本次混改前,公司总股本为约211.97亿股。
在本次混改过程中,公司拟向战略投资者非公开发行不超过约90.37亿股股份,募集资金不超过约617.25亿元;
由联通集团向结构调整基金协议转让其持有的本公司约19.00亿股股份,转让价款约129.75亿元;
向核心员工首期授予不超过约8.48亿股限制性股票,募集资金不超过约32.13亿元。
上述交易对价合计不超过约779.14亿元。
上述交易全部完成后,按照发行上限计算,联通集团合计持有公司约36.67%股份;
中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁云商、光启互联、淮海方舟、兴全基金和结构调整基金将分别持有公司约10.22%、5.18%、3.30%、2.36%、2.04%、1.88%、1.88%、1.88%、0.33%、6.11%股份,上述新引入战略投资者合计持有公司约35.19%股份,进一步形成混合所有制多元化股权结构。
BATJ齐入股联通狂揽617亿
据此估算,引入的民营战略投资者中腾讯投资110亿元;百度投资70亿元;阿里巴巴投资43.25亿元;京东投资50亿元;苏宁云商投资40亿元;光启互联技术投资40亿元;淮海方舟信息基金投资40亿元;兴全基金投资7亿元。
自今年3月底停牌至今已经近5个月,在此期间上证50指数涨幅超过10%,而刚刚公布的中报显示,中国联通净利润同比增长74.34%。补涨预期、业绩大增,再加上混改加持,市场普遍预期中国联通复牌后可能连续涨停。
当市场明朗的时候,要注意混改概念股的风险,相对来说,那些有预期的反而安全。回避观望为好,不要贸然抢盘。