电池厂订单增多。天风证券推测，3、4月份四氧化三钴企业或因原料库存紧张，开工率较难提升，供不应求将带动钴盐价格上涨。
公司方面，寒锐钴业、洛阳钼业等主营钴相关产品。
3、《国家综合立体交通网规划纲要》印发将推动行业北斗终端规模化应用、北斗星通、易华录。
中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，纲要提出，推进交通基础设施数字化、网联化。推动卫星通信技术、新一代通信技术、高分遥感卫星、人工智能等行业应用，打造全覆盖、可替代、保安全的行业北斗高精度基础服务网，推动行业北斗终端规模化应用。加强智能化载运工具和关键专用装备研发，推进智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)、智能化通用航空器应用。鼓励物流园区、港口、机场、货运场站广泛应用物联网、自动化等技术，推广应用自动化立体仓库、引导运输车、智能输送分拣和装卸设备。
机构认为，自去年北斗三号系统的建成，国内高精定位需求逐步变得旺盛。自动驾驶、位移监测、智慧城市等下游应用场景中，高精定位有望发挥愈加关键的作用。随着《国家综合立体交通网规划纲要》的印发，北斗终端行业规模化应用进程望加速，相关公司望迎来发展机遇。
北斗星通是国内北斗龙头公司，自主推动北斗导航系列产品持续升级迭代，发布了国内首款兼容北斗的多系统高性能SOC，自主研发的北斗/GNSS射频基带SOC相关技术指标行业领先。
易华录是国内智能交通管理系统领域领先公司，目前公司已基于北斗项目设立易航天应公司，专注于北斗卫星遥感领域的数据发开及商业运营服务。
4、钼价超预期跳涨相关公司业绩有望提升、金钼股份、洛阳钼业。
据百川资讯，2月24日，钼价继续前一日上涨后再次全线上涨，其中钼精矿上涨7.45%，报1730元/吨度，氧化钼大涨7.23%报1780元/吨度，钼铁主流报价11.4-11.8万元/吨，涨幅3.34%，其他产品均有不同程度的上涨。今年以来，钼精矿价格涨幅已超15%，钼铁价格涨幅已达14.28%，钼粉价格涨幅15.1%。
本周江西和内蒙古钼矿山相继出货，打破矿山僵持不出的局面，钼精矿价格再次上涨。原料价格上涨，带动钼铁报价坚挺。多家钢铁企业集中招标后，钼铁及钼化工制品成交价格大幅提升，截至目前2月份累计招标钼铁总量约5000吨，招标价格基本确定在11.2万吨。本轮上涨行情受宏观宽松货币环境、年初乐观向好预期、需求快速上升等多方面因素支撑，钼价实现超预期跳涨。国际钼价高位运行，欧洲市场现货仍然偏紧，需求上欧美市场持续恢复，叠加全球通胀预期增加，工业金属普涨的大背景，市场主体情绪仍然维持乐观态度。分析师预计，国际价格的上涨和国内市场节后复产，市场国内钼市场处在利多阶段，随着钢企招标价格基本明确，将会带动钼上下游产品的价格上涨。
A股公司中，可关注洛阳钼业、金钼股份等。
5、钠离子电池量产成本更低性能更佳寿命更长、圣阳股份、道氏技术。
据报道，中国科学院孵化高新技术企业中科海钠联手华阳集团、山西转型综合改革示范区管理委员会，将在太原建设年产2000吨钠离子电池正负极材料生产线。钠资源在地壳中的储量极其丰富，地壳丰度是锂的1000倍以上。
点评：钠离子电池与目前普遍使用的锂电池工作原理类似，但优势突出。首先是原料储备丰富、易获取，因此成本更低(钠离子电池如果储存相同的能量，成本会比锂离子电池少30%左右)；其次能量密度及性能更佳，工作寿命更长(钠离子电池寿命超过10年，而通常锂离子电池使用寿命只有3-4年)，充电速度更快(一辆200公里里程数的电动车可以在几分钟内就充饱电)。随着钠离子电池产业化的开启，巨大市场将被激活，提前布局的公司有望赢得先机。
圣阳股份开发的高环保、高循环性钠离子电池已进入样品测试，测试结果符合预期目标，效果良好。
道氏技术(300409)有钠离子电池及其制备方法的专利。
6、5G消息即将全面走向商用智能终端服务主入口、神州泰岳、天源迪科。
据报道，在2021MWC(世界移动通信大会)上海展5G消息(RCS)高峰论坛上，三大运营商及产业链合作伙伴公布了5G消息的最新进展。三大运营商人士称，5G消息的标准化和产业化工作进展顺利，2021年将成为5G消息全面商用之年。
点评：随着5G规模商用、智能终端普及率提高、数字和支付技术等发展，5G消息将迎来巨大的市场机会。届时，万亿条短信的场景力量不可阻挡，5G消息将成为未来智能终端场景服务主入口，可以替代现在手机安装一堆臃肿的App。从5G消息的“近景”看，有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。从“远景”看，未来5-7年结合云、大数据、AI等新型技术，5G消息的市场规模有望达到3000亿元。
A股相关概念股主要有神州泰岳、天源迪科等。
三、公告集锦
*ST高升(000971)公司第二大股东蓝鼎实业被法院裁定宣告破产。
*ST航通(600677)上海证券交易所受理公司股票主动终止上市申请。
安纳达(002136)控股子公司50kt/a电池级磷酸铁扩建项目建成投产。
奥马电器(002668)TCL家电集团将成为公司第一大股东。
邦讯技术(300312)收关注函要求就股价异常波动进行充分的风险提示。
超华科技(002288)玉林年产10万吨铜箔项目今日开工。
诚志股份(000990)辛醇价格大涨增厚利润。
东风汽车(600006)自动驾驶出租车即将开放体验。
锋龙股份(002931)控股股东、实控人自愿延长股份限售期。
国光股份(002749)拟推2021年限制性股票激励计划(草案)，拟授予的限制性股票数量为610.69万股，占公司股本总额的1.417%。
国检集团(603060)控股子公司广州京诚已在全国范围内就区域布局和资质能力进行核酸检测实验室的调研。
海思科(002653)盐酸帕洛诺司琼注射液通过仿制药一致性评价。
华明装备(002270)拟定增不超7亿元用于偿还公司有息负债及补充流动资金。
惠伦晶体(300460)成功与亚马逊公司合作。
吉贝尔(688566)获得一项美国专利局颁发的发明专利证书。
吉利控股集团申请“厚同资本”商标，国际分类为金融物管。
金刚玻璃(300093)获股东广东欧昊集团有限公司举牌，持股达5.02%。
君实生物(688180)PD-1/TGF-双功能融合蛋白JS201注射液获得药物临床试验申请受理通知书。
康恩贝(600572)控股子公司获得《化妆品生产许可证》。
康希诺(688185)重组新型冠状病毒疫苗附条件上市申请获国家药监局受理。
露天煤业(002128)与霍煤集团设立合资公司协商合作建设通辽市100万千瓦风电外送项目。
纳川股份(300198)与长江生态环保集团有限公司签订战略合作协议。
山东章鼓(002598)签订ISB系列工业螺杆鼓风机技术转让合同。
深科技(000021)对外投资设立参股公司暨整合通讯与消费电子业务。
四川成渝(601107)全资子公司牵头联合体预中标芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路工程PPP项目。
太极集团(600129)控股股东增资事宜获得国务院国资委批复。
天润乳业(600419)拟对外投资1亿元设立全资子公司巴楚天润牧业有限公司。
万华化学(600309)烟台工业园MDI装置扩能技改完成。
五洲新春(603667)股东南钢股份工作人员因操作失误卖出5万股公司股票。
易联众(300096)拟定增募资不超过8.29亿元。
英科医疗(300677)1.01亿元认购苏州济峰三号股权投资合伙企业份额。
永高股份(002641)拟以不超1.5亿元开展PVC期货套期保值业务。
游族网络(002174)选举许芬芬为公司董事长。
苑东生物(688513)枸橼酸咖啡因注射液通过注射剂质量和疗效一致性评价。
浙江医药(600216)获得药物临床试验批准通知书。
中国建筑(601668)近期共计中标481.1亿元重大项目。
中国神华(601088)拟与珠海港股份有限公司续签《一致行动人协议》。
中兴通讯(000063)子公司上海中兴获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
中原环保(000544)公司组成的联合体中标PPP项目。
重庆燃气(600917)拟发行不超15亿元债务类融资产品。
珠海港(000507)拟9.74亿元收购秀强股份25.009%股权。
卓翼科技(002369)与认购对象签署《股票认购协议之终止协议》。
四、业绩报告
安必平(688393)2020年净利润8580万元同比增长15.97%。
安纳达(002136)2020年净利6511万元同比增长101.06%。
奥普特(688686)2020年净利润2.5亿元同比增长19.61%。
奥特维(688516)2020年净利润1.5亿元同比增长110.66%。
博瑞医药(688166)2020年净利润1.7亿元同比增长53.11%。
博腾股份(300363)2020年净利3.2亿元同比增长74.84%。
大烨智能(300670)2020年净利6371万元同比增长88.61%。
道通科技(688208)2020年净利润4.3亿元同比增长32.44%。
德林海(688069)2020年净利润1.9亿元同比增长89.98%。
电连技术(300679)2020年净利2.7亿元同比增长50.48%。
复洁环保(688335)2020年净利润6724.1万元同比增长4.82%。
高科石化(002778)2020年净利7442万元同比增长360.16%。
高新发展(000628)2020年实现净利同比增长131.35%。
国盛智科(688558)2020年净利润1.2亿元同比增长42.92%。
寒武纪(688256)2020年亏损4.36亿持续亏损。
汉钟精机(002158)2020年净利3.6亿元同比增长46.31%。
杭叉集团(603298)2020年净利润8.4亿元同比增长30.82%。
厚普股份(300471)2020年净利亏损1.66亿元同比减少895.74%。
华特气体(688268)2020年净利润1.1亿元同比增长45.25%。
华新水泥(600801)2020年实现净利56.32亿元同比下降11.20%。
惠泰医疗(688617)2020年净利润1.1亿元同比增长34.2%。
集智股份(300553)2020年净利1322万元同比减少36.61%。
江航装备(688586)2020年净利润1.9亿元同比增长71.31%。
金博股份(688598)2020年净利润1.69亿元同比增长117.03%。
金达莱(688057)2020年净利润3.87亿元同比增长50.09%。
金科文化(300459)2020年净利7.2亿元同比增长126.05%。
聚石化学(688669)2020年净利润1.58亿元同比增长59.84%。
开元教育(300338)2020年亏损7.1亿元持续亏损。
凯赛生物(688065)2020年净利4.5亿元同比减少6.69%。
科锐国际(300662)2020年实现净利同比增长22%。
莱伯泰科(688056)2020年净利润6804.6万元同比增长10.96%。
力合微(688589)2020年净利润2782.05万元同比下降35.98%。
凌志软件(688588)2020年净利润2亿元同比增长33.97%。
柳药股份(603368)2020年净利润7.2亿元同比增长4.42%。
路畅科技(002813)2020年净利9534亿元同比增长127.07%。
奇安信(688561)2020年净利润亏损3.3亿元。
瑞达期货(002961)2020年净利2.49亿元同比增长105.98%。
森霸传感(300701)2020年净利1.5亿元同比增长84.70%。
世华科技(688093)2020年净利润1.29亿元同比增长58.02%。
双成药业(002693)2020年净利亏损4903万元同比减少298.85%。
思瑞浦(688536)2020年净利润1.8亿元同比增长160.11%。
苏泊尔(002032)2020年净利18.5亿元同比减少3.69%。
泰坦科技(688133)2020年净利润1.03亿元同比增长38.65%。
天臣医疗(688013)2020年净利润3494.8万元同比下降16.8%。
天合光能(688599)2020年净利润12.3亿元同比增长92.25%。
天华超净(300390)2020年净利2.8亿元同比增长357.76%。
西部证券(002673)2020年净利11.2亿元同比增长84.22%。
仙琚制药(002332)2020年净利5亿元同比增长23.15%。
芯朋微(688508)2020年净利润9973.6万元同比增长50.73%。
芯原股份(688521)2020年净利润亏损2556.6万元。
芯源微(688037)2020年净利润4882.86万元同比增长66.79%。
信隆健康(002105)2020年净利1.63亿元同比增长289.74%。
兴图新科(688081)2020年净利润3397.4万元同比下降34.53%。
银河微电(688689)2020年净利润6948.4万同比增长31.79%。
盈趣科技(002925)2020年实现净利10.35亿元同比增长6.38%。
浙海德曼(688577)2020年净利润5478.7万元同比增长20.15%。
之江生物(688317)2020年净利润9.3亿元同比增长1701%。
致远互联(688369)2020年净利润1.1亿元同比增长8.3%。
中微公司(688012)2020年净利润4.9亿元同比增长161.02%。
珠江啤酒(002461)2020年净利5.7亿元同比增长14.43%。
五、增持减持
安控科技(300370)控股股东减持1.11%公司股份。
驰宏锌锗(600497)股东苏庭宝拟减持不超0.98%。
大北农(002385)董事长邵根伙减持1.17%公司股份。
方大炭素(600516)实际控制人增持1347.4万股公司股份。
高盟新材(300200)汇森投资、唐小林、胡余友拟合计减持不超2%公司股份。
格力电器(000651)今日首次实施第二期回购计划，支付总金额为4.12亿元。
光线传媒(300251)公告，阿里创投于2021年2月23日减持公司股份505.67万股，占公司总股本的0.17%。
国发股份(600538)股东朱蓉娟减持2705万股公司股份。
航天工程(603698)航天投资拟减持不超2%公司股份。
辉煌科技(002296)拟耗资2亿元-3.5亿元回购公司股份。
科锐国际(300662)股东拟减持不超过3%的公司股份。
乐鑫科技(688018)股东亚东北辰减持1%公司股份。
泸天化(000912)农银租赁公司减持1%公司股份。
木林森(002745)股东义乌和谐明芯拟合计减持不超2%公司股份。
神农科技(300189)股东湖南省弘德资产经营管理有限公司拟减持不超3%。
天士力(600535)累计回购575万股公司股份。
皖通科技(002331)西藏景源增持3.16%公司股份成为公司第一大股东。
万顺新材(300057)首次回购69.53万股公司股份。
西部超导(688122)股东中信金属拟减持不超1.98%。
心脉医疗(688016)股东上海联木、虹皓投资合计减持4.05%公司股份。
欣天科技(300615)副董事长薛枫拟减持不超3.62%公司股份。
一品红(300723)广润集团减持31.25%一品转债。
六、新股申购
1、深科达：申购代码787328，发行价格16.49元/股，发行市盈率32.0倍。可比公司：智云股份(300097)。
七、财经要闻
中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，将加快建设20个左右国际性综合交通枢纽城市。
商务部：今年的目标是坚决稳住外贸外资基本盘。
港交所：印花税提升不会在几个月内就实行，仍需要立法。
香港计划将股票交易印花税提高至0.13%。
理想汽车已于近期启动纯电动车项目。
“广深地铁”确定，广州地铁22号线将延伸至深圳。
南下资金今日净流出199.60亿元。
我国高档数控机床精度提高20%。
国家税务总局：中国已发布104个国家(地区)投资税收指南。
中钢协：1月末中国钢材价格指数为123.03点，环比下降1.2%。
海信屏端驱动芯片累计出货1亿颗，全球占有率超50%。
美官员：拜登将签署行政令，解决全球芯片短缺问题。
欧洲暴发禽流感疫情，致欧洲多国鸡蛋价上涨。
美国证券交易委员会：美国证监会规费降至0.00051%。
