公告日期：2015-04-27

股票代码：002228 股票简称：合兴包装

厦门合兴包装印刷股份有限公司

非公开发行股票

之

发行过程和认购对象合规性的报告

保荐人(主承销商):

(广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）)

二〇一五年四月

广发证券股份有限公司关于

厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票

之发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

经贵会证监许可【2015】13号文核准，由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）担任保荐人（主承销商）的厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”或“发行人”、“公司”）非公开发行A股发行工作（以下简称“本次发行”）目前已经完成，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下。

一、发行人本次发行的整体情况

1、合兴包装本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量2,498.6118万股，占发行后总股本的比例为6.71%。

2、发行对象：本次非公开发行的对象为符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

经过对投资者的认购价格和数量进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开发行股票的对象确定为以下4家投资者：

获配数量 锁定

序号 投资者全称 （万股） 期限（月）

12

1 北信瑞丰基金管理有限公司 1,200.0000

2 平安资产管理有限责任公司 500.0000 12

12

3 财通基金管理有限公司 450.0000

4 华安基金管理有限公司 348.6118 12

合计 2,498.6118

3、发行价格：本次发行的定价基准日为发行人第三届董事会第十二次会议决议公告日（2014年6月11日）。

本次发行股票的发行价格根据以下原则确定：不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的91%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于7.89元/股。本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。

2014年7月4日，公司实施了2013年度利润分配方案，发生了除权除息事项，根据相关规定本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于7.84元/股。2014年8月26日，公司发布了2014年半年度财务报告，2014年10月23日，公司发布了2014年第三季度财务报告，都没有披露利润分配方案，不会导致本次发行底价的调整，预计2015年4月30披露2014年年度财务报告，不会对本次发行条件产生影响。

每一认购对象由高到低最多可申报3档价格，申报价格最小变动单位为0.01元/股，申报价格不得低于本次发行底价7.84元/股。

最终发行价格由发行人董事会与保荐人（主承……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。