一、机构动态
1、净买入。
焦点科技，消费+跨境电商+业绩，买入2453万,卖出1892万。
顺博合金，次新股，买入1078万,卖出168万。
今飞凯达，新能源车，买入1009万,卖出383万。
华菱钢铁，周期+钢铁，买入27035万。
南网能源，碳中和+节能环保+光伏，买入2854万。
瑞和股份，碳中和+BIPV+建筑装饰，买入1131万。
2、净卖出。
广联达，国产软件，买入7675万,卖出18882万。
浪潮信息，业绩+云计算，买入5704万,卖出9407万。
西域旅游，消费+旅游+创业板，买入2126万,卖出2722万。
优彩资源，周期+化工+涤纶，买入744万,卖出2218万。
国瑞科技，军工，卖出3228万。
二、题材前瞻
1、减隔震技术是建筑业降碳利器率先布局公司望受益、震安科技、天铁股份。
继去年底中央经济工作会议提到将做好碳达峰、碳中和工作作为2021年的重点任务之一后，碳达峰、碳中和成为今年两会的热议焦点。我国作为温室气体排放第一大国家，加速减排目标推进势在必行。建筑链是全国碳排放最高的行业，是实现低碳节能的关键领域。按照我国《建筑抗震设计规范》，“减隔震技术”由于可以吸收地震能量，建筑物上部结构可实现降度设计，可以显著降低钢材、水泥的用量。
我国建筑业碳排放比重高，占全国总排放的40%左右，从年均碳排放的角度来看，60%-80%以上为建材生产阶段产生的碳排放。因此钢材、水泥消耗量的高效利用是未来建筑领域碳减排的重要方向。碳排放具备可交易性，节碳量可通过交易变现，进而降低成本，提高企业主动降碳意愿，有望倒逼减隔震技术降碳发展。据机构估算，减隔震渗透率每提高10%，就能够为我国降碳1047万吨以上，助力我国建材行业每年减排近1%。《建设工程抗震管理条例》征求意见稿已经公示，未来或在高烈度区特定公建领域大力推广。减隔震行业作为建筑产业链的新兴技术，不但可以“防灾减灾”和构建“韧性城市”还可以“绿色降碳”，能够有效帮助建筑物节省钢材水泥等材料用量，进而有效控制碳排放，同时“减隔震”绿色建筑设计技术有望获得快速应用，每年行业空间有望达1100亿。
震安科技是建筑减隔震行业的绝对龙头，受益行业发展空间快速打开。
天铁股份是国内轨交减振降噪细分龙头，布局了建筑减隔震项目。
2、覆铜板面临“有史以来”最严重供需缺口价格望达到历史高点、生益科技、超华科技。
据报道，覆铜板自去年四季度以来迎来多次上涨，同时货源也非常紧张，近期这种状况有加剧趋势。近日，建滔、生益等多家覆铜板大厂再次密集上调报价，目前厚板等部分产品价格已经翻倍，头部供应商仍有能力大幅提价。业内表示，这一轮供需失衡是有史以来最严重的，上游铜箔产能非常紧缺，很多厂商转去做锂电铜箔，导致电子铜箔供给缺口很大，预计到三季度会愈演愈烈，价格涨到三季度是大概率事件，后续还要看铜箔供给能不能改善，这一轮行业景气度或是有史以来最高的。
券商认为，如今年二季度通信需求补齐、行业需求继续确认淡季不淡，覆铜板价格有机会继续2-3个季度价格上行的时间区间，继续接近或者超过覆铜板历史价格高点的水平。而在二三季度与原材料新平衡态或者原材料价格压力减轻的乐观假设下，覆铜板环节将有望带来盈利弹性的提升。行业龙头公司拥有更强的成本优势及议价能力，望持续受益。
生益科技公司是内资覆铜板的行业龙头厂商，2019年公司在全球刚性覆铜板市场占有率为12%。
超华科技公司主营产品覆盖铜箔、覆铜板等上下游产业链，受益于主营产品的大幅上涨公司预计2021年一季度归母净利润2500万元—3000万元，同比增长183.36%—200.03%。
3、铝电解电容月内两度涨价相关公司受关注、江海股份、艾华集团。
据报道，3月9日，国巨旗下铝电容厂凯美再次发出涨价通知，继本月初涨价5%-15%后，一个月左右的时间再次宣布涨价，本次涨价针对的是中型合约客户和代理商，涨价幅度为6%。本次涨价自4月1日起生效。此前2月下旬，全球第三大铝电容厂日本Rubycon向直销客户发出涨价通知，3月1日调涨铝电容价格。
凯美在涨价通知上表示，因国际原物料价格不断上升，国际铝价涨幅已经超过三成，因此铝箔、铝壳、导针、胶盖价格也随之大幅上扬，另外，人事成本与人民币升值也造成电解电容器整体成本上升。另外，供应链消息显示，艾华集团、江海股份也已通知客户涨价，铝电容形成一波齐整的涨势。铝电容因尺寸大、耐大电流，适用于严苛环境，如汽车、服务器、5G基站等领域。随着今年服务器需求回温，加上挖矿热潮再起，铝电容的终端需求不输MLCC、电阻，景气度相当高。分析师表示，电子产品换代速度加快，风力发电、太阳能发电、电动汽车等新能源领域快速发展，以及5G普及带来的大量需求将推动铝电解电容器产业快速增长，下游市场需求巨大。
艾华集团(603989)是全球第四大铝电解电容器生产厂商。、江海股份。
江海股份是国内铝电解电容器领军企业，前瞻布局超级电容、薄膜电容。
4、工业气体协调工作会议召开在即国产替代将提速、南大光电、昊华科技。
工信部、国家发改委产业发展司等多部委即将联合召开工业气体协调工作会议，系统梳理研究我国工业气体现状，协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。
目前国内电子气体市场上，海外大型气体公司占据了85%以上的市场份额。西部证券认为，近年来国内气体公司已陆续实现IC用高纯二氧化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、超纯氨等多个产品的进口替代，未来两年国产替代进程有望加快。
公司方面，昊华科技、南大光电等为国内电子特种气体领域的领导者。
5、生物质能产业迎政策支持市场规模有望达数千亿、迪森股份、联美控股。
上证报资讯获悉，相关部门正在研究“十四五”期间加大生物质能产业非电利用政策，支持生物质能清洁供热、生物燃气等。国家能源局近日也发布通知，鼓励地方对地热能供暖和生物质能清洁供暖等项目积极给予支持。
2020年全国生物质发电新增装机543万千瓦，累计装机达到2952万千瓦，同比增长22.6%；全年生物质发电量1326亿千瓦时，同比增长19.4%。业内预计，到2030年，生物质能在我国可再生能源消费中的占比将升到8%左右，未来产业规模有望达到5000亿元。
迪森股份子公司湘潭聚森清洁能源供热有限公司提供集中供热(生物质能)服务；
联美控股拥有余热回收生物质热电联产等供暖供热技术。
6、原材料工业为碳排放重点领域电解铝行业受关注、云铝股份、南山铝业。
工信部原材料工业司党支部近日组织开展支部活动，研讨原材料工业碳减排实施路径。要求围绕钢铁、石化化工、有色金属、建材等重点行业，科学制定碳达峰实施方案，明确措施、路径和时间节点要求，力争率先达峰、率先中和。
中泰证券分析师谢鸿鹤认为，火电铝高耗能、高排放特征显著，存在供给端收紧的可能。而风电、光伏、新能源车等新能源产业发展趋势明朗，将促进铝需求抬升。
云铝股份拟定增投向云南文山水电铝材一体化项目；
南山铝业通过投资印尼氧化铝项目提升资源自给率。
7、首座氢气发电站将启动运营改写能源历史、美联新材、雪人股份。
据报道，在美国俄亥俄州，能源历史正在被改写，该里程碑式的能源设施已经完成了85%。LongRidgeEnergy发电站是一座485MW联合循环电站，其使用的通用电气的涡轮被设计成能够使用80%的天然气和20%的氢气。而且，经过调整，该工厂将在未来实现只燃烧100%氢气。电站计划于2021年11月进行商业运营，将成为美国第一座专门建造的氢气发电站，也是全球第一座将氢掺入GEH级燃气轮机的发电厂。
点评：这将是电力行业减少碳排放的里程碑。业内认为，氢能是实现碳中和的最终解决方案。氢是宇宙中含量最丰富的元素，被誉为“终极能源”。当它与氧气结合燃烧时，就可以用来驱动现代燃气轮机，以接近零碳排放发电。我国已将氢能产业纳入国家战略，未来氢能在中国能源体系中的占比将超过10%，年经济产值超过10万亿元。
美联新材控股子公司营创三征建设运营世界首座2MW质子膜交换燃料电池发电站，所用氢气全部为公司自产。
雪人股份已重点布局氢气制取与加氢站建设运营相关设备以及氢燃料电池发动机系统集成等领域。
8、全球首例我国医院利用3D打印为患者再造拇指、蓝光发展、光韵达、大博医疗。
据报道，北京积水潭医院手外科陈山林专家团队经过10小时的精细显微操作，成功完成了全球首例“定制化3D打印掌骨联合改良踇甲瓣技术再造可活动腕掌关节的拇指”手术。该手术不仅扩展了3D打印技术的应用场景，更攻克了为再造重度拇指缺损的同时重建腕掌关节的这一技术难题，达到了世界再造拇指的领先水平。
点评：自3D打印技术问世以来，关于器官打印的研究不断升温，是3D打印领域的一个热门方向。据专业机构预测，到2025年，全球3D打印市场需求超100亿美元，预计其中一半来自3D生物打印领域。
蓝光发展全资子公司蓝光英诺生物科技公司已经在生物墨汁、3D生物打印机和配套软件系统等领域取得突破性进展，3D生物打印血管植入恒河猴体内实验取得成功。
光韵达与GE医疗中国等合作打造中国首个医疗3D打印整体解决方案。
大博医疗募投项目包括3D打印截骨器3D打印椎间融合器等。
三、公告集锦
*ST瀚叶(600226)拟2.9亿元转让青岛易邦生物工程有限公司4.99%股权。
*ST赫美(002356)控股股东6.74%股份被司法拍卖。
*ST围海(002586)中标鄞州区大嵩海产养殖海塘维修加固工程施工项目。
*ST中昌(600242)控股股东所持1400万股被司法冻结。
安必平(688393)HER2基因检测试剂盒取得中华人民共和国医疗器械注册证。
保利地产(600048)2月实现签约金额320.04亿元同比增长59.52%。
昌红科技(300151)向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。
辰安科技(300523)中国电信现为公司控股股东未来电信和辰安将不断推进安全产品、物联网、云服务协同发展。
大立科技(002214)公司军品持续向好截至2021年2月仅正式公告的军品订单已有3.2亿元预计高增长态势在“十四五”期间有望保持。
大为股份(002213)控股子公司取得集成电路布图设计登记证书和商标注册证书。
德生科技(002908)拟定增募资不超5亿元用于补充流动资金。
东方生物(688298)6款新型冠状病毒检测产品取得欧盟CE认证。
尔康制药(300267)《药品生产许可证》变更以及通过药品GMP现场检查。
佛塑科技(000973)公司及子公司获得政府补助3611.87万元。
甘源食品(002991)投资1000万元设立全资子公司。
钢研高纳(300034)向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复。
高新发展(000628)全资子公司预中标成都高新区妇幼保健院新建项目设计-施工总承包标段。
光线传媒(300251)公司投资及发行的影片《坚如磐石》预计年内上映具体上映时间尚未确定。
广信材料(300537)子公司拟1460万元收购东莞中微兴品。
国检集团(603060)持有湖北碳排放权交易中心9.09%股权。
海油发展(600968)公司在碳捕集及碳交易领域均有布局。
汉马科技(600375)终止对控股子公司上海徽融增资。
杭州园林(300649)向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复。
昊海生科(688366)盐酸莫西沙星滴眼液获注册批准。
合兴包装(002228)实施行唐智能环保包装项目暨签署投资协议书。
恒瑞医药(600276)卡瑞利珠单抗及法米替尼获准在美国开展临床试验。
弘信电子(300657)收购厦门弘信通讯科技有限公司100%股权。
华帝股份(002035)与快手达成深度战略合作。
华民股份(300345)公司目前正积极推进智慧城市业务已签订小额订单。
金达威(002626)子公司投资设立金达威(002626)生物技术有限公司。
京运通(601908)转让控股子公司锡林浩特京运通(601908)41%的股权。
开立医疗(300633)向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复。
老白干酒(600559)位于河北省衡水市一土地将被收储补偿价款总计2.74亿元。
龙蟒佰利(002601)钛白粉国内售价上调1000元/吨。
隆华科技(300263)公司靶材业务国内主要客户包括京东方、天马微电子、TCL华星、信利半导体等多家公司。
鲁信创投(600783)全资子公司参股公司在科创板首次公开发行股票获中国证监会同意注册。
鲁银投资(600784)拟1.32亿元投资设立新能源公司。
南山控股(002314)5.08亿元竞得东莞土地使用权。
锐科激光(300747)公司产品已进入动力电池、汽车、航空航天等行业。
瑞丰高材(300243)向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。
三棵树(603737)第四期员工持股计划完成股票购买累计买入近11亿元。
山东钢铁(600022)公司作为共同承租人开展融资租赁业务。
申通快递(002468)公司C2M业务主要和菜鸟在合作预计今年底C2M业务单量将达到日均100万单以上。
深天地Ａ全资子公司签署《国有建设用地使用权出让合同》。
史丹利(002588)年初至今受国外疫情等因素影响公司暂未发生出口业务。
双良节能(600481)全资子公司签订7850万元日常经营性合同。
隧道股份(600820)出资71亿元投资杭金衢高速至杭绍台高速联络线工程PPP项目。
太安堂(002433)公司药妆销售近年刚刚起步已取得较好的市场反响销售规模日益扩大。
天安新材(603725)受让石湾鹰牌、东源鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易各66%股权。
天富能源(600509)2.5亿元收购天科合达4.6335%股权。
天坛生物(600161)非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。
万讯自控(300112)向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会批复。
威尔药业(603351)拟推2021年限制性股票激励计划。
伟星新材(002372)拟投资200万美元设立新加坡子公司。
温州宏丰(300283)获得国外专利证书。
沃尔核材(002130)第一大股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成。
香雪制药(300147)控股股东拟向恒数一号转让9.98%股份。
一心堂(002727)全资子公司海南鸿翔一心堂(002727)医药连锁有限公司取得不动产权证书。
亿纬锂能(300014)惠州亿纬动力投资建设乘用车锂离子动力电池项目。
志邦家居(603801)收到政府补助5586万元。
中储股份(600787)限制性股票激励计划获国务院国资委批复。
中国人保(601319)1-2月保费收入1361亿元。
中国太保(601601)1-2月累计原保费收入989.61亿元。
中恒电气(002364)公司及子公司获得政府补助1824万元。
中京电子(002579)九泰基金等多家机构电话调研。
中原环保(000544)收购郑州鼎盛工程技术有限公司所持中原环保(000544)鼎盛郑州固废科技有限公司股权。
中远海特(600428)2月运量126万吨同比增长13.1%。
重庆港九(600279)控股子公司投资建设重庆港长寿冯家湾作业区化工码头二期工程。
四、业绩报告
宝丰能源(600989)2020年净利润46亿元同比增长21.59%。
广汇能源(600256)预计一季度净利润7.8亿元-8.3亿元同比增长200.73%-220%；2020年净利润13亿元同比下降16.31%。
国光连锁(605188)2020年净利润1.1亿元同比下降7.41%。
国投资本(600061)2020年净利润41.5亿元同比增长39.79%。
华创阳安(600155)2020年净利润6.6亿元同比增长152.8%。
华兰生物(002007)2020年净利润16.04亿元同比增长25%。
华鑫股份(600621)2020年净利润7亿元同比增长1002.6%。
金丹科技(300829)2020年净利润1.19亿元同比增长3.07%。
京运通(601908)2020年净利润4.4亿元同比增长67.09%。
巨星科技(002444)预计一季度净利润2.3亿元-2.5亿元同比增长25%-40%。
闰土股份(002440)2020年净利润7.85亿元同比下降42.67%。
昇辉科技(300423)2020年净利润5.8亿元同比下降2.26%。
天宸股份(600620)2020年净利润1.1亿元同比增长60.63%。
王力安防(605268)2020年净利润2.4亿元同比增长12.97%。
中科曙光(603019)2020年净利润8.19亿元同比增长38.04%。
中鲁Ｂ2020年净利约2954万元同比减少64.12%。
中信重工(601608)2020年净利润1.95亿元同比增长66.92%。
五、增持减持
ST索菱(002766)股东中山乐兴增持1.55%公司股份。
ST岩石(600696)控股股东及其一致行动人增持2.45%公司股份。
艾格拉斯(002619)股东义聚投资合计减持0.47%公司股份。
昂利康(002940)首次回购21万股公司股份支付692万元。
宝丰能源(600989)拟回购2亿元-4亿元公司股份。
步步高(002251)首次回购65.8万股公司股份支付519万元。
东方生物(688298)上海祥禾减持1%公司股份。
飞鹿股份(300665)拟回购1000万-2000万元公司股份。
富瀚微(300613)股东云南朗瀚企业管理有限公司减持1.12%公司股份。
瀚川智能(688022)首次回购6万股公司股份成交额157.6万元。
辉煌科技(002296)累计回购2.09%公司股份支付5553.8万元。
嘉泽新能(601619)嘉实龙博拟减持不超1%；高盛亚洲累计减持1%股份。
江南水务(601199)模塑科技拟减持2%公司股份。
杰普特(688025)深圳力合减持1.2%公司股份。
金莱特(002723)董事因误操作导致短线交易暨减持计划提前终止。
金证股份(600446)部分董监高合计增持93.33万股后续拟增持116万股公司股份。
锦泓集团(603518)离任高管朴正根减持1.57万股。
朗博科技(603655)史建国减持4000股。
梦洁股份(002397)监事彭卫国拟减持不超61.7万股公司股份。
世名科技(300522)总裁陈今拟减持不超44万股公司股份。
伟明环保(603568)项光明累计增持596万股。
未来股份(600532)崔之火减持1.06%。
湘油泵(603319)控股股东一致行动人许文慧拟增持0.5%-2%股份。
指南针(300803)高管陈岗减持5万股公司股份。
六、新股申购
1、线上线下：申购代码300959，发行价格41.00元/股，发行市盈率56.88倍。可比公司：梦网科技(002123)。
2、九联科技：申购代码787609，发行价格3.99元/股，发行市盈率17.82倍。可比公司：四川九洲(000801)。
七、财经要闻
深交所：落地科技创新债和碳中和专项债。
央行：2月社会融资规模增量1.71万亿元，预估为0.91万亿元。
中国稀土行业协会数据显示，今日稀土价格指数报260.3，昨日为261.6，为近期首次下跌。
中国银行间市场隔夜和7天期回购利率均较上日均现回落。
中基协：1月底企业资产证券化产品存续规模2.12万亿元。
水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。
产能利用率仅三成，已有省份拉响汽车产能过剩“警报”。
科技部：抓紧研究形成《碳达峰碳中和科技创新行动方案》。
清明假期酒店预订量同比增长4.5倍，成都上海热度居前。
