一、机构动态
1、净买入。
品渥食品,乳制品,买入6671万,卖出926万。
日久光电,次新+消费电子,买入2669万,卖出227万。
顺博合金,周期股+次新,买入1577万,卖出949万。
京基智农,农业+公告,买入2760万。
优德精密,新能源汽车,买入1771万。
2、持平。
润禾材料,纺织+有机硅+涨价+周期股,买入2391万,卖出2305万。
3、净卖出。
中联重科,基建,买入10304万,卖出12065万。
小康股份,新能源汽车,卖出15023万。
中天金融,金融,卖出14944万。
郑州煤电,周期股,卖出2242万。
多氟多,新能源汽车,卖出1248万。
凯迪退,退市,卖出1111万。
二、题材前瞻
1、植物奶成为饮品界新宠天猫一家平台销量同比暴增800%、维维股份、承德露露。
据媒体报道,近期,“植物奶”这种饮品界的新宠,开始走进人们的生活,无论是线上,还是线下,“植物奶”都广受欢迎。植物奶在线上的销量十分亮眼,今年以来,仅天猫一家平台,植物奶饮料品类同比增长800%。与此同时,植物奶在欧美市场也越来越受消费者青睐,据专业食品杂志报道,英国的非动物奶销量去年增长了28.3%,大约有三分之一的英国家庭都有这样的消费倾向。基于植物的食品协会在对零售数据的分析发现,在美国的食品店中,植物奶的销量比去年增长了5%,目前占奶制品零售额的14%,而牛奶的销售仅增长了0.1%。植物奶在欧美市场正从小众产品迅速发展成为一个价值数十亿美元的产业。
“植物奶”饮品,即为“植物蛋白饮料”,除了常见的豆浆、杏仁露、核桃露,如今,包括燕麦、藜麦在内的多种谷物,也被制成饮品。植物基食品没有胆固醇、没有乳糖,吃起来负担更小,被视为是更健康的选择。植物蛋白饮料市场正迎来飞速增长,包括农夫山泉、蒙牛、雀巢等知名等国内外食品饮料巨头均已布局。据天猫国际数据显示,目前,中国的植物蛋白饮品复合增长率为各类饮品中的第一,2007—2016十年间复合增长率为24.5%,预计2020年行业的市场规模达到2600亿元的水平。
维维股份豆奶粉的产销量及收入连续多年名列行业第一,“维维”牌豆奶粉系列产品和植物蛋白系列饮料是目前最主要产品。
承德露露主导产品是植物蛋白饮料“露露”牌杏仁露,杏仁露产销量的市场占有率超过90%。
2、我国知识产权保护顶层设计将加强产业链公司望迎来机遇、光一科技、朗科科技。
中共中央政治局11月30日下午就加强我国知识产权保护工作举行第二十五次集体学习。要加强知识产权保护工作顶层设计。要研究制定“十四五”时期国家知识产权保护和运用规划,明确目标、任务、举措和实施蓝图。要坚持以我为主、人民利益至上、公正合理保护,既严格保护知识产权,又确保公共利益和激励创新兼得。要加强关键领域自主知识产权创造和储备。
知识产权保护是科技创新的基础,也是国际合作中不可忽视的一环。在内外因素推动下,我国知识产权保护领域快速发展。数据显示,2014-2018年,中国知识产权运营行业市场规模由226.1亿美元增长至357.8亿美元,年复合增长率为12.2%。随着知识产权保护工作顶层设计的加强,我国知识产权政策体系将更加完善,国内知识产权保护短板望加速补齐。
光一科技公司知识产权综合服务平台建设逐渐提速,中云文化进一步做强版权登记、监测、交易等社会化服务工作,上线运营知识产权综合服务平台并尝试拓展版权交易业务。
朗科科技公司从事知识产权运营逾10年,积累了丰富的运营经验,拥有数百件专利、商标等知识产权,独特的知识产权运营模式是公司的营收来源之一。
3、新能源车销售火爆北向资金增持产业链多家龙头、先导智能、当升科技、恩捷股份。
小鹏汽车披露11月交付成绩:总交付量4224台,同比增长342%,创年内新高。其中小鹏P7交付2732台,环比增长30%,刷新了单月交付量记录;由海马汽车代工的小鹏G3交付1492台,环比增长59%。不仅是小鹏,另几家新能源车企也纷纷交出亮眼销售成绩:五菱宏光MINIEV的11月销量达到33094辆,此前的9月为14495辆,10月为20631辆;蔚来汽车11月交付5291辆,同比增长109.3%。
另据特斯拉方面表示,中国制造ModelY将于明年上半年投产并销售,充电桩生产工厂建设即将启动。截至发稿时,特斯拉在美股盘前交易中涨逾5%,蔚来、小鹏汽车、理想汽车分别涨逾2%、6%、9%。
随着多家车企推出爆款车型,满足不同类型需求,中国新能源车市场正在由政策驱动转向产品驱动。在自主品牌、造车新势力、合资品牌平台化车型和特斯拉的共同驱动下,新能源车市场规模将持续增长。据统计,近一个月以来,北向资金对锂电池设备龙头先导智能、正极材料龙头当升科技、湿法隔膜龙头恩捷股份等公司的持股比例提升了1个百分点以上。
4、LED白光芯片出现涨价行业供需周期拐点已显现、聚飞光电、鸿利智汇。
据高工LED消息,LED芯片龙头企业于11月调整了照明白光芯片价格,涨幅约在6%-8%之间。目前市场上通用照明白光芯片价格在60元-85元/片(2寸片)之间,已较年初有了10%-15%的涨幅。
今年1-9月,我国LED照明产品出口额234.6亿美元,同比增长5.45%,回升态势十分明显。未来几年LED产业链将进入产能低速增长期。民生证券认为,LED行业周期拐点已现,随着经济复苏,LED行业周期有望回暖。另外,miniLED提供成长性。明年一季度苹果将发布miniLED背光的pad、mac系列产品,三星、TCL、海信等企业也在积极布局miniLED业务,推动LED行业市场扩容。
公司方面,聚飞光电、鸿利智汇等主营LED芯片封装,并积极布局miniLED业务。
5、原料上涨叠加下游需求旺盛轮胎企业再掀涨价潮、玲珑轮胎、三角轮胎。
继11月集体涨价后,进入12月,三角、赛轮、风神等多家知名轮胎企业宣布再次上调产品价格,涨幅1%至3%不等,并表示不排除进一步涨价。例如,中策橡胶已宣布在12月1日和12月16日,上调全钢子午线轮胎价格,涨幅分别为1%至2%、2%。
根据涨价函,天然橡胶、炭黑、钢丝等原料价格上涨依旧是轮胎企业涨价潮的主因。除此之外,轮胎行业景气度回升,下游需求明显好转。截至11月26日,国内全钢胎开工率75.35%,创下了年内最高水平。西部证券杨晖指出,随着外资轮胎企业盈利下滑,资本开支意愿减弱,中国企业具备成本优势,进口替代将持续。
玲珑轮胎(601966)的产能产量也在国产轮胎企业中居前;
三角轮胎目前具备轮胎产能2400万条以上,未来产能将继续增长。
6、新型电子皮肤问世市场空间超过2万亿元、汉威科技、苏试试验。
据报道,近日沙特国王阿卜杜拉科技大学研制出一种结实、有弹性、灵敏度高的人造皮肤,可以自修复5000多次复。研究小组称,未来这种电子皮肤可用于监控人体健康或者建造飞机,因为它和人类皮肤一样敏感。虽然这不是科学家第一次尝试以电子方式复制人类皮肤,但之前的尝试都无法与该产品相媲美。
点评:随着移动互联网的发展,智能穿戴,特别是柔性电子产业得到了蓬勃发展。近几年柔性电子市场迅速扩张,成为一些国家支柱产业,在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛的应用前景。据权威机构数据,2018年柔性电子产业市场规模为469.4亿美元,2028年将达到3010亿美元(折合人民币超过2万亿元),复合增长率近30%。
汉威科技电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作,技术水平、产业化程度业内领先,目前正处逐步放量阶段。
苏试试验完成的基于石墨烯的柔性应力振动传感器可作为电子皮肤在机器人、可穿戴智能健康设备、智能假肢等各领域应用。
7、多个教育信息化顶层设计正在推进构建新教育生态体系、拓维信息、方直科技。
教育部科学技术司一级巡视员高润生12月1日在教育部新闻发布会上透露,正在积极推进教育信息化的中长期发展规划和“十四五”规划的编制,也正在研究出台“互联网+教育”的指导意见,从宏观层面为我国教育信息化发展加强顶层设计,指明发展方向。
点评:云、网、端一体化的信息空间,改变了社会组织形态和人们的工作、认知思维方式,为教育提供了不同的生态环境。虚实融合的教育环境将实现信息共享、数据融合、业务协同、智能服务,推动教育服务业态转型升级,创造新的教学方式、教育模式和教育服务新业务,构建出个性化、灵活、开放、终身的新教育生态体系。
拓维信息聚焦教育行业多年,致力于构建3-18岁全学科全学段移动互联网教育垂直领域O2O平台,产品由服务到内容,营销由校内到校外,模式由线上到线下,最终打通教育产业链,构建大教育生态圈。
方直科技研发丰富学习应用的矩阵式产品集群,完成了各应用端全覆盖,在移动应用集群中引入了公司最新研发的高质量音视频混编等新技术,满足学生在移动学习方式下的学习需求。
三、公告精选
1、拓普集团拟扩大热管理系统产能。
拓普集团(601689)拟在宁波杭州湾新区新设全资子公司“拓普电动车热管理系统(宁波)有限公司”,注册资本20亿元。
2、英科医疗拟投建医用防护手套项目。
英科医疗(300677)子公司山东英科医疗与青州市政府签订投资合同书,拟投资建设“年产500亿只(5000万箱)丁腈、PVC高端医用防护手套项目”,项目总投资50亿元。
四、公告集锦
傲农生物(603363)1-11月生猪累计销售量同比增长82.80%。
保变电气(600550)对新域公司按现有股比同比例增资1200万元。
比亚迪(002594)发布关于向中国证监会提交新增发行境外上市外资股(H股)申请材料的公告。
博敏电子(603936)以HDI产品为核心的产品体系占公司销售额50%以上,且呈逐年上升趋势。
彩虹股份(600707)公司不存在媒体报道所称的OLED、柔性屏、石墨烯手机等业务。
楚天高速(600035)中标6393万湖北交投视频联网监测系统建设工程。
传化智联(002010)控股子公司拟转让所持潍坊公路港100%股权。
大地熊(688077)对全资子公司增资并投资建设“高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”。
大东方(600327)合资设立上海均瑶医疗产业投资发展有限公司。
东方金诚下调华晨汽车集团控股有限公司主体及相关债项信用等级至C。
丰原药业(000153)拟1亿元转让诚信药业28.41%股权给金达威(002626)。
国检集团(603060)控股收购湖南同力检测咨询有限公司。
国投集团以产业基金助力新材料产业发展。
海利生物(603718)监事收到取保候审决定书。
海思科(002653)创新药FTP-198片获得临床试验批准通知书。
汉商集团(600774)控股孙公司拟投资设立5家区域性医疗贸易公司。
合兴包装(002228)全资子公司2060万元竞得河北隆尧土地使用权拟建设隆尧智能环保包装产业园。
宏辉果蔬(603336)市场环境或行业政策没有发生重大调整。
华力创通(300045)定增募资不超过3.3亿元用于北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化等项目。
加多宝与中粮包装续签战略合作协议。
捷顺科技(002609)中标640万元贵阳智慧停车公共信息服务平台系统建设项目。
今飞凯达(002863)公司控股股东及其一致行动人被动稀释1.14%公司可转债。
金达威(002626)拟3.07亿元购买诚信药业86%股权。
金山办公(688111)发布5款协作产品。
晶澳科技(002459)奉贤基地3.2GW高功率组件项目投产出货。
林洋能源(601222)中标1.63亿南方电网公司2020年计量产品第二批框架招标项目。
龙湖地产及其股东将增发1亿股股份。
龙元建设(600491)中标中国移动宁波信息通信产业园二期项目施工。
绿茵生态(002887)二级全资子公司中标7106万元东丽区绿色生态屏障区(南片区)储备林工程项目。
陌陌科技第三季度营收37.67亿人民币,市场预期37.05亿。
南京高科(600064)控股孙公司9.8亿元竞得土地使用权。
欧亚集团(600697)大家人寿转让所持公司约5%股权。
片仔癀(600436)收到新药ZH2108片临床试验批准通知书。
若羽臣(003010)公司目前已与多个活跃社区团购开展合作。
三维股份(603033)合营企业中标《成都轨道交通18号线三期工程盾构管片采购招标》中的盾构管片GP03项目。
厦门银行(601187)公司内外部经营环境未发生重大变化。
上机数控(603185)一月揽获215亿长单,单晶硅销售火爆明年营收或达50亿。
数码视讯中标蚌埠市应急广播建设工程。
四川金顶(600678)对外投资设立控股子公司。
四维图新(002405)收到8-10月软件产品增值税退税和政府补助共计6144万元。
拓普集团(601689)拟不超3000万欧元在波兰新设全资子公司。
小康股份(601127)风险提示新能源汽车板块业绩存在不确定性。
小米集团将增发10亿股股票。
信隆健康(002105)第四季度公司轮椅接单环比二三季度增长约25%左右。
益盛药业(002566)公司及控股子公司通过高新技术企业认定。
英科医疗(300677)拟投资建设“年产500亿只(5000万箱)丁腈、PVC高端医用防护手套项目”项目总投资50亿元。
玉禾田(300815)获得10.8亿元天津市红桥区环卫一体化特许经营项目。
豫园股份(600655)以26.7亿元竞得杭州市余杭区一处地块。
长安汽车(000625)不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
长沙银行(601577)拟发行不超60亿元非公开发行普通股股票。
浙商证券(601878)非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。
中鼎股份(000887)理想蔚来等造车新势力头部企业都是公司客户。
中文传媒(600373)与江西省教育厅签订了23.3亿元采购合同。
中信建投(601066)北京金控集团现直接持有35.11%公司股份,为第一大股东。
洲明科技(300232)大亚湾科技园智能制造基地预计会在2021年上半年投产。
紫光股份(000938)全资子公司与天津市和平区教育局签订战略合作协议。
五、业绩报告
利尔化学(002258)预计2020年度盈利5.6亿元–6.2亿元同比增长80%-100%。
六、增持减持
爱柯迪(600933)公司多股东拟合计减持不超2.17%公司股份。
白银有色(601212)股东瑞源基金共计减持4.98%公司股份。
常宝股份(002478)耗资5253万元回购1.04%公司股份。
大商股份(600694)近日大家人寿合计大宗减持公司总股本5%现不再是公司持股5%以上股东。
东宏股份(603856)多位股东拟合计减持不超过1.09%。
福鞍股份(603315)股东福鞍控股拟减持不超3%公司股份。
复星医药(600196)股东复星高科技拟增持不低于1亿元公司股份。
甘化科工(000576)耗资4941万元累计回购1.03%公司股份。
格力电器(000651)已耗资51.8亿元回购公司股份。
恒润股份(603985)股东及董监高拟合计减持4.75%股份。
华脉科技(603042)股东上海金融清仓减持7.1753%公司股份。
华熙生物(688363)赢瑞物源拟减持公司不超1.8%股份。
金字火腿(002515)收关注函要求说明转让中钰资本股权回购款剩余债权的背景。
君禾股份(603617)股东上海君端清仓减持1.93%公司股份。
美年健康(002044)董事长俞熔先生近日增持近110万股公司股份。
南卫股份(603880)股东李平先生拟减持不超1%公司股份。
起步股份(603557)股东邦奥共计减持1.49%公司股份。
青山纸业(600103)拟回购2亿元-4亿元公司股份。
山东赫达(002810)部分董事、高级管理人员拟合计减持0.77%股份。
上汽集团(600104)已累计耗资13.21亿元回购公司股份。
天风证券(601162)股东武汉商贸累计减持1%公司股份。
西部证券(002673)股东城投控股(600649)累计减持1.9999%公司股份完成减持计划。
西藏药业(600211)股东华西药业拟减持不超2%公司股份。
翔港科技(603499)股东董旺生拟减持不超2%公司股份。
星徽精密(300464)股东拟减持1.00%股份。
盐津铺子(002847)拟1.5亿-2.5亿元回购股份。
云南白药(000538)耗资2.4亿元累计回购0.2068%公司股份。
中国恒大今日回购330万股,耗资5450万港元。
七、新股申购
1、彩虹集团:申购代码003023,发行价格23.89元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:老板电器(002508)。
2、思进智能:申购代码003025,发行价格21.34元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:三一重工(600031)。
3、西上海:申购代码707151,发行价格16.13元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:常熟汽饰(603035)。
4、舒华体育:申购代码707299,发行价格7.27元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:金陵体育(300651)。
八、财经要闻
深交所:调样后创业板指第一大行业为医药卫生深证成指为信息技术。
央行:对金融机构开展中期借贷便利操作共10000亿元。
财政部:支持培育完整内需体系,产业链供应链优化升级。
住建部:海绵城市建设目标和指标的确定应坚持“生态优先、安全为重、因地制宜”原则。
工信部:加快《卫星通信网无线电频率和地球站管理规定》规章立法。
民政部:总和生育率破警戒线,人口发展进入关键转折期。
外资净买入163亿。
新退市规则即将公开征求意见 拓宽多元退市渠道。
人民银行:金融标准化工作要完善标准体系,服务数字金融。
新华社:比特币炒作风险陡增 回归区块链技术才是正途。
支持中小银行专项地方债发行将启动,广东省下周拟发100亿元。
蔚来汽车11月共交付新车5291台,同比增长109.3%。
欧盟或将采购20亿剂新冠疫苗 接种工作或在12月底前展开。