一、题材前瞻
1、两大韩系厂商出局高阶HDI国产替代进程加速、中京电子、传艺科技、景旺电子。
近期,韩系厂商LG和三星却在近期先后宣布退出HDI市场。LG表示子公司因HDI业务疲软,产能逐年下降,将于本年度最后一天关停PCB业务,转向半导体基板业务;三星电机因HDI业务盈利能力下降,关停中国昆山公司,正式退出HDI业务,转向半导体封装基板和硬铅印刷电路板领域。业内认为,这与国内HDI厂商的价格战影响息息相关。
随着5G基站建设和5G手机换机潮加速,PCB产业迎来量价齐升,其中高密度多层板(HDI)在终端产品小型化需求中具有优势,也极大地满足了电子产品的更高性能需求。机构预测,全球手机SLP产值占手机PCB总产值比重将由2018年的11%,上升至2023年的22%。以FPC作为主营业务、拥有SLP及高阶HDI生产能力的厂商营收将迎来新增长。
中京电子具备高阶HDI产品的大批量供货能力,目前产能利用率很高。
传艺科技扩充HDI线路板等中高端PCB产能,拟建年产18万平方米中高端PCB项目。
景旺电子拟投资26亿元新建高端HDI(含mSAP技术)生产线,形成60万平方米的高密度互连PCB生产能力。
2、传感器扶持政策有望出台相关公司有望受益、汉威科技、华工科技。
据媒体报道,近期工信部公告的“一条龙”政策,透露出国家相关部委对传感器扶持的信号,后面可能有更重磅的扶持政策。一个明显的信号是,就传感器产业发展,科技部近期组织了专题闭门座谈会,邀请数十家企业代表,研讨传感器相关的关键新材料和工艺趋势,探讨技术路线的规划。
传感器是物联网技术的最底层和最前沿,对物联网产业发展有着十分重要的意义。目前,传感器主要应用在汽车、消费电子、智能家居、工业控制等方面。物联网产业快速发展,市场前景广阔。在此背景下,传感器市场的也得到进一步增长。数据显示,2018年我国传感器市场规模突破2000亿元,到2019年,传感器扩大应用范围,市场规模进一步扩大,预计将达2310亿元。
汉威科技(300007)MEMS传感器已实现批量投产。
华工科技全球领先的温度传感器供应商和多功能传感器方案提供商,具有年产传感器10亿支的能力。
森霸传感主要产品包括热释电红外传感器系列和可见光传感器系列两大类,主要应用于LED照明、安防、数码电子产品、智能交通、智能家居、可穿戴设备等领域。苏州固锝旗下明皜传感为国内领先的传感器芯片厂商,已完成新一代三轴加速度传感器的市场投放。
3、关乎三农重磅会议召开多个细分板块将迎风口、北大荒、神州信息、四方科技、惠达卫浴、罗牛山。
据新华社报道,中央农村工作会议20日至21日在北京召开。会议分析当前“三农”工作面临的形势和任务,围绕全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战,研究部署2020年“三农”工作。会议讨论了《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见(讨论稿)》。会议提出,要全面推开农村集体产权制度改革试点;加强农业现代化设施建设;启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程;治理农村生态环境突出问题;加快恢复生猪生产;搞好农村水利工程建设等。
点评:农村稳定、农业发展和农民增收,三农问题事关全面建成小康社会和现代化建设全局,也是扩大内需和实现经济高质量发展的重要支撑。近年来,我国积极推进城乡融合发展,大力实施乡村振兴战略,城乡居民收入差距明显缩小。目前看,我国三农发展潜在空间巨大。农村发展包括农业现代化、新农村建设、农民工市民化和特色小镇建设,均将带来巨大投资需求。A股相关概念股主要有北大荒、神州信息、四方科技、惠达卫浴、罗牛山等。
4、网络信息内容生态治理规定发布明确信息范围、光一科技、任子行。
近日,国家互联网信息办公室发布了《网络信息内容生态治理规定》,自2020年3月1日起施行。网信办有关负责人表示,《规定》明确了正能量信息、违法信息和不良信息的具体范围。明确了平台运行环节管理要求,包括建立健全算法推荐的人工干预和用户自主选择机制、广告管理制度、平台公约和用户协议制度、举报制度、年度报告制度等。A股相关概念股主要有光一科技、任子行等。
5、特斯拉股价创新高欧美新能源车市场将快速增长、宁德时代、新宙邦、璞泰来。
截至20日美股收盘,特斯拉股价再创历史新高,周涨幅达到13.17%。目前总市值731亿美元,比传统汽车龙头通用汽车高出37%。据媒体报道,特斯拉在德国建设超级工厂的计划取得进展,已经与当地政府达成协议,获得柏林郊外格伦海德的约740英亩土地。
中泰证券苏晨认为,明年将有多款新型电动车在美国上市,全年销量有望从今年的40万辆增至60万辆。尤其是皮卡市场目前的电动化率为0,电动化空间广阔。特斯拉今年11月发布的电动皮卡Cybertruck已获得逾25万辆订单,福特、通用也计划在2020年推出多款混动电动皮卡。皮卡作为超排车型大户,比城市代步车更加具有油电价差经济性。
欧盟市场方面,华金证券肖索认为,明年碳排放政策将进入第四阶段,达到全球最严,基于传统燃油车几乎不可能完成,迫使车企向纯电动和插电混动技术路线转型。根据大众汽车规划,2019年、2020年、2025年的纯电动化率分别为1%、4%、20%。
A股公司中,宁德时代是全球四大动力电池巨头之一,今年10月在德国开工了首个海外工厂;新宙邦的电解液已进入四大动力电池巨头供应体系,今年上半年市占率18%,稳居行业榜眼;璞泰来子公司江西紫宸是负极材料人工石墨行业龙头,公司已完成在原材料针状焦等领域的一体化布局。
6、国家电网介绍明年工作重点继续推进特高压工程、炬华科技、平高电气、许继电气。
国家电网有限公司20日召开新闻发布会,介绍了今年电网投资情况以及明年的工作重点。“稳投资、保民生”成为明年工作的关键词,3直1交4条特高压工程和农网投资将继续推进。
从更长远的角度来看,“十四五”期间,预计我国电气化率将持续提升,2025年达到30%左右,电能超过煤炭成为最主要的终端用能品种。业内专家表示,为满足电力需求持续增长,构建现代能源体系,电网及产业链上下游的能源电力行业发展前景依然广阔。国盛证券王磊还指出,智能电表受更换周期与泛在升级双因素促进,有望在2020年实现量价齐升。
公司方面,炬华科技主营智能电表业务,20日晚公告全年业绩预增60%至90%;平高电气是国内特高压交直流项目的绝对龙头;许继电气在特高压直流项目中市占率稳定。
二、公告精选
1、一汽夏利大股东变更为铁物股份。
一汽夏利(000927)公告,一汽股份拟将其持有的上市公司6.97亿股股份,占一汽夏利本次交易前总股本的43.73%,无偿划转至铁物股份。同时一汽夏利拟向铁物股份等交易对方发行股份购买中铁物晟科技的98.11%股权。股份发行价格为3.15元/股。
2、中电兴发子公司签订8.88亿元大单。
中电兴发(002298)全资子公司北京中电兴发作为联合体牵头人,与夏邑县自然资源局就夏邑县后备资源全流程投资开发项目签订采购合同,合同金额预计8.88亿元,占公司上一年度营业收入的36.14%。
3、深天马A拟合建第6代柔性AMOLED生产线。
深天马A(000050)全资子公司厦门天马将出资40.5亿元,持股15%,与国贸产业、金圆产业等各方在厦门投资成立注册资本270亿元的合资项目公司,建设一条月加工柔性显示基板4.8万张的第6代柔性AMOLED生产线项目,总投资480亿元。
4、二六三拟受让数字营销公司股权。
二六三(002467)拟以4000万元受让沈晨岗持有的飞书数字2.5%股份,公司持股30%的龙遨投资拟以4000万元受让沈晨岗持有的飞书数字另外2.5%股权。飞书数字是Facebook、Google中国区官方授权代理机构,是数字营销领域的代表企业之一。
三、公告集锦
1、ST围海(002586)全体董事、部分高管及监事辞职。
2、ST银亿(000981)控股股东重整申请已获宁波中院受理。
3、宝塔实业(000595)公司债务逾期本金累计为4739万元。
4、博实股份(002698)哈工大投资拟转让公司17.11%股份。
5、彩虹股份(600707)子公司彩虹光电将获13亿元政府补助。
6、超频三(300647)拟非公开发行募资不超6亿元。
7、大连友谊(000679)子公司债务逾期逾期贷款本金2.5亿元。
8、德威新材(300325)控股股东所持12.43%公司股份被司法拍卖。
9、飞乐音响(600651)预挂牌转让北京申安100%股权。
10、凤形股份(002760)实际控制人拟转让8%股权给泰豪集团。
11、福日电子(600203)引进农银投资对中诺通讯增资7亿实施市场化债转股。
12、顾家家居(603816)拟投建越南基地年产45万标准套软体家具产品项目。
13、海航投资(000616)旗下大连飞越拟10亿元参投大连众城。
14、海思科(002653)获得复方氨基酸注射液(18AA-IX)药品注册批件。
15、海信电器(600060)12月26日起更名为“海信视像”。
16、航锦科技(000818)子公司签署第二代改进型图形处理芯片订单。
17、好太太(603848)收到广东证监局行政监管措施决定书。
18、华锦股份(000059)拟收购新疆化肥全部股权及锦阳公司50%股权。
19、华友钴业(603799)拟实施重大资产重组。
20、环旭电子(601231)子公司2019年12月20日出售中国平安(601318)(HK)股票数量920,000股。
21、吉林森工(600189)子公司7637万元购买162套房及30个车位使用权。
22、江西长运(600561)非公开发行股票获审核通过。
23、交建股份(603815)中标2.2亿元项目。
24、金通灵(300091)拟向南通产控定增募资不超过8亿元。
25、酒鬼酒(000799)澄清经查证本公司从未采购甜蜜素。
26、昆药集团(600422)控股子公司昆明贝克诺顿制药有限公司阿莫西林胶囊通过一致性评价。
27、联得装备(300545)拟发行可转债募资不超过2亿元。
28、龙洲股份(002682)拟转让持有的梅州新宇65%股权转让给深圳市深业实业有限公司。
29、南威软件(603636)中标5.56亿元“完善提升城市安全信息系统”采购项目。
30、宁波银行(002142)全资子公司宁银理财获准开业。
31、乾景园林(603778)陕西省国资委未审批通过陕西水务受让公司29.99%股权事项。
32、赛诺医疗(688108)公司新一代冠脉药物洗脱支架获得CE认证证书。
33、三一重工(600031)将收购三一汽车金融91.43%股权的交易价格下调至33.8亿元。
34、申联生物(688098)董事长不再兼任总经理职务。
35、圣邦股份(300661)拟通过发行股份及支付现金的方式购买钰泰半导体71.30%股权。
36、盛运环保(300090)公司被列入失信被执行人。
37、特尔佳(002213)合资设立股权投资管理公司。
38、天保基建(000965)拟与联想合作开发“联想创新科技园”项目。
39、西部证券(002673)公司成为深交所沪深300ETF期权主做市商。
40、希努尔(002485)关联方对全资子公司增资2160万元。
41、现代制药(600420)控股子公司国药三益通过药品生产质量管理规范符合性检查。
42、欣龙控股(000955)硅谷天堂王林江、李国祥将成为公司实控人。
43、兴森科技(002436)下调可转债募资金额至2.925亿元。
44、一汽夏利(000927)董事会审议通过重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。
45、赞宇科技(002637)子公司1.079亿元竞拍获得土地使用权。
46、中贝通信(603220)董事、监事、高级管理人员拟集中竞价减不超150万股。
47、中国高科(600730)控股股东北大方正集团所持有公司5.20%股权及孳息被司法轮候冻结。
48、中装建设(002822)公司获批建立广东省院士专家(企业)工作站。
49、众兴菌业(002772)对控股子公司增资3325万元。
50、众应互联(002464)预计MMOGA与彩量科技产生商誉减值计提10亿元至13亿元。
四、增持减持
1、博敏电子(603936)实控人拟大宗交易减持不超2.03%股份。
2、国科微(300672)国家集成电路产业基金拟减持不超1%股权。
3、弘宇股份(002890)持股5%以上股东拟减持不超9.6%股份。
4、汇顶科技(603160)国家集成电路产业投资基金拟减持不超1%股份。
5、惠伦晶体(300460)广东通盈拟减持不超2.09%股权。
6、康弘药业(002773)副总裁拟减持不超0.0162%股份。
7、科创新源(300731)控股股东、实际控制人周东拟在6个月内增持不低于3000万元。
8、立思辰(300010)实控人池燕明提前终止原减持计划拟新减持不超3%股份。
9、摩恩电气(002451)控股股东的一致行动人拟减持不超0.9%股权。
10、生意宝(002095)股东涉其网络拟减持不超2%股份。
11、天成自控(603085)控股股股等拟合计减持不超5.95%股权。
12、兆易创新(603986)国家集成电路产业投资基金拟减持不超1%股权。
13、浙商银行(601916)11名高管计划增持不少于1200万元股票。
五、业绩报告
1、新天科技(300259)2019年净利润预计同比增长60%-90%。
六、停复牌
1、停牌:坚瑞沃能(300116)。
2、复牌:圣邦股份(300661)、太空智造(300344)。
七、财经要闻
1、《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》22日全文发布。
2、中共中央国务院:支持民营企业参与国有企业改革。
3、证监会核发京沪高铁等3家企业IPO批文未披露金额。
4、深交所本周对ST股持续进行重点监控。
5、银保监会允许符合条件的银行理财资金投资股票。
6、工信部副部长陈肇雄:大力发展数字经济。
7、《支持民营企业改革发展的意见》全文发布。
8、农业农村部:2020年起长江重点水域实行十年常年禁捕。
9、全国社保基金鲍绛:目前已确定划转至社保基金的国有资产规模达8400亿元。
10、任正非不担心华为能否活下来而担心能否持续领先。
11、上证报传感器重磅扶持政策或在酝酿中。
12、股票类结算备付金比例下调2%业内解读:券商业的变相“降准”。
13、一线城市主城区限购放松广州黄埔区出台优惠政策。
14、长江大数据中心正式上线。
15、美国三大股指再创收盘新高纳指录得八连涨。
16、英国下议院通过约翰逊版脱欧协议法案。