一、题材前瞻

1、电信启动Hello5G行动计划大力推进产业链合作、新易盛、通宇通讯、深南电路、景旺电子。

2018年天翼智能生态博览会13日开幕，中国电信正式启动Hello5G行动计划，涉及标准和技术创新、5G网络建设、5G业务和使能平台、5G应用场景，以及5G终端发展等方面。中国电信董事长表示，将在年内成立5G应用创新联盟，与联盟成员共同打造”更高、更快、更强”的系列增强型移动宽带应用、超高清视频等通用创新应用，以及智慧城市等垂直行业应用；

将为业界在芯片/模组、射频天线、全网通终端以及智能应用等领域创造更加广阔的空间，联合相关厂商成立5G终端研发联盟。

近期各大通信企业纷纷加快在5G领域的部署，频谱分配、牌照发放等标志性进展正在逐渐临近。据申万宏源测算，国内运营商资本开支将在2019年重回升势，随后由于大规模的5G项目建设，2020年有望出现90%以上的同比增速。看好生产电信级光模块的新易盛、生产5G天线和射频器件的通宇通讯等公司。此外，由于4G基站大部分采用FR4板材，而5G基站主要使用高速/频PCB,深南电路、景旺电子等PCB企业也受到多家机构关注。

2、工信部支持汽车电子产业化芯片及传感器受重视、四维图新、均胜电子。

第二届中国汽车电子大会13日在广州召开。工信部电子信息司副司长乔跃山在会上指出，汽车智能化的关键，在于构建具有感知、计算、通信、决策等功能的新型体系架构，设计实现数据融合、高速计算、智能决策、协同控制能力的智能计算平台，完成汽车行驶和信息交互过程中多源海量异构数据的高速计算处理。

作为行业管理部门，电子信息司将继续推动针对汽车电子新技术、新产品的试点示范应用，组织汽车电子相关标准、规范的研制，共同打造技术创新、测试验证、公共服务、产品孵化等一系列平台，进一步加大对核心芯片、智能传感器等关键汽车电子产品产业化支持力度。

四维图新新一代汽车信息娱乐系统IVI芯片出货量和第一代车载功率电子芯片出货量持续提升，新一代智能座舱系统主控芯片、MCU(BCM)车身控制芯片、TPMS胎压监测系统芯片的研发工作快速推进；

均胜电子在互动平台表示，公司主动安全业务部门正在研究和开发更高集成度的域控制器，实现多种传感器的融合。

3、锂硫电池研发获突破进展商业化进程望加速、西藏城投、中核钛白。

据媒体报道，中国科学技术大学钱逸泰院士团队和王功名教授课题组发现钴基化合物中阴离子的价电子的p能带中心相对费米能级的位置，是影响锂硫电池界面电子转移反应动力学性质的主要因素。研究人员发现了正极材料的极化现象最小，而且倍率性能也最好的钴基化合物载硫材料，甚至在摄40度条件下，相比当前已知的最高的功率密度提高近四倍。该研究成果日前发表在国际顶级能源材料期刊《焦耳》杂志上。

国家《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》提出，要突破高安全性、低成本、长寿命的固态锂电池技术，以及能量密度达到300Wh/kg的锂硫电池技术、低温化钠硫储能电池技术。业内表示，锂硫电池具有元素储量丰富、成本低廉等优点，是很有发展前景的新一代电池。随着锂硫电池重要技术相继获得突破，以及新能源汽车推动，锂硫电池商业化进程有望加速，率先布局相关技术的公司有望抢占市场先机。

西藏城投子公司陕西国能新材料产品在超级电容、锂硫电池等前沿科技领域进行应用经营。

中核钛白收购合志新能源35%股权，进军锂硫电池领域。

4、供给受限及出口强劲支撑尿素价格持续上涨、华鲁恒升、四川美丰。

据生意社监测，8月以来尿素价格持续上涨，国内优等品尿素报2011元/吨，涨幅8%左右，已逼近年内最高点。具体报价方面，8月13日，山东地区中小颗粒主流报价1990-2030元/吨左右，部分厂家上调10-30元；

江苏地区主流报价2020-2080元/吨，部分企业报价上调40元；

广东地区小颗粒报价最高，市场批发主流报价已达2150元/吨。目前国内多数企业预收订单充裕，出货压力不大，企业多持挺价心态。

分析认为，受环保检查、天然气价格上涨和限气等措施的影响，尿素企业开工率将持续低位，供给受限。国际方面，尿素价格持续上涨，需求强劲，后期孟加拉国、印度、埃塞俄比亚等国仍有招标计划，国际尿素市场仍将呈供不应求的状态，价格有望坚挺。中国作为主要的尿素出口国，出口形势向好。预计在供给受限、出口转暖及上游天然气走强的多重支撑下，国内尿素市场将稳中上行，企业盈利能力有望改善。

可关注华鲁恒升、四川美丰等尿素相关上市公司。

5、阿里联合农村农业部打造农产品领域“双十一”、六国化工、芭田股份、宏辉果蔬。

9月13日，阿里巴巴宣布，将在首个“中国农民丰收节”期间，联手农业农村部在线上打造首届丰收购物节。阿里巴巴集团副总裁、乡村事业部总经理王建勋介绍，阿里巴巴将把首届丰收购物节打造成农产品领域的“双十一”。活动期间，丰收购物节还将送出10亿元优惠券，并联合正大集团、六国化工在内的各大农资品牌厂商，去除中间环节，直接向农户推出“购农资让利千万惠农政策”。

可关注六国化工以及有农资淘宝店的芭田股份、已与京东阿里建立了合作关系的宏辉果蔬。

6、南亚电路板锦兴厂区停电世界先进晶圆三厂受波及、沪电股份、上海新阳。

据报道，13日凌晨，台北、新北及桃园地区多处发生跳电。晶圆代工大厂世界先进表示，受到桃园南亚电路板锦兴厂区凌晨停电影响，世界先进晶圆三厂也遭波及。

点评：南亚电路板为目前台湾最大、世界排名前五大之电路板制造大厂，停电将对公司产能造成影响，短期利好大陆PCB相关厂商，如沪电股份国内PCB行业龙头。另外晶圆代工大厂世界先进停产影响其芯片代工，国内厂商有望获替代，相关公司可关注上海新阳通过上海新昇，向中芯国际等芯片代工企业提供样片进行认证。

7、蚂蚁金服推出全国首个区块链电子处方、卫宁健康、东华软件、创业软件。

9月13日，上海复旦大学附属华山医院和蚂蚁金服一起，推出全国首个区块链电子处方。据悉，该技术能解决医院里处方精准无误且不可篡改、复诊患者拿着处方在不遵医嘱在外面重复开药风险等多个问题。此外，如果出现问题，处方的物流信息全都能追溯。

相关概念股主要有卫宁健康、东华软件、创业软件等。

8、博云新材控股股东拟引入新战略投资者。

博云新材(002297)实际控制人中南大学正在筹划粉冶中心增资扩股事宜，粉冶中心拟引入新的战略投资者，该事项可能涉及到公司实际控制人变更。

二、公告精选

1、沃森生物获埃及卫生部疫苗采购订单。

沃森生物(300142)控股子公司玉溪沃森于近日获得埃及卫生部签发的780万剂A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗的进口批件及相应采购订单。将为公司进一步打开国际市场，推进国际化战略奠定良好的基础。

2、新南洋获中金集团方面再度举牌。

新南洋(600661)股东中金集团方面自2017年12月12日增持股份计划出具之日起至2018年9月13日，累计增持公司股份5730.98万股，占总股本的20.00%。

3、莱茵生物获得4亿美元甜味剂大单。

莱茵生物(002166)与芬美意签订一份关于天然甜味剂相关产品独家分销的合同，合同期内累计目标收入金额4亿美元(最低为3.45亿元)，年均合同金额7619.05万美元(折合5.22亿元人民币)，占公司2017年营业收入的65.14%。

三、公告集锦

1、爱婴室(603214)孙公司拟认购富诺健康定增股份。

2、宝新能源(000690)与中广核风电签订合作意向。

3、北方国际(000065)拟对孟加拉乡村电力-北方国际(000065)电力有限公司增资。

4、博云新材(002297)控股股东拟引入新的战略投资者实控人或将变更。

5、步长制药(603858)拟1.14亿元认购投资基金份额。

6、晨丰科技(603685)拟在印度设立控股子公司。

7、创源文化(300703)占总股本29%的限售股19日上市流通。

8、大众交通(600611)2.5亿元购买私募基金产品。

9、东方精工(002611)股票被纳入恒生沪深港通大湾区综合指数。

10、恩华药业(002262)子公司获得药品注册批件。

11、广弘控股(000529)拟收购江丰实业不少于51%的股权。

12、海南海药(000566)终止重大资产重组。

13、海特生物(300683)拟4.5亿元收购天津汉康。

14、海天味业(603288)拟设两家全资子公司。

15、瀚蓝环境(600323)8.83亿元投资晋江垃圾焚烧发电提标改建项目。

16、合锻智能(603011)与哈尔滨工业大学战略合作。

17、恒瑞医药(600276)格隆溴铵注射液拟纳入优先审评程序。

18、吉林敖东(000623)敖东转债19日起可转换为公司股份。

19、江苏吴中(600200)出售1000万股江苏银行(600919)股票。

20、金明精机(300281)拟不超6000万元进行证券投资。

21、莱茵生物(002166)与芬美意签订天然甜味剂相关产品分销合同。

22、隆华节能(300263)简称变更为“隆华科技”。

23、路畅科技(002813)拟6300万元转让路畅电装70%股权。

24、美康生物(300439)与美国赛默飞战略合作。

25、启迪设计(300500)推5000万元员工持股计划。

26、乾景园林(603778)预中标逾4500万元项目。

27、双良节能(600481)拟投资3亿元参设内蒙古环保产业母基金。

28、太极实业(600667)子公司签订17.98亿元工程总承包合同。

29、天润曲轴(002283)拟3000万元收购恒润锻造剩余25%股权。

30、天坛生物(600161)与四川昊阳生物制品达成合作意向。

31、万科A(000002)股东和谐健康股份转让予安邦人寿完成过户登记。

32、万马股份(002276)预中标国家电网项目。

33、沃森生物(300142)子公司获埃及卫生部780万剂疫苗采购订单。

34、新海宜(002089)子公司斥资1亿元与专业投资机构合作投资。

35、新南洋(600661)获中金集团及一致人再度举牌持股达20%。

36、元隆雅图(002878)成为北京冬奥会特许零售商、特许生产商。

37、粤水电(002060)签署6.4亿元PPP项目。

38、漳泽电力(000767)拟逾6亿元转让上海融资租赁公司32%股权。

39、中国中冶(601618)前8月新签合同额3938.4亿元同比增长8.0%。

40、中国重汽(000951)1-8月重型卡车销量同比增12.2%。

41、中利集团(002309)进入中国移动采购项目中标候选人。

42、中信银行(601998)300亿元二级资本债券发行完毕。

43、卓翼科技(002369)拟收购腾鑫精密并募集配套资金。

四、增持减持

1、爱乐达(300696)股东拟减持不超0.98%股份。

2、北陆药业(300016)股东拟减持不超480万股。

3、财信发展(000838)控股股东再增持逾244万股。

4、畅联股份(603648)股东嘉融投资拟减持不超6%股份。

5、海得控制(002184)董事拟减持不超238万股。

6、汉得信息(300170)实控人累计减持3.21%股份提前终止减持计划。

7、豪迈科技(002595)实控人继续增持63万股。

8、凯文教育(002659)股东浙江慧科减持513万股持股降至5%以下。

9、科锐国际(300662)股东CareerHK拟减持公司11%股份。

10、兰生股份(600826)减持海通证券(600837)1138万股。

11、柳药股份(603368)董秘拟增持。

12、隆鑫通用(603766)已回购公司2.09%股份。

13、庞大集团(601258)冀东物贸减持2407万股。

14、荣科科技(300290)实控人倡议员工增持并承诺兜底。

15、三房巷(600370)海伦石化已累计增持公司4%股份。

16、三星医疗(601567)首次回购1999万元公司股份。

17、西陇科学(002584)平安资产拟减持不超1%股份。

18、银轮股份(002126)拟回购5000万元至1亿元股份。

19、永太科技(002326)永太控股减持210万股持股降至5%以下。

五、业绩报告

1、禾丰牧业(603609)前三季预增45%-53%。

六、停复牌

1、今起停牌：鹏翎股份(300375)、华自科技(300490)。

2、今起复牌：大烨智能(300670)、园城黄金(600766)、德新交运(603032)。

七、财经要闻

1、国务院推动国企资产负债率到2020年末降低2个百分点左右。

2、银保监会防范和化解重大风险依然是保险监管的首要任务。

3、商务部：正推进12个自贸协定谈判或是升级谈判。

4、商务部：中方确已收到美方邀请，双方正就具体细节进行沟通。

5、商务部1-8月对外直接投资740.9亿美元同比增长7.8%。

6、商务部1-8月实际使用外资折合865亿美元，同比增6.1%。

7、工信部：进一步加大对核心芯片等关键汽车电子产品产业化支持力度。

8、医保局召开基本医疗保险问题座谈会，或酝酿相关改革动作。

9、税务总局增值税税率降低和留抵退税三个月减税1745亿。

10、沪股通资金流入22.27亿元深股通资金流入6.72亿元。

11、国家电影局近期将推针对票补、预售及结算等“新政”。

12、北京公积金新政认房又认贷每缴存1年可贷10万。

13、互金协会：扎实做好P2P网络借贷的信息披露和产品登记。

14、互联网诊疗管理办法等文件近日下发，明日卫计委将开专题发布会。

15、首只养老目标基金宣告成立首募规模2.11亿。

16、唐山多家钢厂被要求于13日至15日烧结停限产。

17、媒体刊文称，药品带量采购操作方法明确，将在北京等11个城市试点。

18、人民日报评民营经济：只会壮大、不会离场。

19、滴滴：为保障出行安全滴滴司机安全培训计划全面升级。

20、中办、国办印发《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》。

21、中国电信正式启动Hello5G行动计划：在17个城市进行规模试验。

22、欧洲央行利率决议按兵不动称QE将在12月底结束。