发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
亿帆药业

作为最近主营业务产品同样涨10倍的亿帆药业和方大碳素。亿帆药业未来股价涨幅将远超方大碳素。(亿帆药业的泛酸钙已从2015年的不到80元涨到今年6月底的210元,从6月底的210元,迅速涨到8月初的780元/公斤,累计涨幅10倍)
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一:亿帆药业独家生产泛酸钙和方大碳素非独家生产石墨 电极比,拥有更大定价权。

随着2017年化学法生产泛酸钙最后被关闭,只能用酶法生产的大限到来,国内仅剩亿帆医药能生产泛酸钙。成为独家寡头,拥有更绝对的市场独家定价权。并且因为酶拆分法生产专利在亿帆药业手上,生产泛酸钙的壁垒远高于方大碳素的石墨电极,石墨电极能生产的碳素厂很多。

二:亿帆药业产品市场供需缺口比方大碳素更大,

石墨电极价格的上涨供需缺口大致在10%,而泛酸钙的市场缺口则高达50%。因此未来碳酸钙继续涨价 ,并且继续大幅涨价的市场空间更大,产品也更短缺。随行就市的溢价空间也更大(化学法生产泛酸钙被关闭的山东新发和山东华辰自今年4月陆续停产的产能共计7000吨+1500吨,占全国产量的50%,从四月到如今,渠道和库存,其它上下游的存货都已耗尽,全国仅亿帆药业一家能生产,拥有绝对的生产量,市场空间和定价权。)

三:亿帆药业产品涨价更容易,后续幅度更大,生产成本低廉(成本40元/公斤)比方大碳素业绩弹性,利润空间也更大

从理论上讲,泛酸钙每涨10元/公斤,亿帆药业增加利润8000万--1.2亿。泛酸钙每涨100元,亿帆药业增加利润8--12亿。加上亿帆药业总股本远小于方大碳素,亿帆药业的业绩弹性,利润空间将远远大于方大碳素。

综上,亿帆药业比方大碳素,拥有更绝对的定价权,因为全国独家专利生产,产品涨价空间更大,时间更长,业绩弹性更高,利润空间也更大大,每股收益更高,市值更小。未来涨幅空间无疑将更为巨大。

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