? ? 1、 刚泰控股重磅定增拟募资33亿 腾讯计算机力挺

　　募资主要用于收购两公司以及O2O营销渠道，全力打造互联网黄金珠宝企业

　　1月26日起停牌的刚泰控股(600687)，于今日抛出了重磅的定增方案，公司拟募资32.95亿全力打造互联网

黄金珠宝企业。值得一提的是，本次非公开发行股份不仅获得“自家人”的积极认购，还得到了腾讯的力挺。

　　刚泰控股今日公告称，公司拟以17.57元/股向特定对象非公开发行A股不超过18753.5568万股，募集资金总

额不超过32.95亿元，将用于收购上海珂兰商贸有限公司100%股权、北京瑞格嘉尚文化传播有限公司100%股权、

O2O营销渠道和信息管理中心建设项目以及补充流动资金。

　　本次发行完成后，刚泰矿业将直接持有公司24.51%的股份，仍为公司控股股东；徐建刚通过刚泰集团、刚

泰矿业、刚泰投资咨询合计控制公司40.49%的股份，仍为公司实际控制人。

　　本次定增的对象颇具看点，除“自家人”积极认购外，还获得腾讯“捧场”。其中，公司实际控制人控制

的刚泰集团拟出资8亿元认购4553.22万股，在此之前其已直接持有公司6.84%的股份；长信-刚泰-聚利1号资产

管理计划拟出资2亿元认购1138.30万股，该资管计划由刚泰控股的部分董、监、高、骨干员工以及刚泰集团的

部分董事、高管和骨干员工出资设立；腾讯计算机拟认购1024.47万股，其主要业务为提供覆盖PC和移动终端的

互联网增值服务以及互联网广告服务，股权结构为马化腾持股54.2857%、张志东持股22.8571%、许晨晔持股

11.4286%、陈一丹持股11.4286%。

　　余下的定增对象分别为：珂澜投资认购1035.86万股、赫连剑茹认购1365.96万股、南通元鼎认购1707.46万

股、见乙实业认购1707.46万股、六禾嘉睿认购3375.07万股以及淮茂投资认购2845.76万股。

　　2013年，刚泰控股完成重大资产重组后，完成集黄金资源开采、黄金珠宝翡翠设计加工销售、黄金艺术文

化为一体的全产业链布局。随着互联网电子商务及O2O模式迅猛发展，传统企业积极谋求转型。在此背景下，刚

泰控股拟通过本次非公开发行全力打造行业领先的互联网黄金珠宝企业。据公告，本次募资收购的珂兰商贸为

国内最早一批涉足珠宝领域的电商企业，目前已拥有完善的线上渠道和分布在全国各大中城市的约40家体验店

，拥有较为成熟的O2O资源以及资深的管理团队等。公司表示，收购完成后，公司将充分利用珂兰商贸成熟的

O2O销售平台和专业团队，整合公司的销售途径，以网上黄金珠宝销售为主要突破方向，快速提高线上销售营业

额。

　　公司表示，本次非公开发行的发行对象包括具有深度互联网行业背景的腾讯计算机以及由珂兰商贸核心管

理团队成立的珂澜投资，均将进一步支持公司的互联网发展战略。

　　值得一提的是，或为保证本次募资收购的资产可靠，双方约定了盈利承诺。据预案，珂兰商贸股东珂澜投

资、珂兰荟盟承诺，2015年至2017年度珂兰商贸逐年实现的净利润分别为2000万元、4500万元和7600万元；另

外，瑞格传播的股东赫连剑茹、戢二卫、凯泰厚德承诺，2015年至2017年瑞格传播逐年实现的净利润分别为

4000万元、5400万元和7300万元。

? ? 2、歌华有线定增募资33亿 投资版权与云服务两大平台

? ? 歌华有线（600037）3月6日晚间发布非公开发行A股股票预案，拟发行股票数量不超过 2.21亿股，发行价

格为 14.95 元/股，募集资金总额不超过 33 亿元。扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入到优质版权内

容平台建设和云服务平台升级及应用拓展两个项目。

　　本次非公开发行股票的对象为北广传媒投资中心、北京广播公司、金砖丝路投资、中影股份、百视通、中

信建投证券、中信证券、新湖中宝、江西广电共计九名投资者。其中，北广传媒投资中心拟认购3344.48万股、

北京广播公司拟认购1003.34万股、金砖丝路投资拟认购4013.38万股、中影股份拟认购1337.79万股、百视通拟

认购2006.69万股、中信建投证券拟认购4347.83万股、中信证券拟认购3344.48万股、新湖中宝拟认购2006.69

股、江西广电拟认购68.89万股。

　　本次非公开发行拟认购对象中，北广传媒投资中心为公司控股股东，北京广播公司为公司实际控制人北京

广播电视台同一控制下的关联方，其余认购对象与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在一

致行动关系。

　　本次非公开发行股票发行完成后，在不考虑歌华有线现有未转股可转债转股的情况下，北广传媒投资发展

中心的持股比例将调整为 40.00%，北京广播电视台将通过北京北广传媒投资发展中心、北京有线全天电视购物

有限责任公司、北京广播公司间接持有公司股份比例为 41.32%，公司控股股东和实际控制人不变。

　　歌华有线表示，通过资本纽带整合资源，募集资金发展业务同时引入战略合作伙伴，完善全媒体产业布局

，优化产业结构，加速推进新媒体业务、加快战略转型步伐，全力探索打造具有强大实力和传播力、公信力、

影响力的新型媒体集团。

　　同时，公司与百视通新媒体股份有限公司签署战略合作协议，双方互为对方的战略投资者，继续开展多形

式、多层次、多渠道的资本合作，通过加强资本及股权方面的合作，进一步巩固和深化合作关系； 发挥各自优

势版权资源，在包括电视院线在内的有线电视互动点播、互联网电视、手机电视、IPTV 等领域展开深度合作；

基于各自的渠道、平台、用户优势资源，推进 DVB OTT、电视购物等多领域的深度合作；基于双方资源优势，

积极探讨在内容制作、频道落地等方面的互动合作。

? ? 3、雅戈尔拟设立10亿元健康产业基金

? ? 雅戈尔3月6日晚间公告称，公司及下属公司决定投资10亿元，在宁波市鄞州区设立健康产业基金。该基金

主要针对大健康产业处于成长期、扩张期、成熟期，具有良好的行业发展前景和极具并购价值的企业进行股权

投资；并关注优秀上市公司的定增机会，以及医疗健康产业国有大中型混合所有制改制重组的投资机会。

　　雅戈尔3月6日晚间公告称，公司及下属公司决定投资10亿元，在宁波市鄞州区设立健康产业基金。该基金

主要针对大健康产业处于成长期、扩张期、成熟期，具有良好的行业发展前景和极具并购价值的企业进行股权

投资；并关注优秀上市公司的定增机会，以及医疗健康产业国有大中型混合所有制改制重组的投资机会。

　　根据公告，公司及下属公司首期认缴出资总额5亿元；基金存续期为5年，经合伙人会议批准可以延期2年。

该健康产业基金主要针对以下医疗健康产业的投资机会进行投资：成长期、扩张期的股权投资；行业领头企业

的并购和整合；优质上市公司的定增项目；国有大中型企业混合所有制(含公立医院)的改制重组；具有突破性

或革命性技术和商业模式的VC项目。

　　雅戈尔表示，本次投资的资金来源为公司的自有资金，旨在把握大健康产业的投资机会，符合公司中长期

发展战略规划，有利于公司投资业务向战略、产业投资转型，提升盈利水平，拓宽盈利渠道。

? ? 4、长安汽车11.55亿增资购买重庆汽车金融公司35%股权

　　长安汽车(000625)3月6日晚间公告，公司拟以11.55亿元增资购买重庆汽车金融有限公司35%股权。增资完

成后，长安汽车将成为重庆汽车金融有限公司第二大股东。

　　公告称，为实现产业优势和金融牌照资源的强强结合，中国南方工业集团及其关联公司拟对重庆汽车金融

有限公司进行增资重组，本次增资后，注册资本金为 25 亿元人民币。其中，中国南方工业集团出资 1.65 亿

，股权占比 5%，长安汽车出资 11.55亿，股权占比 35%，兵器装备集团财务有限责任公司出资 13.2 亿，股权

占比 40%。

　　据了解，重庆汽车金融有限公司于2012 年 8月正式开业运营，主要经营个人汽车消费贷款、汽车经销商采

购车辆贷款及营运设备贷款(展厅建设、零配件采购)等业务。该公司市场覆盖小，主要集中在西南地区；没有

主机厂支持，业务拓展较为艰难；管理层在公司发展和经营政策上没有明确的方向，公司发展存在较大局限。

因此才有此次重组。

　　长安汽车称，目前国内汽车金融行业还处于起步阶段，并且国内汽车产业持续稳定发展、消费金融渗透率

逐步提高、行业风险整体基本可控，所以公司要抓住目前汽车金融不断向好的机遇，开拓汽车金融业务。

　　据了解，目前，国内汽车金融市场的消费渗透率水平为 10-20%，而欧美成熟市场达到 70-80%。此前有汽

车行业分析师表示，各大汽车企业都在积极地进入汽车金融领域，它不仅是未来汽车行业增长最快的一个领域

，也是未来汽车企业一项重要的业务支撑。

　　长安汽车也指出，汽车金融是国际汽车产业链中利润率最高的环节，其带来的利润占到全球汽车行业利润

的24%左右。根据重庆长安汽车销量的增长速度，预计2015年-2016年汽车金融净利润年复合增长率将达到40%，

远高于整车销量及收入的增长速度。

? ? 5、汇冠股份拟10送3转5派0.16元

? ? 汇冠股份(300282)3月6日晚间预披露2014年度利润分配预案，公司拟向全体股东每10股送红股3股，并以资

本公积金每10股向全体股东转增5股并派发现金股利0.16元。

? ? 达实智能去年净利增长36%拟10转12派1

? ? 达实智能(002421)6日晚间披露年报，公司2014年营业收入12.63亿元，同比增长24.82%；归属于上市公司

股东的净利润1.12亿元，同比增长36.30%；每股收益0.51元。公司拟10转12派1元。

? ? 渤海活塞去年净利增长63% 拟10转6派0.3元

? ? 渤海活塞周五晚间公布2014年年报，报告期内公司净利为9754.71万元，同比增长62.51%，每股收益为0.34

元，拟每10股转增6股派发现金0.3元（含税）.

? ? 德尔家居年报高送转预案：拟10转10派0.5元

? ? 德尔家居3月6日晚间发布年报高送转预案，公司2014年度拟向全体股东每10股转增10股及派现0.5元。

? ? 6、皖江物流拟注入大股东煤炭电力资产

? ? 皖江物流(600575)3月6日晚间公告，因控股股东淮南矿业(集团)拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项

，经申请，公司股票自 2015 年 3 月 9 日起继续停牌。

? ? 此次资产重组主要交易对方为控股股东淮南矿业；标的资产的行业类型初步确定为淮南矿业所属煤炭、电

力业务板块的部分资产，标的资产的规模、权属边界等已初步确定，资产范围为淮南矿业下属全资电厂(除未获

核准的新庄孜电厂)及淮沪煤电一体化项目，具体包括：淮沪煤电有限公司50.43%股权(下含田集一期两台63万

千瓦机组和丁集煤矿)、淮沪电力有限公司49%股权(下含田集二期两台66万千瓦机组)、淮南矿业集团顾桥电厂(

分公司)和淮南矿业集团潘三电厂(分公司)，权益电力装机容量为221万千瓦，配套煤矿产能为每年600万吨。

? ? 皖江物流表示，这些资产进入上市公司后将明显增厚公司每股收益。

? ? 7、康美药业“电商 虚拟医院 互联网金融”战略加强

? ? 日前，康美药业发布公告称：国家中医药管理局办公室向公司下发《国家中医药管理局办公室关于同意康

美药业股份有限公司作为国家中医药管理局信息化医疗服务平台试点单位的函》，同意公司作为国家中医药管

理局信息化医疗服务平台试点单位。

? ? 对此，国信证券认为：公司作为首个获批的试点单位，无疑是抢占了中医药医疗服务信息化平台建设的先

机，此次获批意味着国家允许并鼓励康美做虚拟(中)医院、在线预约就诊、慢病管理和虚拟药房等中医药医疗

服务信息化的内容，还包括尝试“康美通”在内的在线支付等互联网金融的内容，这也正是目前康美正在做的

“康美健康云服务平台”的主要框架。同时考虑到中药材大宗交易平台的加快推进，我们可以前瞻性的预判公

司将逐步形成“电商 虚拟医院 互联网金融”的战略。