建议重点关注海鸟发展(600634)：公司集世博会和迪斯尼概念于一身；资产重组势在必行 "海鸟"有望展翅高飞，目标30元以上。
我们认为在世博会以及"双中心"的刺激下,上海本地股后市仍值
得关注.个股上,建议重点关注海鸟发展(600634).该股是上海地产股,无疑将受益于
世博会的召开.此外,该股还具备资产重组的预期,想象空间巨大.
    上海地产股 近水楼台先受益
    近期关于上海本地股的利好刺激因素较多,有望促使上海本地板块持续走强.一
方面,2009年5月1日世博会迎来了一周年倒计时,这有望成为推动上海本地股上涨的
催化剂.5年一次的世博会将历时6个月,为无论是从持续的时间,开展的规模,参展的
国家等来看,世博会都将是继北京奥运之后全世界最大规模的盛会.从历史经验来看
, 世博会将给举办地带来非常可观的经济效益.公司作为上海本地地产企业,土地升
值空间巨大,未来业绩增长将十分乐观.另一方面,公司还具备迪斯尼概念.公司主营
地产业务, 目前仍有上海杨浦区地块的开发权,上海作为寸土寸金之地,历来是地产
巨头的必争之地,拥有开发权犹如拥有了开启通往财富大门的金钥匙.迪斯尼落户上
海,必将给公司带来丰厚的收益.因此,公司集世博会和迪斯尼概念于一身,未来上涨
空间巨大,可关注.
    资产重组势在必行 "海鸟"有望展翅高飞
    公司具有资产重组的概念,具备较大的想象空间.早在2008年6月,公司就曾发布
公告:公司拟向吉联投资定向发行不超过6200万股股份,每股价格11.95元,用于收购
吉联投资所持吉联房产100%股权.但由于大股东股权遭冻无法转让,公司的增发方案
被迫终止.此后, 公司再次启动资产重组.今年3月10日公司公告称,控股股东上海东
宏实业正在就公司的重大资产重组事宜进行论证.3月18日公司表示, 公司拟以向上
海吉联投资管理有限公司非公开发行股票的方式购买后者旗下全部房地产资产.
    但公司重组事宜再生波澜,因为拟置入资产的归属短期内无法明确,公司不得不
再次放弃向上海吉联投资管理有限公司的定向增发计划. 虽然公司两次重组均以失
败告终,但公司将不会放弃重组的念头.公司认为,面对公司近年来的实际状况,管理
层深刻认识到, 只有通过实质性的资产重组增强公司的可持续经营能力才是最佳出
路.因此,公司管理层将继续在本年度积极推进重组事宜,以此为契机,提升公司运行
效率, 促进持续健康发展.并且,从公司两次重组来看,第二次公告中指出"购买吉联
投资旗下的全部房地产资产",而出现问题的国中星城公司并不在第一次重组置入资
产的名单当中.显然,公司第二次重组的胃口比第一次要大得多.由此看来,公司未来
资产重组势在必行,而且重组的力度也有望逐步增大,这赋予了公司巨大的想象空间