一、机构动态
1、净买入。
顺博合金，次新，买入1375万,卖出303万。
盛新锂能，锂电，买入1355万。
聚杰微纤，纺织+次新，买入1289万。
东安动力，新能源汽车+军工，买入1197万。
2、净卖出。
天际股份，汽车+六氟磷酸锂，[三日]买入3762万,卖出9722万。
雷赛智能，疫情+口罩机，买入3122万,卖出3912万。
长安汽车，新能源汽车，卖出16857万。
赣锋锂业，汽车+锂电，卖出12002万。
神州数码，并购+荣耀+云计算+HMS，卖出3540万。
德展健康，疫情+消毒液，卖出3236万。
汇创达，新股，卖出2758万。
美吉姆，在线教育，卖出2119万。
ST金刚，科技，卖出1553万。
东岳硅材，周期股，卖出1270万。
康平科技，新股，卖出1137万。
二、题材前瞻
1、比特币价格飙升至新高相关公司望受关注、中嘉博创、海能达、奥马电器。
据媒体报道，比特币(Bitcoin)价格近日快速拉升，周三比特币盘中价格涨破1.8万美元关口，为近三年来首次升穿18000美元，最高见18488美元，逼近历史新高。今年以来，比特币不断暴涨，年内已经从7269美元增至最高的18488美元，区间暴涨154%，比特币市值涨至2.14万亿人民币。芝加哥商品交易所(CME)比特币期货市场的未平仓头寸达到9.75亿美元，如果现货市场保持正面倾向，最早可能在本周达到10亿美元。随着比特币的连续暴涨，MARA、RIOT等美股比特币概念股继周二大涨后，周三盘前大幅走高，中概股嘉楠科技10底至今涨幅已近一倍。
业内分析认为，美国机构如灰度比特币等机构的持续增持及供给量的减少是比特币持续飙升的主要原因。目前以比特币为代表的数字货币已处于落地之后的初级阶段，目前73%的央行都表示支持央行数字货币。机构认为，合规渠道的出现及相关技术的推动，数字货币有望成为主流资产配置选项。随着比特币价格的持续飙升，相关公司望受关注。
中嘉博创互动平台表示，比特币价格的上涨有利于公司从事的机房维护业务，有利于公司这块业务规模的扩大。
海能达为国内知名矿机企业客户提供矿机生产代工，包括部分研发设计和供应链整体服务，该业务受益于数字货币行业发展和比特币价格波动。
奥马电器公司2016年初开始研究数字货币及区块链技术，参与了央行数字货币的原型设计。
2、异丁醛价格创7年新高相关公司业绩有望提升、华昌化工、三维工程。
据百川资讯，近日丁辛醇的副产品异丁醛连续大涨，11月18日，异丁醛价格大涨4.76%，报11000元/吨，创7年新高。自8月低点4700元上涨以来，至目前涨幅已超过134%。下游新戊二醇价格市场行情继续跟涨。
进入11月，异丁醛短暂调整几天后上周再度进入涨势，并且在下游新戊二醇预期良好的状态下，对异丁醛的积极性有显著增加，为异丁醛的涨价添加砝码。业内人士表示，国内新戊二醇市场行情强势上扬一个重要原因是韩国LG装置重启推迟，导致国内新戊二醇工厂国内外订单增加，国内下游也开始追高补货，成交增加，现货紧缺明显，甚至出现超卖。下游新戊二醇运行过于强势，导致下游对异丁醛的预期也向好，采购积极性增加。加上山东利华益本月中旬有检修计划，届时供应将进一步偏紧。分析师预计，短期内原料异丁醛与新戊二醇相互带动，LG方面短期重启无望，主力工厂出口订单良好，下游也有订单需要执行。长期来看，异丁醛的供应将在下半月收缩，新戊二醇的强劲势头维持至11月底也没有问题，异丁醛仍将有上涨的空间。
华昌化工全资子公司华昌新材料现有丁辛醇生产装置生产异丁醛，子公司拟投资建设年产3万吨新戊二醇及10万吨聚酯树脂生产装置。
三维工程子公司诺奥化工系国内最大的正丙醇生产企业，异丁醛产能3000吨/年。
3、我国将开展新一轮汽车下乡畅销车型涌现可期、福田汽车、冠盛股份、长华股份。
18日召开的国务院常务会议提出，实施扩大内需战略，进一步促进消费。在扩大汽车消费方面，鼓励各地增加号牌指标投放，开展新一轮汽车下乡和以旧换新。全国乘联会秘书长崔东树在接受采访时表示，新一轮汽车下乡将有力拉动自主品牌、合资品牌汽车以及轻卡、微卡的销售。
此前在7月，工信部等三部门发布了《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》。宏光MiniEV在成为供选车型后，销量持续攀升，超越了常居榜首的特斯拉Model3。未来随着支持政策持续深入，有望涌现更多畅销车型，进一步促进汽车整车及零部件供应商业绩增长。
福田汽车(600166)轻卡总体销量保持行业第一；
冠盛股份主营球笼式等速万向节传动轴总成和轮毂轴承单元；
长华股份主营紧固件冲焊件，是国内多家车企的一级供应商。
4、受原料成本推动石墨电极价格9月以来涨近15%、方大炭素、易成新能。
百川资讯数据显示，石墨电极价格近期持续反弹，18日涨幅超3%，每吨调涨500-1000元，9月份以来累计涨幅近15%。
据了解，石墨电极市场调价主要受不断上行的原料价格支撑。另外，当前下游需求较为稳定，部分钢厂前期对石墨电极有所备货，市场新单成交相对较少，预计后期石墨电极市场整体以稳为主。
方大炭素为石墨电极行业龙头，大规格高端石墨电极产品竞争优势明显；
易成新能旗下开封炭素主营石墨电极业务，客户覆盖大中型钢铁生产企业。
5、产能错配叠加低库存MCU芯片迎来国产化机遇、中颖电子、兆易创新。
由于晶圆代工产能供不应求，国际MCU芯片大厂的产品出现全线延期。作为国内最早开始研发国产32位MCU芯片的企业，航顺芯片近日发布调价通知函，包括储器、NORFLASH、LCD驱动等产品价格全面上涨10%至20%。公司表示投片厂、封装厂产能紧张，原材料价格上涨，客户订单大幅度增加。
业内人士表示，MCU涨价主要由于产能错配以及低库存所致。在国外MCU持续缺货的背景下，许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代，给国内厂商带来了机遇。
中颖电子是国内领先Fabless模式下的MCU芯片设计公司；
兆易创新专注于32位MCU领域，MCU市场份额位列国内前三。
6、国务院召开常务会议确定支持“互联网+旅游”发展措施、号百控股、众信旅游。
11月18日主持召开国务院常务会议。会议指出，旅游消费潜力巨大。为促进常态化疫情防控下旅游业健康发展，会议确定了支持“互联网+旅游”发展的措施。一是支持建设智慧旅游景区，普及电子地图、语音导览等服务，打造特色景区数字展览馆等，推动道路、旅游厕所等数字化建设。二是鼓励景区加大线上营销力度，引导云旅游等新业态发展，出台规范发展互联网+旅游民宿的措施。为老年人等特殊群体保留线下服务。三是完善包容审慎监管，加强旅游安全监测和线上投诉处理，打击坑蒙拐骗。
号百控股依托大股东中国电信旗下号码百事通、移动客户端等平台运营商旅业务。公司旗下“114商旅”移动客户端预装在中国电信定制的天翼手机中。公司旗下还控股数家旅行社，自有、委托及加盟酒店几十家。
众信旅游构建了整体信息化运营的电子商务平台，为消费者提供一站式全方位旅游服务。
会议指出，消费是经济增长的主引擎。坚定实施扩大内需战略，进一步促进大宗消费、重点消费，更大释放农村消费潜力。一要稳定和扩大汽车消费。鼓励各地调整优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。加强停车场、充电桩等设施建设。二要促进家电家具家装消费。鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。三要提振餐饮消费。鼓励餐饮企业丰富提升菜品，创新线上线下经营模式。完善餐饮服务标准，支持以市场化方式推介优质特色饮食。四要以扩大县域乡镇消费为抓手带动农村消费。
7、世界铂金投资协会称今明两年铂金供不应求、贵研铂业、兴业矿业。
世界铂金投资协会(WPIC)11月18日发布2020年第三季度《铂金季刊》，最新预测2020年全球铂金供应下降18%，而需求仅下降5%，短缺37吨；首次预测2021年供应增长17%，需求增长2%，短缺7吨。由于全球经济风险高企及铂金在氢能经济中的重要作用，WPIC预测2020年铂金投资需求创纪录。
A股相关概念股主要有贵研铂业、兴业矿业等。
8、部分厂商停产供应偏紧苯乙烯价格三个月接近翻倍、双良节能、日科化学、天原集团。
据生意社数据，国内苯乙烯价格近期大幅上涨。11月17日，苯乙烯参考价为9900.00，与11月1日(7050.00)相比，上涨了40.43%，与8月20日(5200.00)相比，上涨了90.38%，且上涨趋势不改。
点评：业内人士认为，因环保检查部分厂商停产检修，国内苯乙烯库存持续下降，下游开工率仍保持高位。供应偏紧，需求不减，苯乙烯价格将维持高位甚至继续上涨。
双良节能控股子公司江苏利士德化工拥有两套21万吨/年苯乙烯装置，总产能国内排名前列，受苯乙烯涨价弹性影响较大。
日科化学有苯乙烯产能。天原集团子公司福建天原聚苯乙烯装置年产能为10万吨。
三、公告集锦
*ST节能(000820)公司及控股股东遭证监会立案调查。
*ST金贵(002716)终止与湖南立业签署的资产租赁合同。
ST金刚公司股票已被实施其他风险警示。
爱婴室(603214)拟收购南通星爱48.5294%股权实现全资控股。
百奥泰(688177)BAT1006注射液获得临床试验通知书。
博世科(300422)全资子公司中标4600万元环卫特许经营项目。
大名城(600094)“18名城01”公司债券2020年提前兑付。
方大炭素(600516)超高功率石墨电极实现新突破。
涪陵榨菜(002507)证监会同意公司撤回前次非公开发行股票申请文件。
富奥股份(000030)拟成立全资子公司“富奥智慧能源(600869)科技有限公司”。
贵州茅台(600519)原副总经理张家齐涉嫌受贿犯罪被移送检察机关。
贵州燃气(600903)中标德江县管道燃气特许经营项目。
海通证券(600837)公司将积极配合自律调查的相关工作。
杭锅股份(002534)拟竞价受让中光科技的股权。
杭州高新(300478)公司银行账户被司法冻结。
航天信息(600271)公开挂牌转让大象慧云4%股权。
合肥城建(002208)全资子公司发行7亿元中期票据获准。
江南化工(002226)入选第二批专精特新“小巨人”企业名单。
交通银行(601328)境外成功发行无固定期限资本债券。
金盾股份(300411)标5709.05万元广州地铁通风空调风系统设备采购项目。
金龙机电(300032)拟东莞竞拍土地24亿元投建生产基地。
金龙鱼(300999)预计未来3-5年内在河南新增投资80亿元。
金山云Q3营收2.546亿美元。
金种子酒(600199)三天两板称经营环境未发生重大变化。
凯中精密(002823)获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。
康隆达(603665)不提前赎回“康隆转债”。
科伦药业(002422)注射用帕瑞昔布钠通过仿制药一致性评价。
科森科技(603626)“科森转债”与目前二级市场价格差异较大。
龙蟠科技(603906)“龙蟠转债”触发赎回条款将提前赎回。
隆基股份(601012)曲靖年产30GW单晶硅棒和切片项目一期投产运营。
路德环境(688156)中标6282万元生态清淤工程项目。
骆驼股份(601311)拟2.95亿元参与设立产业投资基金。
蒙娜丽莎(002918)取得3项发明专利证书。
南钢股份(600282)拟海外投资设立合资公司实施焦炭项目。
欧普康视(300595)与温医大学眼视光学院签订战略合作框架协议。
启明信息(002232)公司与华为在车路协同业务领域开展合作。
润禾材料(300727)8794.5万股将于11月27日解除限售。
沙钢股份(002075)拟对重大资产重组方案作出调整。
山东墨龙(002490)5亿元出售部分资产。
山西汾酒(600809)拟收购汾酒集团所持发展区公司51%股权。
盛屯矿业(600711)子公司拟向盛屯集团转让对福嘉综环的债权。
双良节能(600481)中标1.21亿元热电联产工程项目。
顺丰控股(002352)10月速运物流业务营收同比增34.22%。
顺络电子(002138)终止2020年度非公开发行股票事项。
硕世生物(688399)与上海市实验医学研究院签合作协议。
四方科技(603339)有能力生产零下70摄氏度冷冻设备、冷藏库。
天智航(688277)骨科手术导航定位系统通过创新医疗(002173)器械特别审查程序。
通产丽星(002243)控股子公司投资9.7亿元建设力合双清产学研建设项目。
桐昆股份(601233)“桐昆转债”赎回登记日为11月26日。
万里扬(002434)拟2.34亿元收购辽宁益兴汽车零部件公司100%股权。
闻泰科技(600745)云南省城投拟向云南工投转让公司2.13%股份。
我武生物(300357)拟定增募资不超7.25亿元用于天然药物综合化利用基地建设项目、动物实验中心项目。
现代投资(000900)拟吸收合并全资子公司溆怀公司。
新产业(300832)获得2项医疗器械注册证。
新凤鸣(603225)年产60万吨智能化、低碳差别化纤维项目全面投产。
新天科技(300259)拟5002.14万元出售万特电气25%股权。
信维通信(300136)公司已为国内外5G基站厂商提供产品与服务。
迅游科技(300467)董事陈俊拟大宗交易方式向大数据集团转让不超200万股。
雅化集团(002497)继续开展1.5亿元票据池业务。
亚玛顿(002623)目前光伏玻璃的产能大概是年产4000多万平方米左右。
怡达股份(300721)定增申请获中国证监会注册批复。
宜安科技(300328)子公司欧普特是有机硅胶新材料领域后起之秀。
亿纬锂能(300014)向特定对象发行人民币普通股募集资金总额25亿。
意华股份(002897)子公司拟5000万元设立“天津意华新能源有限公司”。
元成股份(603388)联合预中标1.73亿元工程项目。
圆通速递(600233)10月快递产品收入同比增加17.59%。
韵达股份(002120)10月营收30.89亿元，同比增长10.24%。
獐子岛(002069)公司连续十二个月内累计诉讼金额合计为1107.62万元。
长安汽车(000625)股价异动公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
振德医疗(603301)“振德转债”赎回登记日为12月3日。
中成股份(000151)公司老挝万象生活中心项目位于RCEP协定成员国。
中钢国际(000928)子公司签署总额72.69亿元新建2350MW燃煤电站项目EPC总承包合同。
中国中铁(601390)和四川省政府签署战略合作框架协议。
中国重工(601989)控股股东部分国有股权无偿划转。
中科创达(300496)未来发展目标是智能汽车操作系统和物联网操作系统。
中南建设(000961)拟1.56亿元投资深圳晟兰有限合伙份额。
中微公司(688012)获得政府补助4356万元。
四、增持减持
博腾股份(300363)合计持股32.06%控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生拟减持5.24%公司股份。
华懋科技(603306)金威国际减持2%公司股份。
会畅通讯(300578)控股股东累计减持4.59%股份减持完毕。
嘉泽新能(601619)高盛亚洲拟减持公司不超2%公司股份。
精测电子(300567)持股0.58%股东西藏比邻拟清仓减持。
矩子科技(300802)股东及部分董监高拟合计减持不超10.19%股份。
科华生物(002022)股东唐伟国减持计划完成累计减持1493.12万股。
龙蟒佰利(002601)豫鑫木糖累计减持1300.01万股减持期届满。
梦百合(603313)董事拟200万元至500万元增持股份。
上海沪工(603131)股东及一致行动人减持1.162%公司股份。
西部矿业(601168)控股股东增持19万股持股比例升至30%。
信立泰(002294)部分高管合计增持16.72万股。
雅戈尔(600177)已回购股份4679万股耗资3.35亿。
五、新股申购
1、海融科技：申购代码300915，发行价格70.03元/股，发行市盈率56.42倍。可比公司：元祖股份(603886)。
2、协和电子：申购代码707258，发行价格26.56元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：沪电股份(002463)。
3、健之佳：申购代码707266，发行价格72.89元/股，发行市盈率22.9944倍。可比公司：一心堂(002727)。
4、艾力斯：申购代码787578，发行价格22.73元/股。可比公司：贝达药业(300558)。
六、财经要闻
国常会：要扩大汽车消费 鼓励各地增加号牌指标投放。
国常会：要求积极扩大有效投资提高防灾和供水保障能。
财政部：10月份证券交易印花税同比增长50.9%。
住建部：全国新开工改造小区数已经完成年度计划任务的94.6%。
工信部就《光伏制造行业规范公告管理暂行办法(2020年本)》征求意见，进一步加强光伏制造行业管理，加快推进光伏产业转型升级。
社保基金理事会对自主管理基金持仓开展转融通出借业务。
中国结算：10月新增投资者112.01万，同比增长41.11%。
MSCI：将ESG评级纳入考虑有利于降低公司债投资组合的风险。
中汽协1-10月汽车出口量排名居首的为上汽。
世界铂金投资协会：预计2020年铂金将出现37吨短缺。
上海国资国企建设临港新片区三年行动计划出炉，三年将新增投资3000亿元。
