发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
葛洲坝(600068)业绩符合预期,建议参与配股
 葛洲坝公告 09 年半年度收入117.63 亿人民币,归属母公司股东净利润5.93 亿人民币,同比增幅达到58.64%。该中报业绩基本符合之前预期。公司2010 年初权证进入行权期,后续仍然有业绩释放动力,估值目前也较便宜。

  公司刚刚获得10:3 配股批复,配股价仅在5 元左右,我们建议参与。我们维持15.30 元的目标价格及买入评级。

  支撑评级的要点

  施工项目在手订单充足,业绩释放加快;

  水泥、民爆盈利增长快;

  估值相对便宜,配股价格低。

  评级面临的主要风险

  原材料价格波动过大;

  扩展过快引发的资金链问题;

  海外业务工程风险、汇率风险。

  估值

  我们维持目前的目标价以及买入评级。

研究员:李攀????所属机构:中银国际

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