发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
周末13大消息影响下周股市

???????1,? 一季度政治局会议在即 可能会加大稳增长力度
  按照往年经验,4月下旬将召开一季度政治局会议,讨论经济形势,并对下阶段政策进行调整。机构预计政治局会议可能会加大稳增长力度。一是货币政策有望进一步放松;二是地产政策有望进一步放松。三是公共支出的收缩有望得到缓解;四是加快推进“一带一路”、京津冀、长江经济带等区域协同战略,推动新一轮基建投资热潮。
  点评:这次会议可能标志中央经济政策的转变,或祭出08金融危机以来最大规模宽松措施,预计新一轮的政策刺激或将在政治局会议后全面推出。利好股市!重点关注基建建筑类股票以及钢铁水泥煤炭有色等周期股。

2.发改委表示:近期将会推出新的一批重大工程包
  国家发改委投资司副司长罗国三近日表示,投资增长面临的形势是下行压力持续加大。一季度全国固定资产投资增长13.5%,比去年同期下降了4.1个百分点。自去年6月份以来连续8个月下降。他还表示,“近期发改委会同有关方面和地方、企业已经开展了一些工作,近期可能会推出新的一批重大工程包。”
  点评:未来投资类稳增长概念股可能受到资金的追捧。在投资领域,A股市场主要体现为“铁工基”概念股。关注建筑、基建、建材、传统产业互联网化等稳增长概念股。关注:中国建筑、中南建设、隧道股份、海螺水泥等。

3.“中国制造2025”和“京津冀”两大规划即将出台
  根据媒体报道,备受关注的“中国制造2025”规划将在近期出台,届时中国版工业4.0时代将正式开启。相较于工业转型而言,京津冀一体化则是属于区域改革的范畴。据媒体报道,京津冀发展规划已通过中央财经领导小组会议审议,《京津冀协同发展规划》或于4月底下发,届时京津冀协同发展的近期、中期、远期目标将浮出水面。
  点评:炒股就是超预期,上周南北车、核电、海运主要炒作的是改革和补涨行情,再往这两个方向深挖,建议逢低关注两类改革大题材的补涨行情,即工业4.0及京津冀两大概念。在经济基本面加速探底的大背景下,作为稳增长的手段,这两大规划可能大幅度超预期,相关概念股有望走出一波趋势性行情。
  关注:沈阳机床、京山轻机、华中数控、宝信软件;廊坊发展、唐山港、河北宣工、冀东装备。

4.证监会河南监管局:建议适度控制股市上涨节奏
  近日证监会河南监管局召开座谈会调研市场风险,该局向10家公司发送了调查问卷,并邀请了辖区7家上市公司的董事长座谈,调研中,大家基本认同,此轮股市快速上涨既是资本市场对经济增长的“托底”、对金融风险可控的认同,也是全面深化改革、市场流动性充裕、上市公司盈利情况改善等多种因素的综合反映,有其必然性与合理性;但是,过快上涨不利于资本市场长期健康发展;建议适度控制上涨节奏,谨防上市公司资金大面积脱实向虚。
  点评:出台重大调控政策之前,一般要先进行调研摸底,包括肖钢之前到申万调研,现在各地证监局开始向上市公司发调查问卷,再联想证监会各种提示风险,或是暴风雨前兆。现在股市最大的风险就是政策打压,刀锋认为真正的杀手锏是“提高印花税”和“禁止银行资金入市”,其他降温措施无碍上涨!!

5.现在进入股市晚不晚?一篇微信文章周末大流行
  “1.从国情政治上讲,每一届领导人,都需要至少一次牛市。2、从民情上讲,“泡沫”、“经济下行”、“赌场”、“市盈率太高”这些词吓唬不了中国股民。3、从资金上讲,中国市场上的money很多很多,它们潜伏在很多地方。牛市会唤醒它们。4、楼市基本不再具备吸引资金的动力。如今,买得起房子的都已经有房子了,买不起房子的基本也很难买得起房子了,而买得起和买不起房子的人,都买得起股票……
  点评:这篇文章因浅显易懂被大量转发,周末充斥微信朋友圈和公众号,基本结论是现在进股市还不晚,还能赚钱,而且理由也非常令人信服。在周末没有利空的大背景下,对市场人气再度聚集有相当大的刺激作用。社交媒体时代的大牛市,就是这么任性!

6.一带一路迎新机会:卫星将随高铁核电一起走出去
  “一带一路”规划的提出被认为是中国经济发展的新机遇。为了保障“一带一路”通信卫星信号无障碍,国内的相关企业和政府机构已经对“一带一路”的卫星发射进行了规划和研究,未来三年到五年内,将发射多颗通信卫星,与此同时,“一带一路”途经国家的通信信号也将逐步实现全覆盖。从而在通信领域为“一带一路”铺平道路。
  点评:“经过多年的努力,中国的通信卫星技术已经位于国际前列,在国际地位上,不亚于高铁和核电技术。”刀锋认为,一带一路炒作进入新阶段,被市场忽略的卫星发射板块有望迎来机会。关注:中国卫星、航天电子、航天动力、航天机电、北方导航等。

7.央企整合风再次刮起 六大央企重组机会浮出水面
  2015年是国企大重组、大整合的一年。自南车北车宣布合并以后,更多央企合并传言四起,包括中国中铁与中国铁建、南船与北船、中石油与中石化、中国移动与广电网、中国电信与中国联通等。最新的传闻是中国远洋、中海集团、中外运长航集团、招商局集团互相整合。另外钢铁行业也有此类风声。由此可见,央企整合风在A股市场上再次刮起。
  点评:周五南北车再度任性涨停,中国联通中国远洋等风云再起,合并概念股继续热火朝天,下周仍有望延续炒作,但注意不要追高!另外,可关注国投电力、国投新集、中国船舶、广船国际、中航动控、中航飞机等。

8.财政收入增速低迷 国税总局称将稽查金融业税收
  2.4%,这是一季度全国财政收入的增速,2014年的全年财政收入增速为8.6%,2015年的财政收入压力正在加大。从4月开始国税总局就在安排2015年指令性检查的相关工作,预计在5月全国推开。与去年重点检查房地产不同,今年检查的重点是金融行业。
  点评:经济形势不好,房地产低迷时税收减少主要原因。金融业日子相对好过,拿金融业开到也顺理成章。这也是近期银行股下跌的原因之一。另外,股市也非常火爆,日成交量连续几周破万亿,会不会提高印花税呢?尽管证监会但方面辟谣,但还是有必要提防财政部半夜鸡叫!

9.证监会开启法网专项行动 集中打击五类违法行为
  一是并购重组过程中的财务造假、舞弊行为;二是以市值管理名义内外勾结操纵市场行为;三是新三板内幕交易行为;四是从业人员利用未公开信息交易行为;五是集中资金、持仓优势操纵期货交易价格行为。下一步,证监会还将针对新股发行、并购重组、市值管理、新三板、中介服务等特定领域的典型重大违法违规行为部署开展分类型专项打击行动。
  点评:市场担忧证监会周五出利空。严查违法违规行为,虽是证监会降温股市的措施之一,但不算什么大的利空,对近期比较流行的并购重组和市值管理有震慑作用,回避类似中科云网、山水文化这样的重组污点股。

10.媒体:五一前后或再次降息 三季度房价全面上涨
  实体经济的低回报状况确实无法支撑目前的利率水平,再这样下去更多企业会垮掉。现在东北、内蒙古、山西等地已经到了很危险的地步。周小川上周透露,中国放松货币政策的空间很大,更说:“我们的存款准备金率也有空间,我们的利率也没到零”,有分析师表示:“降准之后,降息最快或在今年五一小长假前推出,房价三季度将全面上涨”。
  点评:降准之后必有降息,现在利率太高了,降息首先利好房地行业。关注万科、保利地产、泰和集团、中南建设、华夏幸福。

11.五一过后又打新 新股冻资预计2万亿元
  随着25家公司23日获得本月第二批IPO批文,IPO核准将由每月核发一批次增加到核发两批次。加上4月2日核准的30家公司,本月内共有55家公司拿到IPO批文。根据目前的安排,5月5日,中光防雷、创业软件等9只新股将率先开启申购。
  点评:保守估计,本批25只新股冻结资金有望超2万亿。其中,5月5日单日冻结资金最多,5月7日资金面压力最大,随后流动性紧张的局面开始缓解。刀锋认为新股发行对股市冲击的边际效应在逐步减少,打新提供了炒股之外的有一种获利选择。

12.中部首个国家级新区 湖南湘江新区获批复
  中国政府门户网站发布消息,国务院批复同意设立湖南湘江新区。湖南湘江新区上升为国家战略,成为全国第十二个、中部地区首个国家级新区,也是今年获批的第一个国家级新区。
  点评:国务院批复湖南湘江新区对于湖南基建概念股来说属于利好,相关概念股可关注:湖南发展、湖南投资、中联重科等。

13.尼泊尔发生8.1级强烈地震 已致超2000人遇难
  4月25日14时11分在尼泊尔发生8.1级地震,震源深度20千米。媒体报道的地震遇难人数已经超过两千人。分析称,这次地震释放的能量已是2008年汶川地震的1.4倍,地震烈度或将达到11至12度,老加德满都城布局非常紧凑,小巷狭窄,房屋结构不佳,抗震能力较弱,灾情恐相当重大。地震还波及中国、印度、孟加拉国等多个国家,引发了珠穆朗玛峰雪崩。
  点评:关注002314雅致股份(全国最大的集成房屋生产商),600812华北制药(国内最大抗生素类医药产品生产基地),600801华新水泥(水泥产品出口尼泊尔),000528柳工(出口工程机械 和当地军方有合作),002287奇正藏药(西藏本地股)。


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