一、盘面概览
4B核心:新天药业(医药)、通达股份(特高压)。
3B核心:未名医药(医药)。
2B核心:通合科技(充电桩)、通光线缆(5G+特高压)、天山生物(实控人变更)。
持续题材:特高压。
衰退题材:土地流转、光刻胶。
今日题材:疫情(医药、疫苗)。
盘面观察:特高压是近期一直活跃的题材,龙头炒高了倒下,马上会从低位拉出新龙头继续炒,这个板块的低位个股关注。
二、机构动态
1、净买入。
星网锐捷,5G+WIFI6,买入6369万,卖出2775万。
永安药业,医药,[三日]买入3716万。
上实发展,土地流转,买入2366万。
2、持平。
万兴科技,软件,买入2794万,卖出2350万。
3、净卖出。
长缆科技,特高压,买入1634万,卖出4391万。
神州数码,华为开发者大会,[三日]卖出14696万。
海特生物,医药,卖出4975万。
通达股份,特高压,卖出4009万。
万达信息,医疗信息化,卖出3176万。
诚迈科技,国产操作系统,卖出2756万。
回天新材,基建,[三日]卖出2574万。
三、题材前瞻
1、我国半导体领域投资加速相关公司望迎来机遇、长川科技、华峰测控、杭氧股份。
据媒体报道,随着新冠肺炎疫情暂告趋缓,中国再度启动半导体产业自主化运动。大基金二期将于3月底正式展开投资,锁定芯片研发与制造、设备材料与封装测试等。近日全面冲刺5G芯片的紫光展锐获大基金逾人民币逾20亿元投资。半导体业者进一步指出,除了二期大基金全面启动扶植大计外,同时在各地的扩产或新建的半导体项目也陆续展开,包括华力微、中芯、长电、兴森,以及位于合肥的协鑫集成锁定再生晶圆制造等,估计至少数十个项目。
我国半导体设备及材料等领域国产化率较低,资源长期被美国、日本、台湾等国家和地区掌握。随着国内半导体产业自主化运动的再次开启,半导体领域投资将进一步加快,对于相关设备、材料、零组件的需求将持续强劲,相关公司望迎来机遇。
长川科技是本土半导体测试设备领军企业,通过自主研发实现了数字测试机和探针台国产化突破。
华峰测控是国内最大的半导体测试机本土供应商,也是为数不多进入国际封测市场供应商体系的中国半导体设备厂商。
杭氧股份是本土工业气体及空分设备龙头,近年持续加强特气的设备研发及产品研制,目前已在特气装备制造、半导体供气项目运营领域取得关键突破。
2、工信部研究推动公共领域用车电动化相关公司有望受益、宇通客车、航天晨光。
据媒体报道,日前,工业和信息化部装备工业一司组织召开视频会议,听取行业机构、企业代表对推动公共领域用车电动化的意见建议。工信部表示,推动公共领域用车率先实现电动化是减少温室气体排放、促进产业绿色发展的重要举措,下一步拟会同相关部门,组织行业力量开展推动公共领域用车电动化行动计划编制工作,积极推动公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送等车辆电动化水平提高。
参会人员普遍表示,公共领域用车具有使用频率高,燃油消耗和污染排放总量在全部机动车中占比较大,推动公共领域用车率先实现电动化不仅是减少温室气体排放、实现产业绿色发展的重要举措,而且可以同步促进配套基础设施完善和推广应用模式创新,对新能源汽车私人消费起到较强的带动作用。
宇通客车新能源客车市场份额居行业首位,产品有纯电动公交客车、通勤车、物流车等。
航天晨光生产的环卫设备包括充电动垃圾车和路面养护车。
3、发改委支持地方推出促消费措施食品饮料行业受关注、金字火腿、安井食品。
国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友18日表示,近期南京、济南、宁波根据自身的情况推出了不同形式的消费券。发改委将指导地方落实好既定的扩消费政策措施,同时支持地方结合自身实际有针对性地推出一批务实管用的政策措施。
光大证券张文朗认为,相比直接面向居民“撒钱”的方式,消费券能够更直接地转化为消费。从2009年杭州发放消费券的案例看,超市为消费券的主要使用地,其中购买食品饮料占比60%。渤海证券刘瑀认为,目前食品饮料板块整体估值已与近十年中位数持平,此次突发的疫情虽然会产生阶段性影响,但并不会改变行业发展趋势以及企业成长逻辑。同时,此次事件或加速中小企业出清,强者恒强的局面将更加清晰。
金字火腿今年一季度净利润同比预增41%至73%,公司网络销售占比不断提高,还在开发植物肉丸等产品;
安井食品去年第四季度收入同比增长34.5%,净利润同比82.9%,公司大单品持续快速放量,提价综合效应凸显。
4、华为发布云游戏解决方案游戏行业将迎来变革性突破、三七互娱、神州数码。
3月18日15时,“华为云5G云游戏解决方案2.0”通过线上发布会方式正式发布。据了解,新一代解决方案包括渲染升级、算力升级、5G+边缘、全球一朵云、云VR游戏等五部分内容。
云游戏是以云计算为基础的游戏方式,本质上为交互性的在线视频流。在云游戏运行模式下,游戏在云端服务器上运行,并将渲染完毕后的游戏画面或指令压缩后通过网络传送给用户。5G技术能够突破云游戏的发展瓶颈,将使终端接入速度大幅提升,可有效缩短用户延迟。
据数据分析公司Statista统计,2019年全球云游戏市场规模约9700万美元,到2023年将增长至4.5亿美元。国联证券徐艺则指出,随着5G浪潮的推动以及用户游戏经验不断增长,对于精品内容需求增加,IP储备丰富且具备优秀研发实力的公司有望实现突破。
三七互娱旗下首款云游戏产品《永恒纪元》18日正式发布,定于本月31日上线运营;
神州数码将在厦门投产基于鲲鹏的自主品牌服务器、PC整机,成为华为鲲鹏生态合作伙伴。
5、三款国产大飞机研产有序推进产业链供应商面临机遇、博云新材、航新科技。
据了解,目前三款国产大飞机的研制生产正有序推进中。AG600位于湖北的研发机构已经分区域、分批次复工复产;C919则在南昌、东营等地开展密集试飞;运20今年首架飞机也早已交付。
作为国之重器,国产大飞机产业链长,零部件多,工艺极其复杂,需要众多供应商紧密配合。例如C919,从制造环节上来看,其产业链就包括机身部件、动力、机电、航电、刹车、航空材料以及其他业务等七个子系统。东兴证券陆洲指出,2020年是大飞机元年,按照商飞预测,中国民机市场规模约每年4000亿元。目前中国民航飞机保有量约4000架,如果逐步替代30%-50%存量,C919大飞机将持续放量。
博云新材参股的霍尼韦尔博云航空系统(湖南)有限公司为C919大飞机项目提供机轮和刹车系统;
航新科技以第一名的成绩中标2019年国产大飞机C919自动测试平台项目。
6、全球首辆甲醇燃料电池车问世续航远超目前电动车、恒久科技、金牛化工。
据报道,奥迪运动(AudiSport)前主管RolandGumpert创办了一家公司,该公司生产了全球首辆甲醇燃料汽车------GumpertNathalie。GumpertNathalie采用的是利用生物质等可再生能源生产的绿色甲醇制成的燃料电池提供动力,燃料电池会将甲醇转化为氢,真正实现零排放。据公司介绍,GumpertNathalie最高时速可达300km/h,而且在装满甲醇的情况下,续航里可达820公里,远超目前电动车,已完全具备商用价值。该车型原计划在2020年日内瓦车展上展出。但由于新冠肺炎疫情,日内瓦车展被取消。据悉,这款车将在明年推向市场。
点评:去年,工信部、国家发改委、科技部、公安部、生态环境部、交通运输部等六大部委联合印发了《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》,围绕甲醇汽车制造、甲醇汽车应用等方面提出针对性支持政策。相对氢燃料电池系统,甲醇常温下为液体,便于储存运输,“即产即用”,系统无高温高压,运行更加安全可靠。甲醇燃料电池更加经济、现实可行。当前我国已是全球最大甲醇生产国,甲醇相关技术成熟,市场应用空间广阔。
A股上市公司中,恒久科技子公司苏州奥加华新能源有限公司主要研发生产甲醇燃料电池(DMFC)系列产品。目前该公司已在世界上首次开发成功DMFC动力级燃料电池,技术水平国际领先。公司在互动平台表示,公司投资的DMFC燃料电池,已与相关电动汽车厂商进行合作。金牛化工甲醇产能20万吨/年,销售收入占公司营收的一半以上。
7、科研人员发现全人源单克隆抗体为防治新冠提供新可能、百奥泰、沃森生物、华兰生物。
据报道,一个由10位科学家组成的荷兰研究团队近日发文称,他们刚刚获得了一株能够中和新型冠状病毒(SARS-CoV-2)的全人源单克隆抗体。这是目前已知的首个可以阻断冠状病毒感染的抗体,它的问世或将为预防和治疗新冠肺炎提供新的可能。
该团体表示,抗体除了可应用于感染病人的治疗之外,还可用于高感染风险人群,如医疗工作者,用于预防病毒感染。如果能顺利进入临床,能有效地提升重症和危重症的救治水平,降低病亡率。他们正在跟一家制药公司进行商讨,该公司有能力大规模地生产药用抗体。
A股公司中,百奥泰旗下重组人源化单克隆抗体注射液产品已进入全球性III期临床。沃森生物旗下有“重组抗肿瘤坏死因子-全人源单克隆抗体注射液”产品。华兰生物旗下有“重组抗CTLA-4全人源单克隆抗体注射液”药物。
8、华为HMS火了某应用市场69亿次下载超过微信、金科文化、北信源。
在无法使用GMS之后,华为向全世界重磅推出了HMS,从而让自己的手机能够在海外继续销售。按照华为的说法,目前HMS下的AppGallery已经覆盖了全球170多个国家,有6亿多用户,有4亿多活跃用户,还有5.5万多全球性的APP,已经是全球第三大移动应用服务了。有报道称,根据某应用商店的统计数据,HMS目前的下载量达到了69亿次,而微信的下载量仅为51亿次。当然这还只是一个平台的下载量,要是统计多个平台的数据,是不是会更惊人?
点评:HMS是华为云服务开放能力的合集,是跨平台、跨设备的服务,被认为是华为自主研发的跨平台操作系统鸿蒙OS的基础。HMS的推出及广泛应用意味着华为已经有完整的生态能力。
A股公司中,金科文化与华为签署了关于HMS的合作协议,未来公司产品也将上线华为AppGallery等应用市场。北信源与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议,共同推动安全移动应用生态的建设与发展。
四、公告集锦
安科生物(300009)新型冠状病毒检测产品获得欧盟CE认证。
北方华创(002371)拟6400万收购关联方射频应用技术相关资产。
大冷股份(000530)变更公司名称及经营范围。
戴维医疗(300314)取得专利证书。
东方航空(600115)2月份客运运力投入同比降73%客座率为50.28%。
国恩股份(002768)公司具备口罩专用料出口资质。
国祯环保(300388)公司实控人将变更为国资委。
海大集团(002311)董事长饲料业务是稳定的可以穿越周期。
海信家电(000921)延期披露2019年年报。
航天科技(000901)境外子公司受新冠肺炎疫情影响停产。
基蛋生物(603387)拟收购景川诊断54.96%股份并增资开拓凝血检测业务板块。
吉宏股份(002803)参股公司获得医疗器械注册证和医疗器械生产许可证。
嘉澳环保(603822)公司部分产品提高出口退税率。
金固股份(002488)目前特维轮氢能科技还未开展业务不会对公司业绩产生影响。
劲胜智能(300083)预计未来1年内申请新增不超13亿元综合授信。
晶澳科技(002459)拟向彩虹新能源采购光伏玻璃产品及服务。
凌钢股份(600231)5亿元短期融资券获准注册。
全筑股份(603030)未直接或间接参股任何生物制药公司。
荣盛发展(002146)拟发行规模不超过人民币120亿元的公司债券。
瑞贝卡(600439)出口退税率调整对公司生产经营产生积极影响。
厦门空港(600897)2月份旅客吞吐量同比降83.53%。
双象股份(002395)全资子公司获得高新技术企业证书。
顺丰控股(002352)2月速运物流业务营收同比增77%。
四维图新(002405)控股子公司通过CMMI3级评估认证。
通合科技(300491)是否启动再融资事项需要结合公司实际情况。
新华制药(000756)“提高部分产品出口退税率”预计给公司增加约3000万元利润。
新天药业(002873)药品注册批件不会对当期业绩产生重大影响。
新元科技(300472)子公司签署2.1亿元合同约占2018年营收39%。
亚通股份(600692)土地流转新政对业绩无影响。
亚星客车(600213)收到1.42亿元国家新能源汽车推广补贴。
延江股份(300658)目前熔喷布基本满产。
永安药业(002365)牛磺酸需求正常价格有所上涨。
邮储银行(601658)完成发行800亿元无固定期限资本债券。
云内动力(000903)控股股东云内集团混改项目已有意向投资方提交申请。
韵达股份(002120)2月份快递服务业务收入同比降26.48%。
长荣股份(300195)子公司取得医疗器械注册证和医疗器械生产许可证。
中国铁建(601186)中标逾108亿元工程项目。
中衡设计(603017)获得高新技术企业证书。
中信建投(601066)北京国资委将总股本35.11%股份划转金控集团。
五、增持减持
东方铁塔(002545)股东产业振兴基金拟减持不超过总股本2%。
富瀚微(300613)减持0.81%之后持股2.31%股东何辉计划清仓减持。
恒星科技(002132)股东减持2.96%股份。
华创阳安(600155)股东拟减持不超2%股份。
华工科技(000988)控股股东提前终止减持计划。
华立股份(603038)股东拟合计减持不超过总股本4.47%。
密尔克卫(603713)股东拟减持不超1%股份。
瑞特股份(300600)股东中科江南拟清仓减持3.2%股份。
三力士(002224)首次实施回购公司股份。
西藏珠峰(600338)股东西藏信托拟清仓式减持不超过总股本11.81%。
雅本化学(300261)首次实施回购公司股份。
以岭药业(002603)持股5%以上股东股份减持计划实施完毕持股比例降至5%以下。
中环装备(300140)股东拟减持不超1.9895%股份。
六、业绩报告
*ST东南(002263)2019年净利同比增48.98%。
博瑞传播(600880)2019年净利同比扭亏为盈。
东易日盛(002713)2019年亏损约1.8亿元。
江淮汽车(600418)2019年度净利1.06亿元扭亏为盈。
微光股份(002801)2019年度净利同比增长70%。
七、送转计划
华菱钢铁(000932)2019年净利同比降40%拟10派2.5元。
冀东水泥(000401)2019年净利润同比增长41%拟10派5元。
微光股份(002801)2019年净利同比增70%拟10转3派3元。
八、停复牌
停牌:中体产业(600158)。
复牌:暂无。
九、财经要闻
商务部:疫情对消费短期影响大,但消费升级趋势没变。
商务部:将会同有关部门进一步研提促进汽车等消费政策措施。
外交部:愿同美国加强疫情防控领域的沟通合作。
发改委:集中精力扩大国内消费,培育强大国内市场正当其时。
发改委:将加快以5G网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设。
发改委:抓紧取消过度管控的做法和规定尽快让消费热起来。
发改委:集中精力扩大国内消费、培育强大国内市场正当其时。
卫健委:我国内地首次无新增本土疑似病例。
湖北设立2000亿元融资专项资金支持复工复产。
武汉一般企业不早于3月20日24时复工复产。
林园:现在有钱可以买点股票了只知道卖股票一定是穷人。
钟南山:现在中国大量出口核酸试剂。
港交所:仍致力于维持市场全面运作。
钟南山:疫苗是解决新冠肺炎最根本办法。
钟南山:在实验室的细胞上中药是很有效的。
腾讯:微信月活跃账户数11.65亿同比增6.1%。
三部门:提高生猪贷款风险容忍度,推动生猪生产加快恢复。
文化和旅游部:把握产业发展新趋势,抓住5G、超高清等新技术的发展机遇。
首都机场公安局:首都机场面临前所未有的输入性风险。
新研究:新冠病毒可在气溶胶中和物体表面存活数小时至数天。
国家发展改革委印发2020年行动方案,28个部门联合开展消费扶贫。
伊朗累计确诊17361例新冠肺炎。
全球新冠肺炎累计确诊病例超过20万。
西班牙新增确诊病例2538例累计13716例。
韩国新增7例新冠肺炎死亡病例累计死亡91例。
德国新增1042例新冠肺炎确诊病例累计达8198例。
比利时新增243例新冠肺炎确诊病例,累计确诊1486例。
宣布开发新冠病毒mRNA疫苗的美股BioNTech盘前股价再度大涨36%,三日大涨近2倍。
前美联储主席:美联储可以重启定期资产支持贷款工具。
美元指数升破100大关。
全球股票配置下降35%为有记录以来最大跌幅。
渣打:美国刺激方案旨在缓解疫情对经济冲击。
马来西亚停工两周,电阻、电容供应再次紧缩。
桥水达里奥反击爆仓谣言抛出业绩直面质疑。