一、机构动态
1、净买入。
TCL科技，OLED+面板，买入20151万,卖出8892万。
聚杰微纤，纺织+次新，买入2143万,卖出847万。
彤程新材，可降解塑料，买入3972万。
方正电机，新能源汽车，买入3129万。
品渥食品，食品+消费，买入1505万。
2、净卖出。
小康股份，新能源汽车，[三日]卖出15023万。
利尔化学，农药+农业+业绩预增，卖出6064万。
凯盛科技，OLED，[三日]卖出1706万。
顺博合金，次新+有色，卖出2221万。
日久光电，次新+科技，卖出1485万。
宏大爆破，军工，卖出1398万。
实丰文化，家用轻工+二胎，卖出1386万。
二、题材前瞻
1、多地交通强国试点方案获批港口航运被重点提及、皖通科技、振华重工、中远海科、上港集团、广州港。
近日交通运输部批复上海市、广东省、福建省、江西省、安徽省的交通强国建设试点实施方案。
预计港口航运业智能化、自动化、信息化将提速，利好：。
1)皖通科技(002331)已形成了集出行服务、联网收费、车联服务、路网运营、安防监控、政务服务为一体的大路网产品架构和船舶跟踪、集装箱跟踪、自动化码头控制为一体的智慧港口一站式综合解决方案；
2)振华重工(600320)2019年港机产品进入到全球103个国家和地区，新签多个自动化码头订单；
3)中远海科(002401)顺应“智慧港口”、“绿色港口”发展趋势，组建了智能系统与产品事业部，着力开展港口自动化、船舶岸电应用等业务。
各地交通强国建设试点实施方案的下发，利好港口中长期发展，可关注上港集团(600018)、广州港(601228)等。
2、国内铁矿石创七年新高采选龙头有望受益、海南矿业、安宁股份。
12月2日，国内铁矿石期货延续隔夜涨势，盘中冲高至928元，创2014年以来新高。供应方面，12月份主流矿供应增量明显，整体发货环比增量在1640万吨左右；国产矿方面也因秋冬季环保限产与气候等影响开工，供应减少150-200万吨；国外非主流矿发运水平明显超出2019年同期，12月有季节性增量1000万吨左右。12月铁矿石整体供应增量2450-2500万吨。需求方面，12月生铁产量预估增加150万吨，折算62%品位的铁矿石用量增加240万吨。钢厂冬储铁矿石的需求量约为2450万吨，整体需求环比增量在2700万吨左右。库存方面，港口库存在12月或持续去库，钢厂方面则进行冬储累库。12月份铁矿石尚有200-250万吨的供需缺口，供需维持紧平衡。此外，市场传言印度方面为保证其国内矿石的使用，考虑重新开始禁止铁矿石出口；巴西进入雨季，发货量将面临季节性下滑；澳大利亚与中国关系持续降温。综合来看，铁矿石价格短期有望继续走强。
建议关注国内铁矿龙头，如海南矿业(601969)、安宁股份(002978)等。
3、总和生育率跌破警戒线工业机器人持续向好可期、埃斯顿、拓斯达。
民政部部长李纪恒近日撰文表示，我国人口发展进入关键转折期。目前，受多方影响，我国适龄人口生育意愿偏低，总和生育率已跌破警戒线，人口发展进入关键转折期。
官方数据显示，我国出生人口数量已经连续数年下降。据国家统计局统计公报，2019年我国出生人口1465万人，比2018年减少58万人，人口出生率为10.48‰，比2018年下降0.46个千分点。从历史数据看，10.48‰的人口出生率也是自2000年以来的最低值。
而人口红利消失和快速下降的成本，是工业机器人产业快速成长的强力催化剂。据工信部，1-10月，全国工业机器人完成产量183447台，同比增长21%；全国规模以上工业机器人制造企业营业收入396.2亿元，同比增长2.3%，实现利润9.2亿元，同比下降58.6%。10月，全国工业机器人完成产量21467台，同比增长38.5%。我国工业机器人主要服务于汽车、3C等领域，前10月行业同比增速虽有回落，但依然维持高位，显示工业机器人行业在克服新冠疫情影响的基础上，有效延续了2019年第四季度拐头趋势，成为顺周期重要指标。
整体而言，背靠国家的支持与政策、人口红利，地处全球制造业的最大中心，加之“工程师红利”持续发酵，工业机器人领域迎来“天时地利人和”，建议关注智能制造龙头埃斯顿(002747)、拓斯达(300607)等。
4、“涨”声再起PCB材料商今年第五次调涨、生益科技、金安国纪、超华科技。
据行业网站，11月30日，继11月两次调价之后，覆铜板巨头广东建滔积层板再发涨价通知。从业者指出，此次是建滔今年第五轮涨价。建滔发布的涨价通知称，由于近期覆铜板(CCL)主要原材料，原铜、玻璃布、环氧树脂等价格一路上升，导致该公司覆铜板生产成本不断上升，决定自发函(30)日起，对所有材料的销售价格进行调涨。
据了解，在原材料中，以覆铜板作为PCB制造的核心基材，占PCB原材料成本最高，在PCB产业链拥有一定的议价能力。覆铜板厂商陆续提价并消化原材料价格上涨压力，提价时间较往年提前1-2个月。2020第三季度PCB行业开始回暖，下游需求复苏将支撑覆铜板涨价的持续性。
生益科技(600183)中国大陆最大的覆铜板制造商，主业为设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板；
金安国纪(002636)国内覆铜板龙头企业，公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售；
超华科技(002288)PCB行业中少数垂直一体化产业链公司。
5、雄安首个全地下智慧能源站即将进入试运行、北京科锐、启迪环境。
近日，由中国建筑旗下中建安装华北公司承建的雄安新区重要配套设施项目、首个全地下智慧能源站“雄安新区高铁站片区供热(冷)1号能源站”总承包项目主体结构顺利封顶，并已具备点火条件，即将进入试运行阶段。相关负责人表示，1号能源站项目采用燃气三联方式供电、供热、供冷，利用该方式运行的燃气发电设备产生电力满足用户的电力需求，系统排出的废热通过余热回收利用设备向用户供热、供冷，其综合能源利用率超70%。
此前，《河北雄安新区规划纲要》提出，合理开发利用地下空间，推进地下空间管理信息化建设，保障地下空间有序利用。“地下雄安”建设将科学有效利用地下空间，为中国城市地下空间开发利用探索经验。1号能源站项目建成后，可满足高铁站片区402万平方米内的单位、居民的用热(冷)需求，并将在未来形成多种能源协同互补格局，实现电力、燃气、热力等清洁能源的安全供应，成为雄安新区智慧能源工程典范。
北京科锐(002350)在雄安新区设立全资子公司雄安科锐配电能源管理有限公司，参与到雄安新区的智能电网建设；
启迪环境(000826)雄安集团入股公司的控股股东启迪控股，公司全力打造“一脑一链四网”，即智慧能源管理系统、能源区块链、零碳电力网、零碳热力网、零碳动力网及零碳生物质能源网，加速新科技产业化落地，构建零碳社会。
三、公告集锦
*ST大洲(000571)控股子公司收到牙克石市政府《关于追偿国有资产流失损失的函》。
*ST科陆(002121)中标8095.72万元南方电网公司2020年计量产品第二批框架招标项目。
*ST群兴(002575)实控人预计无法按约偿还全部非经营性占用资金。
安靠智电(300617)中标1.79亿元南京燕子矶变西侧杆线迁改（含GIL）工程。
奥福环保(688021)拟设立子公司建设蜂窝陶瓷载体生产线。
博实股份(002698)收到与中化弘润石化签订的7500万元买卖合同。
丹化科技(600844)前11个月试产的可降解塑料产品销售额占营收比重很小。
淡水河谷预计本财年铁矿石产量为3亿至3.05亿吨。
得润电子(002055)拟转让华麟电路52%股权。
东旭光电(000413)“16东旭光电(000413)MTN002”未能如期兑付造成违约。
凤凰传媒(601928)子公司签订2.5亿元征收补偿协议。
广州发展(600098)广州珠江LNG电厂二期骨干支撑调峰电源项目获得核准批复。
国盛金控(002670)国盛证券拟公开发行公司债券并于近期启动申报准备工作，本次公开发行的公司债券面值总额不超过20亿元。
恒瑞医药(600276)诺利糖肽注射液获得药物临床试验批准通知书。
弘亚数控(002833)当前有大概半年的家具机械设备在手订单。
宏辉果蔬(603336)控股股东持股比例从57.61%减少至55.79%。
华培动力(603121)拟1.5亿元分四期收购无锡盛迈克传感技术有限公司。
华夏幸福(600340)拟向中融信托进行不超15亿元永续债融资。
华银电力(600744)与关联方中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议。
华资实业(600191)公司生产经营正常收入主要来源于对恒泰证券的投资收益。
惠博普(002554)非公开发行股票申请获证监会核准批复。
吉利关联公司成立能源科技子公司，经营范围包括蓄电池租赁。
建设银行(601939)向子公司建信投资增资不超300亿元。
江淮汽车(600418)大众中国投资对江汽控股的增资事项已完成工商登记变更。
锦盛新材(300849)已在研发可降解材料在化妆品包装领域的应用。
凯盛科技(600552)主营业务未发生重大变化。
康泰生物(300601)核心产品销售预判未来四联疫苗的销量和单剂均价将继续增加。
乐普医疗(300003)氯沙坦钾氢氯噻嗪片通过药品一致性评价。
乐鑫科技(688018)公司和小米以及涂鸦的合作正常。
联创股份(300343)孙公司与中山大学签署《技术开发（合作）合同》。
龙大肉食(002726)公司与厦门古龙食品有限公司签署《战略合作协议》。
龙蟒佰利(002601)联宣布上调钛白粉价格。
摩恩电气(002451)1714.26万元转让江苏摩恩电工有限公司100%股权。
南宁糖业(000911)收到疫情防控重点保障企业贷款贴息1356.75万。
三特索道(002159)与同程艺龙签订战略合作协议。
上海汽车10月份新能源销量全国第一。
上海医药(601607)盐酸贝那普利片及盐酸度洛西汀肠溶胶囊通过仿制药一致性评价。
上机数控(603185)子公司签订34.92亿元单晶方锭销售合同。
上汽通用五菱同车好多集团开展20亿元购车订单合作。
申通快递(002468)中期票据获准注册。
苏宁易购(002024)“18苏宁01”等债券已完成购回。
腾讯云、鸿合科技(002955)、神州数码(000034)签署三方战略合作协议。
天地源(600665)以7.2亿元获取珠海一地块国有土地使用权。
拓日新能(002218)拟3.7亿元转让澄城永富100%股权及资产予澄城县人民政府。
小康股份(601127)近期股价涨幅较大，公司正在严肃自查。
新疆天业(600075)收购天伟水泥有限公司100%股权。
新智认知(603869)拟13.7亿元出售全资子公司100%股权。
兴图新科(688081)拟对外投资1000万元设立全资子公司。
旭光电子(600353)共同投资3000万元设立新公司建设氮化铝陶瓷项目。
英国抢跑批准BioNTech疫苗复星正沟通引进中国。
长白山(603099)控股股东部分国有股权划转完成。
证监会对蓝山科技涉嫌信息披露违法违规立案调查。
郑州煤电(600121)风险提示针对公司2019年度内部控制评价过程中发现的因三级子公司贸易合同纠纷事项导致公司合同管理循环。
中国长城(000066)出资1亿元参与中电智科增资扩股占其40%股权。
中航光电(002179)56Gbps高速连接器已初步实现量产。
中核钛白(002145)全面上调公司各型号钛白粉销售价格。
中利集团(002309)收到国网四川省电力公司采购项目中标候选人公示。
中牧股份(600195)兰州生物药厂通过生物安全三级防护标准验收。
中南建设(000961)1-11月份累计合同销售金额1950.8亿元，比上年同期增长14.1%。
众生药业(002317)控股子公司获得美国专利证书。
洲明科技(300232)与京东方签署战略合作协议拟在显示器件相关产品领域进行联合开发创新。
四、增持减持
*ST高升(000971)持股6.02%股东翁远拟减持不超3%。
埃斯顿(002747)股东吴波减持1%公司股份。
安正时尚(603839)拟回购5500万元-1.1亿元公司股份。
八方股份(603489)股东贺先兵拟减持不超1%公司股份。
保力新(300116)董事长兼总经理高保清女士拟增持不超1亿元公司股份。
彩虹股份(600707)股东计划减持比例不超过0.0000836%。
地素时尚(603587)股东云锋基金累计减持2.93%公司股份减持完毕。
海鸥住工(002084)董事长提议不超7625.73万元回购公司0.5%-1%股份。
恒大汽车于12月2日获大股东中国恒大增持2542.7万股合计6.6亿港元。
吉宏股份(002803)耗资1.2亿元累计回购1.07%公司股份完成回购计划。
际华集团(601718)股东国新投资累计减持1.25%公司股份。
金山股份(600396)股东能源投资集团累计减持389.55万股公司股份。
九典制药(300705)控股股东及其一致行动人近期减持1.25%公司股份。
凯发电气(300407)多名股东拟合计减持不超3.56%。
麦迪科技(603990)股东汪建华先生拟减持不超1.1421%公司股份。
青青稞酒(002646)控股股东减持股份比例达到1%。
荣泰健康(603579)控股股东及其一致行动人拟减持10%公司可转换公司债券。
瑞丰高材(300243)江苏瑞元减持1.0023%公司股份。
润禾材料(300727)股东拟合计减持不超过8.92%公司股份。
深圳新星(603978)财务总监卢现友先生累计减持18.43万股公司股份。
顺利办(000606)顺利办(000606)控股有限公司增持1.60%公司股份。
武进不锈(603878)股东建银资源久鑫股权投资有限公司拟减持不超6.63%公司股份。
易成新能(300080)持股16.28%的股东开封市建设投资有限公司拟减持不超0.99%。
英派斯(002899)持股3.96%股东拟减持2%。
中国恒大今日回购130万股，涉资约2176万港元。
中国建筑(601668)公司已累计回购2.05%公司股份。
五、财经要闻
高通：4G、计算类以及Wi-Fi产品已获对华为供货许可。
中金：LED行业十年磨一剑 Mini/Micro开启LED下一个十年。
富时罗素：富时中国A50指数新纳入比亚迪、泸州老窖、爱尔眼科。
拜登就中美贸易表态：不会立即撤销关税。
国际橡胶联盟：泰国主要橡胶种植区受洪水影响。
乘联会：11月乘用车市场日均零售6.2万辆，同比增5%。
高盛：铜的大牛市刚开始 剑指1万美元。
